21 января 2021, 06:35

Утренний обзор. Рубль участвует в глобальном наступлении на доллар

GMKN
MOEX
OZON
PIKK
RU000A0ZYA66
Кочетков Андрей, «Открытие Research»
Кочетков Андрей, «Открытие Research»
PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Индексы Азии торгуются в плюсе на ожиданиях быстрого одобрения американских стимулов. Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США, но промышленные металлы дорожают. Индекс доллара заметно снижается, как и доходность по 10-летним казначейским обязательствам США. CAD, AUD и NZD отыгрывают у американского конкурента от 0,2% до 0,5%. На старте дня российский рынок попытается продолжить рост с возможной попыткой выйти на значения выше 3500 пунктов. Рубль также имеет шансы пробить сверху уровень 73,0 за доллар. 

Производители цветных и благородных металлов были фаворитами

По итогам торгов 20 января индекс МосБиржи вырос на 0,68% до 3466,80 п., а РТС на 1,11% до 1486,90 п. С первых минут торгов российский рынок взял курс на рост. Составляющие оптимизма покупателей прежние - надежды на американские стимулы. Вера в эти стимулы столь высока, что нефть даже не боится разрастания карантинных зон в Китае. Однако впечатление от повышения индексов портит активность инвесторов. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 75,753 млрд по сравнению с 86 млрд накануне. Лидером дня стал сектор металлов и добычи (+1,63%) во многом благодаря сильной динамике акций ГМК «Норникель» и золотодобывающих компаний. Потребительский сектор поднялся на 0,75% и, наконец, вышел в плюс относительно начала года. Слабее всех оказался финансовый сектор (-1,14%), где продолжается фиксация прибыли по бумагам TCS Group (-3,7%). Плюс к этому в акциях «Московской Биржи» (-2,2%) также намечается коррекция после взлёта накануне. 

В лидерах дня были бумаги OZON Holdings (+3,8%). Сегмент интернет продаж развивается весьма динамично в условиях пандемии. На рынке растёт убеждённость, что бумага может в будущем стать кандидатом на включение в индекс MSCI Russia. Бумаги ГМК «Норникель» (+2,8%) пользовались спросом на фоне принятия в первом чтении законопроекта, который, в случае окончательного принятия, может снизить НДПИ для многокомпонентных руд в Красноярском крае. Также Global Palladium Fund, созданный компанией, вывел на биржу цифровые инструменты, обеспеченные металлами (ETC). С 18 января они торгуются на Deutsche Borse, а с 20 января на LSE. К торгам допущены инструменты, обеспеченные физическим золотом, серебром, платиной и палладием. Группа «ПИК» (+0,2%) объявила результаты за 2020 год. Объём реализации недвижимости вырос на 42%. Общий объём поступления денежных средств вырос на 30% до 371 млрд рублей. Как и в случае с результатами «Эталона», на финансовые показатели «ПИК» значительное влияние оказала программа льготной ипотеки. Доля ипотечных сделок за прошедший год составила 76% от общего объёма продаж по сравнению с 66% в 2019 году. 

Рубль участвует в глобальном наступлении на доллар 

Рубль укреплял свои позиции вместе с валютами сырьевой группы на ожиданиях быстрого одобрения стимулирующего пакета в США. AUD, NZD и CAD укреплялись от 0,55% до 0,65% против американского конкурента. В паре с евро доллар был сильнее из-за опасений более длительного периода карантинных мер в Старом свете. Фунт стерлингов, напротив, усиливал свои позиции, но в данном случае свою роль сыграла инфляция, которая разогналась в декабре до 0,6% с 0,3% в ноябре. Кроме внешних факторов, на рубль позитивно влияют неожиданные итоги аукциона ОФЗ. Минфин в среду разместил ОФЗ-ПД выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 38,97 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 5,55%. Вероятно, что на итоги аукциона повлияли такие факторы, как относительно короткий срок обращения и недостаток объёма размещений в начале года. В любом случае, результаты аукциона можно считать позитивными для рубля. Впереди также налоговый период, который традиционно оказывает поддержку россиянину. Без внешних неожиданностей курс вполне способен протестировать отметку 73,0 за доллар в ближайшие дни. К вечеру среды доллар слабел на 0,22% до 73,52, а евро на 0,42% до 88,96.

В США новый президент, а на Wall Street новые рекорды

Торги в США завершились сильным ростом индексов. Президент Джо Байден вступил в свою должность и вошёл в Белый дом. В качестве первых шагов он объявил о повторном присоединении к Парижскому соглашению по климату и Всемирной организации здравоохранения, остановил строительство стены на мексиканской границе, предписал носить маски на территории федеральных объектов, подписал различные приказы, направленные на ликвидацию расовой и половой дискриминации и другие исполнительные приказы. Кроме оптимизма по поводу новой администрации инвесторы реагировали на корпоративные отчёты. Акции Netflix подорожали на 16,85% после того, как компания отчиталась о росте базы подписчиков свыше 200 млн человек, а также обещала позитивный свободный денежный поток и обратные выкупы. Инвестиционный банк Morgan Stanley отчитался лучше прогнозов по прибыли и выручке за счёт сильных результатов от трейдинга, но рынку этого было мало и акции упали на 0,2%. Аналогичная история с бумагами Procter & Gamble, которые упали на 1,25%. Компания увеличила прибыль в прошедшем квартале на 8%, а также повысила свой прогноз, но инвесторы пока предпочитают истории «новой экономики», а не сторожила потребительских товаров. Впрочем, бумаги Ford Motor подскочили на 8,38% на фоне повышения рекомендаций ряда аналитиков. На рынке также рассчитывают, что один из лидеров автомобилестроения сможет быстро развернуть выпуск электромобилей. В разрезе секторов самый мощный подъём показали коммуникации (+3,62%), цикличные товары (+2,26%) и технологии (+2,02%), а вот сектор финансов упал на 0,47%, хотя банки отчитываются лучше ожиданий. В составе индекса S&P 500 лидировали Netflix Inc. (+16,85%), Ford Motor Co. (+8,38%), Invesco Ltd (+6,52%), Pultegroup Inc. (+6,09%) и Lennar Corp. (+5,48%). Самыми слабыми были Bank of New York Mellon Corp. (-7,27%), U.S. Bancorp. (-5,18%), Live Nation Entertainment Inc. (-3,67%), TechnipFMC PLC. (-3,58%) и Fastenal Co. (-3,41%).

По итогам дня:

DOW JONES - 31188,38 п. (+0,83%),

NASDAQ - 13457,25 п. (+1,97%),

S&P 500 - 3851,85 п. (+1,39%).                    

Австралийская безработица сокращается быстрее ожидаемого

Азиатские рынки торговались в плюсе, реагируя на оптимизм Wall Street. Безработица в Австралии упала в декабре до 6,6% с ноябрьских 6,8% при прогнозе 6,7%. Банк Японии оставил свою политику без изменения, хотя звучали мнения о том, что регулятор может расширить количественные меры для борьбы с усилением дефляции. Вышли данные по японской внешней торговле. Экспорт в декабре вырос на 2,0% при ожиданиях роста на 2,4%, а импорт упал на -11,6% при ожиданиях -14,0%. Оптимизм инвесторов также поддерживался снижением доходностей по казначейским обязательствам США. По 10-летним бумагам доходность упала до 1,08%. Индекс доллара снижался на 0,22% до 90,28 п.

К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 28702,39 п. (+0,63%),

Hang Seng - 30006,90 п. (+0,15%),

Shanghai Composite - 3631,04 п. (+1,34%).

Рост запасов в США смущает нефть

Для нефти день вступления в должность Джо Байдена был противоречивым. С одной стороны, он отменил разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL и разработку месторождений в природоохранных зонах Аляски, а, с другой, воссоединился с Парижским соглашением по климату. Тем не менее, нефть торговалась в плюсе, пока не поступила статистика по запасам. Согласно данным API, на неделе до 15 января коммерческие запасы нефти выросли на 2,6 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн бар., а дистиллятов на 816 тыс. бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждали сокращения запасов нефти на 2,5 млн бар., а также увеличение запасов бензина на 2,7 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар.

К 9:00 мск:

Brent - $55,95 (-0,23%),

WTI - $53,14 (-0,32%),

Золото - $1873,4 (+0,37%),

Медь - $8066,74 (+0,48%),

Никель - $18450 (+1,25%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

  • В 15:45 мск – решение ЕЦБ по денежной политике;
  • В 16:00 мск – международные резервы ЦБ РФ;
  • В 16:30 мск – первичные обращения за пособием по безработице в США;
  • В 16:30 мск – новые строительства и разрешения на них в США за декабрь;
  • В 16:30 мск – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии;
  • В 18:00 мск – индекс доверия потребителей еврозоны за январь.

 

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть