ИИС Сбалансированная

Инвестиции в акции и облигации российских и зарубежных компаний
Годовых
10%
Сумма инвестирования
от 10 000 ₽
Рекомендуемый срок
от 3 лет
Валюта активов
Российский рубль
Риск
Средний

Рассчитайте свою доходность

Описание стратегии

В рамках стратегии управления средства инвестируются в инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда "Открытие - Сбалансированный" под управлением ООО УК "ОТКРЫТИЕ". Стратегия фонда в части портфеля акций предполагает активное управление, базирующееся на принципах долгосрочного инвестирования, диверсификации и эффективного риск-менеджмента. Инвестирование осуществляется преимущественно в недооцененные акции "первого" эшелона и наиболее перспективные акции "второго" эшелона с высоким потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Доля облигаций размещается в надежные бумаги, с доходностью к погашению, превышающей ставки по рублевым депозитам. Соотношение долей акций и облигаций поддерживается близким к 50/50. Основной доход фонда обеспечивает прирост курсовой стоимости акций российских компаний, полученные дивиденды, а также рост котировок и купонный доход по облигациям.

Доходность стратегии

Ежемесячный обзор рынка

В июне российский рынок акций вырос - индекс МосБиржи прибавил 3,23%, и обновил исторический максимум, закрепившись выше отметки 3 800 п. Из числа позитивных факторов, влияющих на рост котировок, следует отметить отличную конъюнктуру сырьевых рынков, и в первую очередь - нефти, а также воспринимаемое снижение геополитической напряженности, по итогам саммита президентов России и США. Рынок облигаций умеренно снизился на фоне продолжающегося ужесточения денежной политики Банка России.


Мы считаем, что в 2021 г. участники рынка продолжат обращать внимание на прекрасную фундаментальную историю российских ценных бумаг - низкие ставки дисконтирования, возврат финансовых результатов на траекторию долгосрочного роста, сохраняющуюся привлекательную оценку по финансовым мультипликаторам.

Остались вопросы?

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время