03 июля 2020, 16:53

Вечерний обзор. Индекс МосБиржи завершил торги на месячном максимуме

PHOR
UPRO
Шульгин Михаил
Шульгин Михаил
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»

По итогам торгов в пятницу, 3 июля, индекс МосБиржи вырос на 0,46% до 2801,66 п. Это максимальный уровень закрытия с 3 июня. Объем торгов в основной секции составил 41 млрд рублей, по сравнению с 62 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС снизился на 1,05% до 1235,18 п.

Шесть отраслевых индексов выросли и два упали, индекс «Химии и нефтехимии» показал наибольшее снижение (-0,6%), металлурги стали лидерами дня (+1,25%).

По итогам недели:

  • индекс МосБиржи +1,14%, индекс РТС +1,05%
  • 4 отраслевых индекса упали и 4 выросли, лидер — потребительский сектор (+4,5%), аутсайдер — транспортный сектор (-2,62%)

ТОП-5 лидеров за неделю среди индексных акций

ТОП-5 аутсайдеров за неделю среди индексных акций

X5 Retail Group

+6,1%

«Норникель»

-3,8%

Polymetal

+5,5%

«Татнефть»

-3,1%

«Юнипро»

+5,2%

«Сургутнефтегаз»

-1,9%

«Полюс»

+5,0%

«Новатэк»

-1,8%


НЛМК

+3,9% «Роснефть» -1,8%

Сегодня 29 из 38 акций индекса МосБиржи выросли, а 9 упали в цене. Акции «Газпрома» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса, подорожав на 1%. Акции «Юнипро» показали максимальный рост среди компонентов индекса.

                          Лидеры роста

                        Лидеры падения

«Юнипро»

+2,7%

«Фосагро»

-1,4%

«Полюс»

+2,4%

«Аэрофлот»

-1,0%

X5 Retail Group

+2,1%

«Сургутнефтегаз»

-0,9%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 7,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

К вечеру в списке индексных акций произошла смена лидера и аутсайдера дня. Бумаги «Фосагро» впервые с 14 апреля закрываются ниже 2600 руб., впервые с 30 марта котировки коснулись 100-дневной МА с текущим значением на 2570,5 руб. При этом бумага смогла закрыться выше указанной линии, но технически тяготеет к тестированию 200-дневной МА на 2510 руб. Накануне рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте «ФосАгро» на уровне «BBB-" со стабильным прогнозом.

Акции «Юнипро» на этой неделе нашли сильную поддержку в лице трех сблизившихся в районе 2,75 руб. скользящих средних и сегодня уверенно преодолели июньские максимумы, прорвавшись через верхнюю линию сходящегося треугольника. Теперь, с точки зрения технического анализа, бумага нацелена на тестирование уровня 3,00 руб/акц. 6 аналитиков, участвующих в консенсус-прогнозе Bloomberg, имеют рекомендацию по «Юнипро» покупать и 4 — держать. 12-месячный таргет подразумевает 3,09 руб.

Внешний фон

Европейские фондовые индексы упали в пятницу на малоликвидных торгах, поскольку американские рынки были закрыты из-за празднования Дня независимости. Панъевропейский индекс EuroStoxx 600 упал на 0,9% ближе к завершению торгов на фондовом рынке Мосбиржи. При этом фьючерсы на индексы Dow Jones и S&P 500 торговались в красной зоне.

Инвесторы негативно отреагировали на сообщение о том, что суточный прирост новых больных Covid-19 в США превысил 50 тыс. человек, что является рекордом. Власти Техаса потребовали надевать маски на лица в общественных местах. Несмотря на праздник и выходные Флорида и Калифорния закрыли некоторые пляжи для посещения.

Политические перестановки во Франции не оказали заметного влияния на курс евро. Президент Эммануэль Макрон отправил сегодня в отставку главу правительства Эдуарда Филиппа и назначил новым премьером Жана Кастекса.

Акции девелопера Land Securities Group, который занимается коммерческой недвижимостью, выросли после сообщения о том, что в июне доходы от арендной платы улучшились. Компания планирует возобновить выплату дивидендов с ноября.

Акции банков были под давлением: BNP Paribas и Banco Santander упали более чем на 1%. Акции представителей энергетической отрасли также ощущали давление продаж на фоне падения цен на нефть: бумаги BP и Royal Dutch Shell также дешевели более чем на процент.

Облигации

Доходности большинства ОФЗ значительно выросли по итогам торгов в пятницу, снижение наблюдалось только по 1-летнему тенору. Максимальную динамику продемонстрировали 5-летние бумаги (+20,5 б.п. до 5,38%):

  • 1-летняя доходность: -12 б.п. до 4,06%
  • 10-летняя доходность: +17 б.п. до 6,04%
  • 20-летняя доходность: +17,5 б.п. до 6,36%



Доходность государственных евробондов показывали разнонаправленную динамику

  • 2-летняя доходность: -6,1 б.п. до 1,221%
  • 10-летняя доходность: +2,3 б.п. до 2,568%
  • 30-летняя доходность: +2,6 б.п. до 3,324%

Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах в НРД в июне сократилась с 30,65% до 29,62%, сообщил депозитарий. Для сравнения, на конец прошлого года показатель составлял 31,5%, на конец 1 квартала 2020 г. — 31,08%.

Накануне замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что РФ увеличит заимствования в 2020 году с 2,3 трлн до 5 трлн. С начала года Минфин при весьма благоприятной конъюнктуре разместил ОФЗ на 1,61 трлн рублей. Соответственно ведомство планирует за второе полугодие занять 3,5 трлн рублей, что могло напугать держателей ОФЗ, которые решили частично зафиксироваться.

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть