30 ноября 2020, 13:25

Дневной обзор. Динамика намекает на минорное завершение ноября

TATN
Кочетков Андрей, PhD
Кочетков Андрей, PhD
ведущий аналитик «Открытие Брокер»

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 1,1% до 3108,02 п., а РТС на 1,02% до 1289,13 п. В первой половине дня отечественный рынок довольно активно снижался. Самые большие потери, более 2,2%, были в секторе нефти и газа на фоне коррекции котировок нефти. Впрочем, сам сектор также существенно вырос в ноябре, что повышало вероятность дальнейшего коррекционного движения, которое уже прослеживалось на торгах в пятницу. Сектор металлов и добычи терял около 0,9%, а в прочих потери были незначительными. Потребительский вовсе прибавлял около 2,2% благодаря бурному повышению акций «Детского мира». Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 55 млрд рублей к середине дня.

Инвестиционная компания Altus Capital желает приобрести до 29,9% акций «Детского мира», в связи с чем направила акционерам оферту по 160 рублей за акцию. Сбор заявок начнётся 3 декабря. К середине торгов бумаги «Детского мира» прибавляли более 12% и торговались по цене выше 142 рублей за штуку. «Татнефть» отчиталась о росте прибыли в III квартале в два раза до 35,75 млрд рублей при росте выручки на 37,5% до 187,4 млрд рублей. Однако рынок отнёсся к отчётности весьма прохладно, сделав акции компании аутсайдером дня. «Газпром» сообщил об убытке по МСФО за девять месяцев в размере 202,21 млрд рублей по сравнению с прибылью 1,11 трлн рублей в прошлом году. Выручка упала на 24,5% до 4,3 трлн рублей. «Акрон» сообщает о чистом убытке в III квартале в размере 3,175 млрд рублей, или $44 млн, по сравнению с прибылью в размере 5,792 млрд, или $90 млн, год назад.

Рубль также слабел, но более всего эта тенденция проявлялась против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3600 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,43% на день, 4,49% на неделю и 4,68% на месяц. Индекс доллара терял почти 0,3%, но рубль весьма слабо реагировал на данное обстоятельство. Нефть снижалась на 1,5%, что в корреляции с рублём было более весомым. Кроме того, на текущей неделе Минфин может объявить о возвращении к покупке валюты в рамках бюджетного правила, так как средняя цена в ноябре оказалась выше $42,4 за баррель, заложенной в бюджете. Впрочем, также можно говорить о варианте сдерживания укрепления рубля продавцами опционов. В любом случае, на текущей неделе риски ослабления рубля могут преобладать, но в среднесрочной перспективе ждём рубль на 5%-7% крепче текущих значений относительно доллара, а вот в паре с евро ситуация может быть не столь выраженной. Евро штурмует уровень $1,20, после чего откроется путь на движение к $1,25. К 15:15 мск:
  • USD-RUB — 75,95 (+0,13%),
  • EUR-RUB — 91,04 (+0,34%),
  • EUR-USD — $1,199 (+0,21%),
  • GBP-USD — $1,335 (+0,34%),
  • USD-JPY — 104,07 (-0,02%).
Европейские индексы торговались разнонаправленно. Давление на британский FTSE 100 оказывало укрепление фунта к доллару США. Позитивное влияние на инвесторов оказывает статистика из Китая, где производственный PMI от НБС вырос в ноябре до 52,1 п. с 51,4 п. в октябре. В сфере услуг Китая также рост до 56,4 п. с 56,2 п. Из корпоративных новостей стоит отметить публикацию в Financial Times, в которой говорится о желании HSBC выйти из розничного банковского бизнеса в США. Акции ABN Amro падали более чем на 6% после сообщения о планах сократить до 3 тыс. сотрудников. К 15:15 мск:
  • FTSE 100 — 6359,06 п. (-0,13%),
  • DAX — 13361,53 п. (+0,19%),
  • CAC 40 — 5577,31 п. (-0,37%).

Нефть оставалась в минусе. По данным источников Reuters, в OPEC+ обсуждают два основных варианта действий. Первый предполагает более плавное повышение добычи с 1 января, а второй продление ограничений текущего времени на 3–4 месяца. В Goldman Sachs полагают, что прогресс в массовой вакцинации позволит рынку быстро восстановится, способствуя росту котировок Brent до $65 за баррель. Китай уже показывает рост спроса на фоне высокой дисциплины населения в условиях пандемии. Соответственно, когда процесс вакцинации начнётся в Европе и Северной Америке, то поводов для социально-деловых ограничений будет гораздо меньше. К 15:15 мск:
  • Brent — $47,62 (-1,31%),
  • WTI — $44,99 (-1,19%),
  • Золото — $1775 (-0,73%),
  • Медь — $7671,01 (+1,81%),
  • Никель — $16335 (-0,73%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на потери до 0,6% в Dow Jones до небольшого роста в NASDAQ. Некоторый пессимизм на рынке развился после того, как появилась информация, что уходящий президент Дональд Трамп намерен включить китайского производителя полупроводников SMIC и нефтегазовую CNOOC в чёрный список. Соответственно, это заблокирует какие-либо американские инвестиции и прямое сотрудничество с организациями США. Американская Moderna сообщает о том, что анализ свежих данных третьей фазы испытаний вакцины говорит об эффективности на уровне 94%. Компания планирует подать документы на регистрацию для применения в чрезвычайной ситуации уже 30 ноября. Избранный президент Джо Байден напугал своих сторонников травмой ноги во время игры с собакой. Уходящий Дональд Трамп высказал сомнение, что его судебные претензии по выборам смогут дойти до Верховного суда. Американский рынок может взять паузу и даже скорректировать бурный ноябрьский рост, но в декабре ФРС может объявить о новых мерах стимулирования, что вновь готово подпитать оптимизм и разогретые акции. В России волна фиксации прибыли проходит наиболее очевидно, так как под давлением сектор нефти и газа, который показал наиболее сильный рост в ноябре.
Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть