15 сентября 2021, 13:00

Дневной обзор. Нефтегазовый сектор вновь обновляет рекорды российского рынка

Кочетков Андрей, «Открытие Research»
Кочетков Андрей, «Открытие Research»
PhD, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Индекс МосБиржи находится в полосе ежедневного обновления рекордов. Внешний фон в утренние часы был далеко не позитивным, но роста котировок нефти и новых рекордов цены на газ в Европе хватило, чтобы индекс МосБиржи в моменте поднялся до 4080,29 п. Металлы также вышли в плюс, обеспечив наступление вторым темпом.

  • По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 4065,66 п. (+0,25%), а РТС - 1761,42 п. (+0,39%).
  • Большинство отраслевых индексов было в минусе. Наиболее сильные потери наблюдались в секторе химии и нефтехимии (-1,2%) из-за коррекции акций «ФосАгро». В отраслевом индексе металлов и добыча снижение на 0,8%, но акции «РусАл» возобновили рост вместе с ценами на алюминий. Металлы и добыча
  • Нефть и газ в плюсе на 0,4%. Рост сдерживается бумагами «НОВАТЭК», хотя спрос на СПГ в условиях рекордных цен на газ в Европе остаётся высокий, не говоря уже о спросе в Азии. Однако главная новость в секторе это заявление вице-премьера правительства Александра Новака о возможных поставках газа компанией «Роснефть» по «Северному потоку 2». В моменте бумаги компании поднимались до 589,8 руб.
  • Акции «Газпром» дорожали в моменте до 344,2 руб. Цена на газ в Европе стартовала день около $840 за 1000 кубометров и ещё до середины дня взлетела до $900. Можно говорить, что в Европе наступил энергетический кризис, который ускорит ввод в эксплуатацию «Северного потока 2».


Вложения нерезидентов в ОФЗ активизируются

Утренняя неуверенность сменилась на укрепление рубля. Дорожающая нефть и рекордные цены на газ обеспечивают благоприятный фон, а размещения ОФЗ притягивают инвесторов, включая нерезидентов.

  • К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5415 рублей.
  • Ставки MosPrime выросли до 6,98% на день, 7,05% на неделю и снизились до 7,20% на месяц.
  • После резкого повышения ставки на июльском заседании ЦБ РФ нерезиденты заметно активизировались на рынке ОФЗ. Их доля выросла на 1-процентный пункт до 20,9%. В номинальном выражении их доля на счетах иностранных депозитариев увеличилась на 175,7 млрд руб., что стало вторым по объёму месячным приростом в 2020-2021 годах. Объём вложений достиг исторического максимума 3,225 трлн рублей. Общая доля нерезидентов в ОФЗ-ПД выросла за август на 1,5 процентных пункта до 31,9%.
  • Минфин в среду, 15 сентября проводит аукционы ОФЗ. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 45,49 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 68,285 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,19%. На предыдущем аукционе аналогичных бумаг, состоявшемся 1 сентября, средневзвешенная доходность была на уровне 7,13%. То есть повышение ставки ЦБ РФ на 25 базисных пункта существенно не повлияло на ожидания среднесрочной доходности.
  • На Forex доллар терял свои позиции. DXY снижался на 0,15% и торговался ниже 92,50 п. Наиболее сильные потери доллар получил в паре с иеной, которая укрепилась до 109,27. Подобную динамику валютного рынка принято интерпретировать в пользу снижения аппетитов к риску. На это также указывает снижение доходностей по 10-летним казначейским обязательствам США.

По состоянию на 15:20 мск:

  • DXY – 92,47 (-0,16%),
  • USD-RUB – 72,71 (-0,25%),
  • EUR-RUB – 86,00 (-0,12%),
  • EUR-USD - $1,183 (+0,19%),
  • GBP-USD - $1,383 (+0,15%),
  • USD-JPY – 109,15 (-0,49%).

Британская инфляция ускорилась после июльской паузы

  • Европейские индексы торговались в минусе. Негативный настрой был получен ещё утром, когда вышла статистика по Китаю. Цены на жилую недвижимость в КНР замедлили рост до 4,2% с 4,6% в июле, что подтверждает опасения по поводу охлаждения спроса. Данные по промышленности и розничным продажам также показали существенное замедление темпов роста на фоне вспышки COVID-19.
  • Вновь под давлением акции производителей товаров роскоши, чьи продажи могут снизиться в Китае из-за падения потребительского спроса. Напротив, сектор нефти и газа демонстрировал позитивную динамику. Brent поднялась выше $74 за баррель.
  • Инфляция в Великобритании выросла за август на 0,7% при ожиданиях роста на 0,5%. В годовом выражении темпы роста ускорились до 3,2% при ожиданиях 2,9%. Таким образом, июльское замедление инфляции до 2,0% оказалось временным явлением. В еврозоне рост промышленного производства за июль составил 1,5% при ожиданиях повышения на 0,6%.

По состоянию на 15:20 мск:

  • FTSE 100 - 7035,56 п. (+0,02%),
  • DAX - 15705,03 п. (-0,11%),
  • CAC 40 - 6615,46 п. (-0,56%).

Проблем с добычей в Мексиканском заливе хватает для компенсации китайского негатива

Рост котировок нефти обеспечивается более слабым долларом и статистикой от API по американским запасам.

  • Согласно данным API, на неделе до 10 сентября коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,4 млн бар., запасы бензина упали на 2,8 млн бар. и дистиллятов на 2,9 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут сокращения запасов нефти на 3,5 млн бар., бензина на 2,2 млн бар. и дистиллятов на 2,0 млн бар.
  • Проблем с добычей в Мексиканском заливе пока хватает, чтобы компенсировать негатив из Китая, где темпы роста промышленного производства упали в августе до 5,3% при ожиданиях снижения до 5,8%. В нефтепереработке также замедление. В августе китайские предприятия перерабатывали около 13,74 млн бар. в сутки по сравнению с 13,91 млн бар. суточной переработки в июле. В годовом выражении объёмы упали на 2,2%. Впрочем, если брать данные за первые 8 месяцев, то объём переработки вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом год назад.

По состоянию на 15:20 мск:

  • Brent - $74,59 (+1,35%),
  • WTI - $71,21 (+1,40%),
  • Золото - $1804,4 (-0,15%),
  • Медь - $9585,73 (+0,62%),
  • Никель - $19835 (+1,08%).

Снижение цен импорта США намекает на замедление американской инфляции

Цены импорта США впервые снизились с октября 2020 года на 0,3% за август. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка взлетел до 34,3 п. в сентябре по сравнению с 18,3 п. в августе.

  • Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт от -0,1% в Dow Jones до +0,2% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась почти до 1,27% в сравнении с 1,29% накануне вечером.
  • Microsoft объявила о повышении квартальных дивидендов на 11%. Акции компании торговались в плюсе более чем на 1% в рамках утренней сессии. Также было объявлено о плане обратного выкупа акций до $60 млрд.
  • Regeneron Pharmaceuticals объявила о том, что власти США закупят ещё 1,4 млн доз препарата для борьбы с COVID-19. Таким образом, поставки увеличатся до 3 млн доз.
  • В рамках утренних торгов растут акции нефтяных компаний на фоне повышения цены WTI выше $71 за баррель.
Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть