27 ноября 2020, 16:40

Вечерний обзор. Индекс МосБиржи завершил ростом четвертую неделю подряд

Шульгин Михаил
Шульгин Михаил
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»

По итогам торгов в пятницу, 27 ноября, индекс МосБиржи вырос на 0,13% до 3142,68 п. Рост четвертый день подряд. Объем торгов в основной секции составил 91 млрд рублей, по сравнению с 86 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС снизился из-за ослабления рубля на 0,36% до 1302,43 п.

Семь отраслевых индексов выросли. Финансовый сектор стал лидером дня (+1,84%). Нефтегазовый сектор упал на 0,7% в пятницу, но он по-прежнему остается лидером роста с начала ноября (+22,69%). В преддверии ключевой встречи ОПЕК+, которая состоится на следующей неделе, наблюдалось желание зафиксировать прибыль в бумагах, которые извлекли в последнем месяце осени выгоду от восстановления цен на нефть.

Сегодня из 42 акций индекса МосБиржи 28 прибавили в цене и 14 подешевели. Акции «Яндекса» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса (+1,8%). Акции Мосбиржи показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+4,4% на 18:50 мск).

                          Лидеры роста

                        Лидеры падения

«Мосбиржа»

+4,4%

«Татнефть»-ап

-3,0%

«Алроса»

+3,0%

«Татнефть»-ао

-2,8%

АФК «Система»

+2,8%

«Полюс»

-2,3%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6%. Индекс торгуется с коэффициентом 15,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 12,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 44,3 трлн рублей.

Драйвером роста акций «Мосбиржи» стала утренняя новость о том, что индексный комитет «Московской биржи» на заседании 26 ноября рекомендовал бирже включить в основной индекс МосБиржи депозитарные расписки Globaltrans Investment PLC, HeadHunter Group PLC и OZON Holdings PLC. База расчета других индексов также изменится. Впервые появится отраслевой индекс информационных технологий. Изменения в индексы вступят в силу после квартальной экспирации фьючерса на индекс 17 декабря. Позитивно, что мы наконец-то наблюдаем расширение индексов. Этот процесс стал следствием удвоения числа розничных инвесторов на бирже за год, вторичных листингов акций и депозитарных расписок компаний с бизнесом в России в Москве, а также объективной фундаментальной слабостью акций российского нефтегазового сектора в этом году (-16,5%).

Акции АФК «Система» последние дни были под давлением продаж и, видимо, достигли в рамках снижения точки возвращения спроса. Коррекция, обусловленная листингом онлайн-ритейлера Ozon, завершилась.

«Обычка» и «префы» «Татнефти» сегодня в аутсайдерах, так как инвесторы разочарованы тем, что компания не приняла решения о промежуточных дивидендах.

Акции ВТБ прибавили в цене после новостей о выкупе «Трастом» пакета акций ВТБ с баланса «Открытия».

Акции «ФСК ЕЭС» подорожали на 0,6% до 0,20326 руб. Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2020 г. Как отметил сегодня главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов, в текущем году на уровне чистой прибыли «ФСК ЕЭС» идет по прошлогоднему графику, а, значит, сможет заплатить акционерам близкие к прошлогодним дивиденды (0,0183 руб. на акцию).

«Россети» также сегодня обнародовали квартальные результаты по МСФО:

  • Чистая прибыль в январе—сентябре составила 77,9 млрд руб. (-19,7% к уровню девяти месяцев 2019 года)
  • Показатель чистой прибыли за III квартал этого года сократился на 6,4% г/к до 27,26 млрд руб.
  • Показатель EBITDA за январь—сентябрь сократился на 6,7%, до 228 млрд руб., за III квартал — на 1%, до 76,126 млрд руб.
  • Выручка холдинга за девять месяцев сократилась на 2%, до 719,3 млрд руб. (за квартал — увеличилась на 1,2%, до 237 млрд руб.)
  • Операционные расходы в январе—сентябре составили 614,5 млрд руб. (+0,9%), в июле—сентябре — 202,8 млрд руб. (+3,9%)
  • Чистый долг компании на конец сентября составил 421 млрд руб. (в январе—сентябре 2019 года этот показатель составлял 422,8 млрд руб.).

«Как отметила сама компания, на финпоказатели „Россетей“ в отчетном периоде повлияло прекращение исполнения некоторыми „дочками“ функций гарантирующих поставщиков, сокращение энергопотребления на фоне пандемии, а также ввод новых мощностей и затраты на обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. При этом в целом холдинг расценивает влияние пандемии коронавируса на деятельность группы, как ограниченное», — прокомментировал цифры отчета Алексей Павлов.

Золото в пятницу теряло в цене порядка 1,5% (спот-рынок). Драгоценный металл впервые с середины июля опустился ниже $1800/унц. и достиг минимума с 6 июля $1774/унц. Это оказало давление на акции золотодобытчиков.

Внешний фон

Американские акции растут на низколиквидных постпраздничных торгах в пятницу, невзирая на то, что пандемия по-прежнему оказывает негативное влияние на мировую экономику, а цены на нефть под давлением на фоне напряженности в отношениях членов группы ОПЕК+.

По состоянию на 18:50 мск:

  • Dow Jones +0,14% до 29911 п. (с начала года +4,8%),
  • S&P 500 +0,35% до 3642,6 п. (с начала года +12,7%),
  • NASDAQ +1,1% до 12231 п. (с начала года +36,3%).

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 28,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 6 из 11 секторов продемонстрировали рост. Технологические акции внесли на старте торгов наибольший вклад в рост индекса (+0,5%).

Из 505 акций индекса 276 прибавляли в цене и 225 дешевели. Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 0,9%. Акции Etsy показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+7,3%).

Акции Amazon демонстрировали попытку роста, поднявшись в предыдущий торговый день выше 50-дневной и 100-дневной скользящих средних линий. Аналитики Trust Securities назвали акции Amazon лучшим способом заработать на праздничных онлайн-покупках. Они подтвердили рекомендацию «покупать» и цель $3650 за акцию, прогнозируя, что от общего объема интернет-продаж товаров в Северной Америке Amazon получит 42% (то есть 42 цента с каждого доллара, потраченного в ходе предпраздничных покупок онлайн) по сравнению с 36% в прошлом году.

Заметно дорожают акции Tesla, которые усилили темпы роста с 17 сентября. Сегодня драйвером является активность на рынке опционов. Некоторые инвесторы при текущей цене около $595 за акцию покупали сегодня мартовские Call-опционы со страйком $610, а также июньские Call-опционы со страйком $660.

Нефть и коронавирус

Нефть Brent дорожала на 0,5% до $48,04/барр., а нефть WTI снижалась на 1% до $45,28/барр. ближе к завершению регулярных торгов акциями на Мосбирже. Сегодня стало известно, что вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман завтра проведут неформальные переговоры с министрами ОПЕК+, которые отвечают за мониторинг сделки группы по сокращению добычи. Приглашены все министры из Совместного министерского мониторингового комитета, в который входят Алжир, Казахстан, Ирак, Нигерия и ОАЭ. Эта встреча предшествует официальным министерским заседаниям, которые состоятся в понедельник и вторник на следующей неделе. На следующей неделе придется принять окончательное решение по увеличению производства с января или же отложить запланированное повышение добычи.

Статистика по коронавирусу по-прежнему не радует. Количество госпитализаций в Германии достигло рекордного значения. В Токио новый рекорд заболевших — 570 человек. В Нью-Йорке число инфицированных достигло 7-месячного максимума, а количество госпитализаций увеличилось до самого высокого значения с июня.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон предупредил о предстоящих долгих месяцах борьбы с коронавирусом. Большая часть страны была переведена на два самых высоких уровня ограничений, обусловленных борьбой с Covid-19, поэтому фунт стерлингов в пятницу подешевел против всех конкурентной в Большой десятке. В Лондоне будет применяться 2-й уровень. Это позволит со 2 декабря открыть пабы и рестораны, но будет введено ограничение на употребление алкоголя с едой. Однако многие города, в том числе Бирмингем и Манчестер попали под 3-й уровень с самым жестким режимом: пабы и рестораны будут закрыты. Только еда навынос будет разрешена. Представителям разных семей будет нельзя находится в одном помещении. Британские власти хотят сейчас применить наиболее жесткие ограничения, чтобы улучшить ситуацию к Рождеству и Новому году и на 5 дней значительно ослабить ограничения, дав возможность гражданам почувствовать праздник.

Рубль

Рубль в пятницу аутсайдер группы ЕМ. Он дешевеет к доллару на 0,5% по состоянию на 15:00 мск. Во вторник USDRUB опустился ниже 76,00 и три дня подряд тестировал в качестве поддержки 100-дневную скользящую среднюю с текущим значением 75,428. Пробить ее не удалось и неделя вновь завершается выше 76,00. Вот уже 6-ю неделю подряд мы подчеркиваем, что закрытие недели ниже 76,00 необходимо для подтверждения среднесрочного тренда укрепления рубля. И 6 недель, несмотря на активные попытки, закрепиться ниже 76,00 не удается. Техническая картина говорит о том, что USDRUB может вновь направиться в область 79 или даже 80 рублей за доллар, что оттуда с новыми силами попытаться вернуться к 75,00, а затем и ниже, к 73,00.

Отметим, что в пятницу в полдень цены на нефть Brent прекратили падение и возобновили рост, вернувшись выше $48/барр. Но курс USDRUB оставил это без внимания и вырос до 76,32, вернув валюте США все достижения недели и вернувшись к уровням понедельника. Меж тем цена барреля Brent в эквиваленте российской валюты на этой неделе пробила верхнюю границу диапазона 3500–3000 рублей за баррель, который наблюдался с августа, и достигала 3700 рублей за баррель — самого высокого значения с 21 февраля. Для пополнения бюджета это позитивная информация.

Мы подчеркиваем, видя риск краткосрочной слабости рубля, не считаем, что российская валюта способна на высокую волатильность в конце года, поэтому среднесрочно мы по-прежнему конструктивно смотрим на рубль.

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть