24 июня 2021, 13:15

Дневной обзор. Рубль, нефть и металлы оказывали давление на российские акции

Кочетков Андрей, «Открытие Research»
Кочетков Андрей, «Открытие Research»
PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер»

Отечественный рынок стартовал нейтрально, хотя индекс РТС некоторое время пребывал в плюсе за счёт укрепления рубля. Собственно, именно укрепление рубля вкупе с негативной динамикой нефти и промышленных металлов оказывает давление на российские акции. Плюс ещё в правительстве уже появились конкретные предложения по изъятию сверх доходов металлургов.

  • По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 3811,86 п. (-0,66%), а РТС - 1661,23 п. (-0,30%).
  • Сектор металлов и добычи оказался самым слабым на фоне провала бумаг «РусАл», ГМК «Норникель», НЛМК и «Северстали». Минэкономразвития предложило ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа до 31 декабря. Экспортная пошлина будет состоять из базовой в размере 15% и специфической ставки. В течение действия временной экспортной пошлины предполагается разработать постоянный механизм изъятия сверх доходов отрасли. В рамках ЕАЭС пошлины действовать не будут, но правительство планирует провести переговоры с целью не допустить реэкспорт российской продукции.
  • Потребительский сектор также был под давлением, но в данном случае всё объясняется дивидендной отсечкой по акциям «Магнита», которые теряли почти 5%. 
Рубль продолжил своё укрепление на фоне налогового периода и относительно дорогой нефти.
  • К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5430 рублей.
  • Ставки MosPrime снизились на день до 5,47%, остались на уровне 5,67% на неделю и выросли до 5,80% на месяц.  
  • Весьма любопытные выводы сделали аналитики «ВТБ Капитал», с которыми можно согласиться. Профицит российского бюджета в текущем году может составить до 270 млрд рублей. Складывается это благодаря более высоким нефтегазовым доходам и более активному восстановлению экономики. Если оценивать усилия Минфина по размещению ОФЗ, то в II квартале ведомство не испытывает большой потребности в дополнительном финансировании, как это было в I квартале. По сути, происходят лишь тестовые размещения небольших объёмов ОФЗ.

По состоянию на 15:15 мск:

  • DXY – 91,80 (-0,01%),
  • USD-RUB – 72,28 (-0,45%),
  • EUR-RUB – 86,27 (-0,41%),
  • EUR-USD - $1,194 (+0,07%),
  • GBP-USD - $1,39 (-0,45%),
  • USD-JPY – 110,75 (-0,2%).
Европейские индексы торговались в плюсе. Банки лидировали и лишь телекоммуникации находились под давлением.
  • Банк Англии сохранил параметры денежной политики без изменений. В итоговом заявлении говорится о том, что мировая экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось. Также отмечается усиление глобального инфляционного давления. Банк Англии признаёт, что в краткосрочной перспективе ценовое давление может оказаться выше, чем ожидается. Однако инфляционные ожидания в Великобритании остаются довольно низкими. Британский фунт стерлингов отреагировал на итоги заседания заметным ослаблением.      
  • Индекс деловых ожиданий Германии поднялся до 104,0 п. в июне с 102,9 п. в мае. Оценка текущей ситуации улучшилась до 99,6 п. с 95,7 п. В обоих случаях данные оказались лучше прогнозов. Аналогичное относится к индексу делового климата, который поднялся до 101,8 п. с 99,2 п. в мае.        

По ситуации на 15:15 мск:

  • FTSE 100 - 7112,39 п. (+0,54%),
  • DAX - 15554,05 п. (+0,63%),
  • CAC 40 - 6618,30 п. (+1,03%).
Нефть торговалась в минусе, а промышленные металлы смогли ликвидировать утренние потери.
  • Накануне в Норвегии раздавали лицензии на разработку месторождений в арктической зоне. Однако защитники климата отреагировали на данные действия акцией, приковав себя цепями у входа в Министерство нефти и энергетики.   
  • Европарламент принял закон, который делает климатические цели обязательными. Закон предусматривает сокращение выбросов на 55% к 2030 году по сравнению с 90-ми годами прошлого века, а также довести выбросы до нуля к 2050 году. 
  • Слабость нефти частично объясняется ожиданиями более агрессивного увеличения производства в ОПЕК+ с августа. Очередная встреча представителей участников договора состоится 1 июля. РФ выступает за дальнейшее наращивание добычи, а вот Саудовская Аравия пока хранит молчание.

По ситуации на 15:15 мск:

  • Brent - $74,86 (-0,44%),
  • WTI - $72,73 (-0,48%),
  • Золото - $1787,6 (+0,24%),
  • Медь - $9489,83 (-0,60%),
  • Никель - $18175 (+0,61%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,5% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,49%. Американский рынок вновь готов обновлять рекорды.
  • Экономическая статистика остаётся весьма сильной. Объём заказов на товары длительного пользования вырос за май на 2,3%, а без учёта транспорта на 0,3%. Уточнение ВВП изменений не принесло. Соответственно, рост в I квартале составил 6,4%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 1 тыс. до 411 тыс. 
  • Межпартийная группа законодателей, которая согласовывала позиции по инфраструктурному проекту, заявляет о том, что было достигнуто рамочное соглашение, с которым они готовы пойти к президенту Джо Байдену.
  • Visa заявляет о покупке европейской банковской платформы Tink за $2,2 трлн.  
.
Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть