04 июня 2021, 09:47

«Белуга Групп» проводит SPO: ориентир цены размещения составляет 2 800 — 3 200 рублей

BELU
Скачать файл

«Белуга Групп» — крупнейшая алкогольная компания в России — объявила о начале вторичного публичного предложения (SPO) обыкновенных акций, которое реализуется ее дочерней компанией Tottenwell Limited. SPO составит до 2 млн акций, что составляет около 12,7% акционерного капитала компании. Цена будет определена по окончании формирования книги заявок. С 4 июня 2021 года, «Белуга Групп» проведет серию встреч с инвесторами. Формирование книги заявок завершится ориентировочно 8 июня 2021 года.

Привлеченные в рамках SPO средства компания направит на ускорение роста бизнеса в соответствии с принятой стратегией развития.

  • «Белуга Групп» — активно развивающийся крупнейший диверсифицированный российский производитель алкоголя, входящий в ТОП-4 глобальных производителей водки. Для обеспечения гармоничного развития бизнеса группа успешно поддерживает баланс между производством, дистрибьюторской деятельностью и розничной торговлей.
  • Общий портфель брендов «Белуга Групп» очень широк и насчитывает свыше 150 единиц, из которых почти треть приходится на собственную продукцию. Флагманом портфеля собственных марок является культовый бренд Белуга, входящий в топ-3 супер-премиальных водок мира. В рамках импортного направления группа сотрудничает с полусотней ведущих поставщиков и входит в ТОП-3 ключевых импортеров крепкого алкоголя в России.
  • Развитие розничной специализированной сети «Винлаб» должно стать локомотивом роста всей группы в ближайшее время. В 2021-2024 гг. количество магазинов планируется нарастить примерно в четыре раза до 2,5 тыс., а вклад розничной торговли в совокупный показатель EBITDA превысит 50%.
  • С целью поддержания агрессивного роста бизнеса «Белуга Групп» намерена привлечь дополнительный акционерный капитал, разместив до 12,7% акционерного капитала из квазиказначейского пакета в рамках вторичного публичного предложения на рынке (SPO). Объявленный ориентир цены размещения составляет 2 800 – 3 200 рублей.
  • Наша оценка справедливой стоимости одной акции «Белуга Групп», полученная на основе метода дисконтированных денежных потоков (DCF), составляет 7 215 рублей, подразумевает внушительный потенциал роста котировок в размере 95,9% к уровню закрытия торгов 3 июня 2021 года. Баланс рисков и потенциальной доходности дает нам возможность рекомендовать бумаги к «АКТИВНОЙ ПОКУПКЕ» в рамках SPO. Дополнительным фактором привлекательности акций может стать переход компании на выплаты дивидендов в размере 50% от прибыли по МСФО.
Развернутый аналитический комментарий по эмитенту с подробной инфографикой доступен по ссылке:

«Белуга Групп» —SPO
Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть