13 июля 2020, 07:22

Утренний обзор. Внешний фон для рынка акций РФ выглядит позитивно на старте новой недели

USD000UTSTOM
Шульгин Михаил
Шульгин Михаил
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»

Внешний фон в преддверии старта торгов на Мосбирже в пятницу, 10 июля, выглядит позитивным. Фьючерсы на европейские и американские фондовые индексы преимущественно в зеленой зоне. Азиатские акции растут в понедельник, на мажорной ноте предвкушая стар сезона корпоративной отчетности в США. Японский фондовый рынок показывает наиболее позитивные результаты. Фондовые площадки в Гонконге, Южной Корее и Австралии прибавляют более скромно, китайские акции в зеленой зоне. При этом доллар подешевел, золото подорожало, доходность облигаций Казначейства США снизилась. По состоянию на 08:15 мск.:

  • Nikkei 225 +2% до 22743 п.
  • Hang Seng +0,9% до 25963 п.
  • CSI 300 +2% до 4848 п.
  • KOSPI +1,7% до 2187 п.
  • S&P/ASX200 +0,75% 5967 п.

В фокусе дня на российском рынке будут: операционные результаты ПАО «Северсталь» за II квартал 2020 г., а также выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на заседании Совета по развитию финансового рынка верхней палаты парламента. Минфин сегодня может опубликовать данные о балансе бюджета за июнь. На международных рынках внимание инвесторов будет сконцентрировано на встрече министров иностранных дел Евросоюза, а также выступлении главы ФРБ Далласа Роберта Каплана.

Ключевые события наступившей торговой недели включают:

  • Американские банки JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, BNY Mellon и Citigroup начнут сезон корпоративной отчетности в США.
  • В среду Банк Японии объявит решение о монетарной политике. В тот же день Минэнерго США опубликует традиционный еженедельный отчет по изменению запасов нефти и нефтепродуктов.
  • Китай в четверг опубликует ВВП за II квартал 2020 г., а также июньские данные по промпроизводству. В США будут опубликованы цифры по розничным продажам в первом месяце лета. Совет директоров ЕЦБ объявит свое решение по денежно-кредитной политике, а после состоится пресс-конференция Кристин Лагард.
  • В пятницу пройдет саммит лидеров ЕС, посвященный пакету помощи на 750 млрд евро. Уже поздно вечером S&P Global Ratings опубликует рейтинги России.

Нефть дешевеет в преддверии заседания ОПЕК+ на этой неделе, в ходе которого группа может объявить о планах начать сворачивание исторических договоренностей о сокращении добычи даже на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом во многих регионах.К 8:28 мск августовские фьючерсы на нефть West Texas Intermediate снизились на 0,7% до $40,26/барр. на Нью-Йоркской товарной бирже после роста на 2,4% в пятницу. Brent с поставкой в сентябре опустилась на 0,65% до $42,96 на бирже ICE Futures Europe после роста на 2,1% в пятницу.

Рубль на минувшей неделе укрепился к доллару на фоне относительно спокойного внешнего фона и снижения давления со стороны импортеров и дивидендных выплат. К доллару российская валюта подорожала на 0,9%, к евро выросла в цене на 0,3%. Доллар на прошлой неделе подешевел против всех валют Большой десятки кроме канадского соседа. Более процента прибавили к валюте США шведская крона и британский фунт. В пятницу индекс доллара проверил на прочность 97,00 п. в качестве сопротивления. Отметка прошла проверку на прочность. Ниже этой отметки индекс доллара торгуется с 6 июля. Текущая картина указывает на возможность падения до июньских минимумов на 95,716 п. Диапазон колебаний в паре USDRUB ожидается 71,00 — 70,50. Минорная динамика в ценах на нефть препятствует потенциалу укрепления рубля. Конвертация нерезидентами дивидендных выплат российских компаний также будет оказывать давление на российскую валюту. Также напомним, что с прошлого четверга Минфин продает валюту не на 10,3 млрд рублей ежедневно, а на 5,6 млрд рублей.



Статистика по коронавирусу: число случаев Covid-19 в мире приблизилось к 12,8 млн, число погибших от вируса превысило 566 тыс. В США инфекцией заразились 3,27 млн человек, в воскресенье было выявлено 56 тыс. новых случаев, это меньше среднего за 7 дней суточного прироста. Флорида побила рекорд среди других штатов по количеству выявленных за сутки случаев заражения: показатель превысил 15 тыс. Школы США намерены возобновить работу осенью. Нью-Йорк был первым центром эпидемии в США, 11 марта штат сообщил о первом летальном исходе, 12 июля впервые с того момента не было выявлено ни одного смертельного случая.

По итогам недели американские фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ выросли на 1,8% и 4% до 3185 п. и 10617 п. соответственно. При этом NASDAQ сформировал рекордный максимум 10622.35 п. С начала года индекс S&P 500 упал на 1.4%, NASDAQ прибавил 18,3%. Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 22,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Панъевропейский индекс EuroSTOXX 600 (включает данные 600 компаний с разными уровнями капитализации из 18-ти стран) вырос за 5 торговых дней на 0,4% до 366,8 п. Снижение с начала 2020 г. года составляло 11,8%.

Индекс «МосБиржи» по итогам недели -0,03% до 2801 п. Индекс РТС +0,9% до 1245,7 п. Четыре отраслевых индекса выросли, лидер — индекс «Финансов» (+2,9%). Четыре отраслевых индекса упали, аутсайдер — индекс «Телекоммуникаций» (-5,1%).

  • ТОП-5 лидеров роста за неделю среди индексных акций: «Мосбиржа» (+8,9%), «Полюс» (+7,8%), TCS Group (+3,3%), «Детский мир» (+3,2%), «Лента» (+2,9%).
  • ТОП-5 лидеров снижения за неделю среди индексных акций: МТС (-6,5%), «Лукойл» (-5,9%), НЛМК (-5,3%), ГК «ПИК» (-3,7%), «Татнефть» (-2,9%).
Капитализация российского рынка акций в пятницу, 10 июля, сократилась с начала года на 10,1% до 43,72 трлн рублей (около $617 млрд по курсу ЦБ).
Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть