22 сентября 2020, 13:03

Дневной обзор. Рынок снимает краткосрочную перепроданность, ориентируясь на позитивный внешний фон

AFLT
ALRS
TSLA
TSLA_SPB
Кочетков Андрей, PhD
Кочетков Андрей, PhD
ведущий аналитик «Открытие Брокер»

К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,23% до 2898,83 п., а РТС на 1,79% до 1202,44 п. После просадки в течение четырёх дней отечественный рынок оказался в зоне краткосрочной перепроданности. Внешний фон заметно улучшился. Как минимум, информация Международного консорциума журналистов-расследователей по поводу подозрительных транзакций ведущих банков на $2 трлн не означает прямого финансового ущерба для этих финансовых организаций, да и суммы потенциальных штрафов вряд ли будут столь значимыми. Поэтому рынки могут вновь переключиться на свои тревоги по поводу коронавируса. В Европе под давлением был сектор путешествий и гостеприимства, а в России сектор транспорта терял до 0,4%. Секторы нефти и газа, а также металлургии торговались в плюсе, но далеко не все их компоненты пользовались спросом.

Среди аутсайдеров дня оказались Polymetal, ММК, «Татнефть», «Селигдар», «Полюс» и «Алроса». По поводу «Алроса» появились неприятные новости из правительства, которое планирует изменить базу расчёта НДПИ на алмазы. Предлагается в качестве такой базы использовать цены реализации, а не прейскурант Минфина. Подобные изменения могут оказаться даже выгодны компании в условиях слабого рынка. Акции «Аэрофлота» также были под давлением. На рынке пока существует неопределённость в окончательной цене размещения допэмиссии акций. Кроме того, в августе Группа «Аэрофлот» перевезла на 41% меньше пассажиров, чем в августе прошлого года.

Лучшую динамику показали бумаги «Московской Биржи», «М.Видео», АФК «Системы», Mail.ru Group, привилегированные «Ростелеком» и En+Group. Московская Биржа стабильно демонстрирует рост объёмов торгов, чему способствует приток новых частных инвесторов. До конца года в России может быть зарегистрировано до 7 млн физических инвесторов на Московской Бирже. Объём торгов на основной секции во вторник достиг 37 млрд рублей к середине дня.

Налоговый период и ожидания аукционов ОФЗ помогают рублю отыгрывать потери

Рубль активно укреплялся против доллара и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3185 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 4,43%, на неделю до 4,47%, а на месяц остались на уровне 4,50%. Позитивное влияние на рубль оказывает налоговый период, что видно из роста краткосрочных межбанковских ставок. Кроме того, накануне курс доллара не смог обновить свой максимум от 9 сентября, что стало техническим сигналом на покупку россиянина. И, наконец, в последнее время повышенным спросом пользуются размещения ОФЗ после того, как Минфин согласился на более высокую премию. На среду запланированы очередные размещения и рынок уже начал подготовку к ним. Свой вклад вносит нефть, которая пытается вернуться выше отметки $42 за баррель Brent, хотя на рынке сохраняются опасения по поводу слабого спроса из-за второй волны COVID-19. Впрочем, краткосрочные обстоятельства могут блекнуть на фоне среднесрочной идеи репатриации российского капитала с зарубежных счетов из-за очередной фазы подозрений в сомнительных операциях крупнейших банков. Данный фактор уже играл важную роль в росте российского рынка и укреплении рубля в прошлом году, но, похоже, что история может вновь повториться. К 15:15 мск:

  • USD-RUB- 75,95 (-0,24%),
  • EUR-RUB — 89,135 (-0,52%),
  • Индекс доллара снижался на 0,02% до 93,64 п.,
  • EUR-USD — $1,174 (-0,21%),
  • GBP-USD — $1,28 (-0,06%),
  • USD-JPY 104,57 (-0,08%).

Европа пытается расти, но вторая волна COVID-19 не отпускает

Лучшим сектором в Европе стали автомобилестроители, а вот в секторе путешествий и гостеприимства сохраняется пессимизм. Ожидается, что многие европейские страны вернут жёсткие карантинные меры в ближайшие дни. В частности, в Великобритании ограничат время работы пабов и ресторанов. Акции страховщиков жизни оказались под давлением после того, как страховщик Beazley объявил о росте выплат в связи с COVID-19. Ситуация может ещё больше ухудшиться. Во Франции ежедневно регистрируют более 10 тыс. новых случаев COVID-19. Поэтому восстановительная пауза на рынке может оказаться весьма короткой. К 15:15 мск:
  • FTSE 100 — 5819,23 п. (+0,26%),
  • DAX — 12631,61 п. (+0,71%),
  • CAC 40 — 4802,89 п. (+0,23%).

Нефть ждёт статистику по запасам в США

Ситуация на сырьевом рынке немного изменилась, но лишь в том, что нефть смогла выйти в плюс на ожиданиях сокращения запасов в США. Однако риски слабого спроса всё же сохраняются. В Великобритании не только предписали ранее закрытие пабов и ресторанов, но также призвали работодателей вновь вернуть сотрудников, если есть возможность, на дистанционную работу. Накануне рынок испугался восстановления производства в Ливии. Однако в Goldman Sachs полагают, что до декабря оно увеличится лишь на 400 тыс. бар. в сутки, что не должно создать избыточное предложение. Более того, всегда существует риск ухудшения ситуации из-за продолжающейся в стране гражданской войны. Соответственно, непосредственным риском для котировок планы Ливии пока не являются, а более актуальным будет отчёт API, который на неделе до 11 сентября показал сокращение запасов нефти в США более чем на 9 млн бар. К 15:15 мск:
  • Brent- $41,62 (+0,43%),
  • WTI — $39,66 (+0,30%),
  • Золото — $1911,1 (+0,03%),
  • Медь — $6793,57 (+1,63%),
  • Никель — $14605 (+0,44%).

Американский рынок демонстрирует неуверенность перед выступлением председателя ФРС

Текущий сентябрь пока претендует на один из худших почти за два десятилетия. Накануне американские индексы заметно упали на фоне очередного банковского скандала. Ситуацию с принятием пакета экономической помощи осложняет появившаяся вакансия в верховном суде, которую президент Дональд Трамп намерен заполнить ещё до выборов, что вызвало негодование у демократов. Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед финансовым комитетом палаты представителей. В подготовленном тексте для выступления говорится о том, что теперь многое в сфере стимулирования экономики зависит от законодателей и их способности принять пакет экономической помощи. Также в течение дня на других мероприятиях выступят главы ФРБ Ричмонда и ФРБ Атланты. Ещё перед стартом торгов глава Tesla Илон Маск сообщил, что продукты, которые будут представлены в рамках презентации ««battery day», не будут составлять значительный объём выручки до 2022 года. Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от -0,3% в Dow Jones до +0,25% в NASDAQ. Похоже, что без новых денег американский рынок не готов расти на фоне рисков второй волны COVID-19. В отличие от рынка США российские бумаги были недооценёнными до коррекции, а коррекция сделала их лишь более привлекательной для растущего числа новых инвесторов на Московской Бирже.
Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть