15 сентября 2021, 12:17

Банк «ФК Открытие» выходит на долговой рынок с интересным облигационным займом

Скачать файл

Банк «ФК Открытие» выходит на долговой рынок с новым интересным облигационным займом. Учитывая итоги размещения облигаций Банка в июне 2021 г., средний размер премии ко вторичному рынку при первичном размещении, сложившиеся доходности по торгующимся облигациям «Открытия» и аналогичным инструментам, мы оцениваем справедливый спред нового выпуска к ОФЗ на уровне порядка 105 б.п., что на 15 сентября соответствовало доходности 7,98% годовых.

Оценка кредитоспособности группы со стороны рейтинговых агентств повышается. В июне 2021 года агентство Moody’s подтвердило рейтинги ПАО Банк «Открытие» на уровне Ba2, при этом повысив базовую оценку кредитоспособности банка; также в июне банку «Открытие» был присвоен международный рейтинг агентством Fitch на уровне BB+ со стабильным прогнозом.

Финансовые показатели группы «Открытие» растут. За первое полугодие 2021 года «Открытие» заработала рекордную в новой истории полугодовую чистую прибыль в размере 38 млрд руб., рентабельность располагаемого капитала выросла до 18,9% с 8,3% годом ранее. Качество кредитного портфеля остается высоким: второй квартал подряд NPL 90+ составляет 3,0%. Достаточность капитала сохраняется на крепком уровне — 14,50%.

Развернутый аналитический комментарий по эмитенту с подробной инфографикой доступен по ссылке:

Банк «ФК ОТКРЫТИЕ» — «Книга открывается»

Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть