17 января 2022, 17:59

Вечерний обзор. IT-сектор помог индексу МосБиржи отскочить от 9 месячного минимума

Шульгин Михаил, «Открытие Research»
Шульгин Михаил, «Открытие Research»
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

 

Российские акции начали неделю на минорной ноте. Фондовый рынок снижался большую часть дня. В итоге рублевый индекс впервые с апреля 2021 года максимально приблизился к отметке 3500 пунктов. Однако позитивная динамика американских и глобальных депозитарных расписок российских представителей сектора информационных технологий вечером позволила отскочить от ключевой поддержки.

На 19:25 мск:

  • Индекс МосБиржи — 3 560,35 п. (-1,0%), с нач. года -6,0%
  • Индекс РТС — 1 474,99 п. (-0,7%), с нач. года -7,6%
  • Индекс MSCI EM — 1 257,46 п. (+0,00%), с нач. года +2,1%
  • Stoxx Europe 600 — 484,70 п. (+0,74%), с нач. года -0,6%
  • DAX — 15 942,49 п. (+0,37%), с нач. года +0,4%
  • FTSE 100 — 7 610,12 п. (+0,89%), с нач. года +2,8%

Индекс МосБиржи закрылся по итогам основной сессии на 17,1% ниже достигнутого 14 октября 2021 года рекордного максимума на уровне 4292,68 п.

Сырьевые активы позитивно отреагировали на новости из КНР. ВВП Китая в четвертом квартале вырос на 4% г/г. — темпы роста оказались выше прогнозов, однако замедлились в базисе год к году. За весь год ВВП вырос на 8,1%, тогда как ожидался рост на 8,0%. Промышленное производство увеличилось в декабре на 4,3% г/г при прогнозе роста на 3,7%. Ложка дегтя — розничные продажи. Они в декабре выросли на 1,7% г/г по сравнению с прогнозом в 3,8%.

Народный банк Китая впервые с апреля 2020 г. понизил ставку по однолетним ссудам в рамках механизма среднесрочного кредитования (MLF) на 10 б.п. до 2,85%. Центробанк также понизил ставку по 7-дневным операциям обратного репо и осуществил вливания среднесрочной ликвидности в финансовую систему в объеме (нетто) 200 млрд юаней ($31,5 млрд).

Однако геополитика не позволяет российскому нефтегазовому сектору позитивно реагировать на рост нефтяных котировок. При этом цены на газ в Европе продолжали снижаться. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о совместных военных учениях своей страны и РФ.

На 19:25 мск:

  • Brent, $/бар. — 86,19 (+0,15%), с нач. года +10,8%
  • WTI, $/бар. — 83,98 (+0,19%), с нач. года +11,7%
  • Urals, $/бар. — 85,89 (+0,83%), с нач. года +11,9%
  • Золото, $/тр. унц. — 1 818,46 (+0,07%), с нач. года -0,6%
  • Серебро, $/тр. унц. — 22,98 (+0,13%), с нач. года -0,3%
  • Алюминий, $/т — 2 976,50 (-0,23%), с нач. года +6,0%
  • Медь, $/т — 9 719,50 (+1,43%), с нач. года -0,0%
  • Никель, $/т — 22 194,00 (+0,38%). с нач. года +6,9%

По индексу МосБиржи: все 4 отраслевых индекса выросли по итогам дня и 6 снизились. IT-сектор, преимущественно представленный американскими и глобальными депозитарными расписками, вырос на 2,2% и стал лидером дня. Напомним, в пятницу IT- сектор упал на 6,3%, показав худший результат. Телекомы сегодня упали на 2,3%, и это был худший результат в понедельник среди отраслевых индексов.

Из 43 акций индекса МосБиржи 7 подорожали по итогам основной сессии и 36 потеряли в цене.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,8 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 5,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 54 трлн рублей. Индекс МосБиржи вырос на 3,2% за последние 52 недели. Индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 19%.

Корпоративные новости

  • ВТБ в 2021 году заработал 242,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. В декабре банк получил 4 млрд рублей чистой прибыли -в 4 раза больше, чем в ноябре. Чистые процентные доходы банка в 2021 году выросли на 23,8% г/г до 586,1 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 12,6% г/г до 147,9 млрд рублей. При этом расходы на резервы под обесценение в прошлом году сократились в 3,5 раза до 88,4 млрд рублей. При этом расходы на содержание персонала, а также административные расходы выросли только на 1,5% г/г до 217,1 млрд рублей.

Валютный рынок

Доллар укреплялся против иены и фунта стерлингов, слабел против поддерживаемых ростом цен на нефть норвежской кроны и канадской валюты. В США празднуют День Мартина Лютера Кинга, поэтому американские облигации не предоставляют направления доллар. На Forex затишье, которое нарушается только фоном со стороны сырьевых активов.

Рубль слабел к доллару большую часть дня. Во второй половине европейской сессии курс USDRUB вновь пытался атаковать 77,00. Однако попытка захлебнулась ужа на уровне 76,80. Вечером рубль активно восстанавливал потери к доллару на новостях о том, что Запад не планирует отключать Россию от системы SWIFT. В качестве альтернативы рассматриваются экономические санкции против крупнейших банков РФ.

С 17 января в РФ стартовал налоговый период. Экспортеры продают валюту, формируя рублевую ликвидность под платежи в бюджет. Локальный спрос поддерживает рубль на фоне позитивной динамики цен на нефть. Технически USDRUB в ближайшее время попытается проверить на прочность уровень 75,00 в статусе поддержки.

На 19:25 мск:

  • EUR/USD — 1,1405 (-0,08%), с начала года +0,3%
  • GBP/USD — 1,3652 (-0,15%), с начала года +0,9%
  • USD/JPY — 114,58 (+0,33%), с начала года -0,4%
  • Индекс доллара — 95,258 (+0,10%), с начала года -0,4%
  • USD/RUB — 75,854 (-0,42%), с начала года +0,9%
  • EUR/RUB — 86,5267 (-0,57%), с начала года +1,2%
Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть