25 октября 2021, 14:38

Инвесторы ждут квартальных отчетов "Большой пятерки" американских технологических компаний

HTZ
PINS
PINS_SPB
PYPL
PYPL_SPB
TSLA
TSLA_SPB
Сыроваткин Олег, «Открытие Research»
Сыроваткин Олег, «Открытие Research»
ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

В первой половине американской торговой сессии понедельника, 25 октября, рынок акций США колебался в области закрытия пятницы и неподалеку от исторических максимумов.

На 17:30 мск:

  • S&P 500 — 4 549 п. (+0,1%), с нач. года +21,12%
  • Dow Jones Industrial — 35 672 п. (-0,01%), с нач. +16,56%
  • Nasdaq Composite — 15 154 п. (+0,43%), с нач. года +17,58%

Компоненты S&P 500 показывали смешанную динамику: по состоянию на 17:30 мск росли 4 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели энергетические компании (+1,56%), производители товаров второй необходимости (+1,07%) и материалов (+0,86%).

Лидерами снижения стали финансовые компании (-0,27%), производители товаров первой необходимости (-0,24%) и сектор ЖКХ (-0,21%).

53% компонентов S&P 500 дорожали и 47% дешевели

На этой неделе квартальные отчеты представят 165 компаний из S&P 500, включая пять крупнейших американских технологических компаний:

  • Facebook (в понедельник после закрытия торгов);
  • Alphabet (Google), Twitter и Microsoft (во вторник после закрытия торгов); и
  • Amazon (в четверг после закрытия торгов).

Инвесторы ждут от «Большой пятерки» сильных финансовых результатов, однако главный стратег Morgan Stanley по рынку акций США Майкл Уилсон предупреждает, что перебои в цепочках поставок остаются главным риском для прибыли американских компаний. И, действительно, по-настоящему сильные отчеты пока представляют лишь финансовые компании, тогда как результаты других эмитентов носят смешанный характер и выглядят хуже, чем в предыдущие кварталы. На прошлой неделе американские компании часто упоминали перебои в цепочках поставок, отмечая, что они оказались более долгосрочной проблемой, чем предполагалось.

По состоянию на понедельник, 25 октября, отчитались 24% компаний из S&P 500: 67% из них превысили прогнозы по выручке и 81% превысил прогнозы по прибыли. Хуже всех пока отчитываются энергетические компании (отчеты представили 5 эмитентов из 21): здесь прогнозы по прибыли и выручке побили лишь 40% и 20% компаний соответственно. Лучше всех выглядят компании сектора недвижимости (отчеты представили 2 эмитента из 29): все побили прогнозы и по выручке, и по прибыли. Наиболее активно и вполне успешно отчитываются компании финансового сектора: (квартальные результаты представили 34 эмитента из 65): 76% побили прогнозы по выручке и 88% побили прогнозы по прибыли.

Несмотря на довольно посредственный сезон отчетности, высокие рыночные ставки и дорогую нефть, которая усиливает инфляционные ожидания, S&P 500 остается в области исторических максимумов за девять дней до заседания ФРС, на котором, как ожидается, регулятор объявит о начале сокращения программы покупки активов. Это говорит о силе рынка акций США, однако его дальнейшая динамика может зависеть от того, как ФРС охарактеризует инфляцию на этот раз. Если регулятор подтвердит ее временный характер, то аппетит к риску, вероятно, останется на высоком уровне, однако любой намек на то, что он озабочен ценовым давлением, может спровоцировать резкую коррекцию.

Из корпоративных новостей можно отметить сообщение PayPal о том, что он не планирует покупать Pinterest (на рынке ходили слухи о том, что сделка оценивалась в $45 млрд). На этих новостях акции Pinterest по состоянию на 17:30 мск теряли около 13%, отыграв весь рост предыдущих дней, а акции PayPal дорожали примерно на 4%.

Акции Tesla достигли нового исторического максимума и прибавляли около 7%: автопроизводитель получил заказ от Hertz Global Holdings на 100 000 электромобилей. На прошлой неделе компания Илона Маска обошла по капитализации Facebook и заняла пятое место в списке самых дорогих американских компаний.
  • Акции Apple (AAPL) дешевели на 0,6%. Аналитики Bank of America отмечают риски для бизнеса компании, связанные с ограничением потребления электроэнергии в Китае, и сохраняют рейтинг бумаг на уровне «нейтрально». Многие аналитики считают Apple одной из наиболее перспективных компаний в сфере 5G, а инвесторы внимательно следят за цепочкой поставок полупроводникового оборудования, необходимого для производства смартфонов. Ведущие телекоммуникационные компании США, такие как AT&T, Verizon и T-Mobile US запустили рекламные акции, стимулирующие клиентов переходить на iPhone 13
  • Акции Carnival (CCL) снижались на 2,6%: Citi понизил рейтинг бумаг с «покупать» до «нейтрально»
  • Акции Heska (HSKA) теряли 4,9%: Spruce Point Capital Management понизил рейтинг бумаг до «активно продавать»
  • Акции Lennox International Inc. (LII) снижались на 0,7% после публикации слабого квартального отчета. Кроме того, компания понизила верхнюю границу прогнозного диапазона по выручке и прибыли в III квартале
  • Акции Magnachip Semiconductor (MX) росли на 8% после публикации сильного квартального отчета
  • Акции Mastercard Inc. (MA) дорожали на 0,5%. Международная платежная система упрощает для банков процесс начисления криптовалютных бонусов на кредитные и дебетовые карты. Данное событие является частью стратегии Mastercard по активизации работы с цифровыми валютами
  • Акции Valens Semiconductor (VLN) прибавляли 6%: Oppenheimer начал аналитическое покрытие бумаг с рейтинга «лучше рынка» и целью на уровне $12 за акцию. Инвестиционная компания прогнозирует, что производитель полупроводникового оборудования заметно увеличит продажи на авторынке.

Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть