16 июля 2020, 13:38

Дневной обзор. Трамп корректирует китайские индексы

Бушуев Константин, PhD
Бушуев Константин, PhD
главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер»

По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи находится в нуле относительно вчерашнего закрытия на уровне 2748,04 пунктов. Индекс РТС снижается на -0,12% до 1217,78 пунктов. После вчерашнего гэпа вниз после дивидендной отсечки на бирже по акциям «Газпрома» можно говорить о том, что дивидендный сезон в России в целом уже прошёл свой пик. Из значимых отсечек остаются только дивиденды «Сургутнефтегаза», «Ростелекома», а также крупнейших госбанков, годовые собрания акционеров по которым были перенесены из-за коронавируса на осень. «Полюс» и «Детский мир» представили рынку довольно позитивные отчёты по операционной деятельности за II квартал. В лидерах роста российского рынка сегодня находятся акции ТГК-2 (+3,30%), «Фармсинтеза» (+3,11%), GDR «Эталона» (+2,12%), «Обувь России» (+1,66%). Хуже рынка акции «Мечел» АП (-4,60%), ОГК-2 (-1,79%), «Распадская» (-1,73%) и «Энел Россия» (-1,69%). После прохождения пика дивидендного сезона можно ожидать локальной репатриации дивидендов нерезидентами, что может дополнительно локально ослабить курс рубля. К середине сессии объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 23,7 млрд рублей – крайне небольшой объем для последних недель торгов.

Рубль с утра открылся падением к доллару США до уровня 71,35 и пока что так и не закрыл утренний гэп. Минфин вчера удачно разместил ОФЗ и анонсировал размещение 5-й серии «народных» гособлигаций ОФЗ-н. Данные по недельной инфляции в целом вышли в соответствии с ожиданиями. С начала июня рубль всё еще находится в краткосрочном тренде умеренного ослабления за счёт редких продаж ОФЗ нерезидентами, ожиданий сокращения продаж валюты Минфином и будущих репатриаций дивидендов российских компаний нерезидентами до конца июля. Более длительные среднесрочные тренды скорее говорят о возможностях укрепления российской национальной валюты. К середине московских торгов баррель Brent стоит около 3093 рублей. Нетипичное «летнее окно» возможностей на рынке размещений рублевых корпоративных облигаций остается открытым – эмитенты доразмещают новые выпуски бондов. Индексы цен ОФЗ и цен корпоративных облигаций вновь под некоторым давлением. Сегодня ожидается закрытие книги заявок на размещение рублевых облигаций Банк ФК «Открытие» БО-П05. К 15:30 мск пара USD/RUB – 71,085 (+0,44%), EUR/RUB – 81,1283 (+0,26%).

После подписания Дональдом Трампом пакета очередных санкционных мер против Китая, что в целом было ожидаемо, китайские фондовые индексы сегодня показали резкие коррекции на 3,5-5,6%. Сильнее остальных упал индекс китайских технологичных компаний ChiNext (-5,6%), который до этого показывал лучший взлёт в этом году, опередив все остальные крупнейшие мировые индексы. При этом утром Поднебесная отчиталась о более слабых розничных продажах и промышленном производстве в июне, хотя ВВП за II квартал в целом вышел сильно выше ожиданий – рост составил 11,5% кв/кв по сравнению с ожиданиями в 9,6% кв/кв.

 

Европейские индексы сегодня умеренно корректируются вслед за Китаем. Бизнес ФРГ назвал санкции США из-за Nord Stream 2 попыткой вымогательства. К 15:45 мск DAX – 12857,04 п. (-0,57%), CAC 40 – 5073,26 п. (-0,70%), FTSE 100 – 6270,12 п. (-0,36%).

Страны пакта ОПЕК+ вчера договорились увеличить добычу нефти в августе в соответствии с последним планом. В целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита «черного золота», начиная с III квартала 2020 года как минимум до конца 2021 года. Форвардная кривая нефти Brent продолжает демонстрировать высокое контанго, что создает потенциал для дальнейшего роста цен. К 15:45 мск Brent – $ 43,52 (-0,62%), WTI – $ 40,81 (-0,95%), золото – $ 1804,55 (-0,37%).

Индекс доллара стоит в нуле на уровне 96,081 пункта. Долгосрочно погружение всей кривой госдолга США в реально отрицательную область может быть сильным негативным фактором для курса доллара. К 15:45 мск пара EUR/USD – $ 1,1412 (+0,02%), GBP/USD – $ 1,2566 (-0,11%), USD/JPY – 107,11 (+0,18%).

Пауза в корпоративных событиях начала июля завершилась. Уже с прошлой пятницы на рынок начали поступать операционные данные российских компаний за II квартал. Российские акции прошли пик дивидендных отсечек. Во вторник стартовал сезон отчётов в США. Сегодня в штатах отчитываются Bank of America, Charles Schwab, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Netflix. В целом надо понимать, что рынки вступили в сезон отпусков, и в ближайшие месяцы финансовые рынки ждёт снижение активности торгов, чем рост.

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть