17 сентября 2020, 16:54

Вечерний обзор. Российский рынок упал за компанию

IRAO
TATN
Шульгин Михаил
Шульгин Михаил
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»
По итогам торгов в четверг, 17 сентября, индекс МосБиржи упал на 0,11% до 2971,74 п. Объем торгов в основной секции составил 86 млрд рублей, по сравнению с 73 млрд рублей в предыдущий день. Индекс РТС упал на 0,68% до 1243,29 п.

Пять отраслевых индексов выросли и три упали. Металлурги в аутсайдерах дня (-0,87%), электроэнергетики в лидерах (+2,15%).

Из 38 акций индекса МосБиржи 15 упали и 23 прибавили в цене. Акции «Лукойла» внесли наибольший весовой вклад в падение индекса, подешевев на 1,5%. Акции Polymetal продемонстрировали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-4,5% на 18:50 мск).



Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,3%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 11,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Сегодня представители бизнеса встречались с главой Минфина Антоном Силуановым, и им не удалось убедить его изменить решение о повышении НДПИ. Ведомство уже предусмотрело в проекте бюджета поступления от повышения НДПИ для металлургических компаний и производителей удобрений, не считает, что увеличение налогов ухудшит их финансовое состояние.

Напомним, накануне правительство одобрило предложение Минфина увеличить с 2021 года НДПИ в 3,5 раза за счет ввода рентного коэффициента на добычу некоторых удобрений, руд цветных металлов и железной руды. При этом изменив порядок предоставления льгот для сверхвязкой нефти, планируется выручить в бюджет 80 млрд рублей. Одним из крупнейших пользователей этой льготы является «Татнефть», которая в среду стала аутсайдером среди индексных акций. Также льготой пользуются «Лукойл» и «Роснефть». Помимо этого, произойдут изменения и в льготах по экспортным пошлинам для зрелых месторождений.

Соответственно, бумаги «Татнефти» второй день подряд в тройке аутсайдеров среди индексных акций. История с повышением НДПИ имеет отношение и к Polymetal, который сегодня дополнительно страдает от снижения цен на золото на мировом рынке (-0,8% до $1942,4/унц.).

Акции «Интер РАО» возглавили сегодня подросшие индексные бумаги на слухах о том, что компания интересуется покупкой «Юнипро» и «Энел». И пусть эти слухи не получили официального подтверждения, дыма без огня не бывает — решили акции «Юнипро» и также вскочили в тройку лидеров.

Внешний фон

Американские акции заметно дешевеют в четверг, достойно продолжая негативную тенденцию, сформированную в Азии и поддержанную площадками в Европе.
Согласно представленной сегодня статистике, за неделю до 12 сентября число первичных требований на получение пособий по безработице составило 860 тыс., что ниже, чем цифра неделей ранее (893 тыс.), но хуже прогноза (850 тыс.). Эти данные не стали причиной падения рынка, но напомнили, что вчера вечером ФРС заявила о весьма неопределенных экономических перспективах.



Вчера ожидания рынка стали реальностью — процентные ставки в США будут около нуля до 2023 года. Теперь рынку нужен новый драйвер. Глава ФРС еще вчера намекнул на то, кто мог бы претендовать на эту роль. Монетарная политика не должна был на передовой в борьбе за экономическую экспансию. Теперь мяч на стороне Конгресса, который должен найти в себе мудрость (компромисс демократов и республиканцев) и согласовать новый пакет стимулов, который по последним данным составляет около $1,5 трлн.

Валютный рынок

Японская иена сегодня лидер роста в Большой десятке. С одной стороны, иена растет в статусе защитного актива. С другой стороны, как мы отмечали сегодня в наших комментариях по валютному рынку, Японские инвесторы являются ключевыми бенефициарами обещания ФРС удерживать ставки на околонулевом уровне в течение длительного периода времени, поскольку именно они наиболее часто хеджируют валютные риски, связанные с зарубежными инвестициями. Результат заседания FOMC в среду устраняет препоны для потенциального роста иены к доллару.

Курс фунта стерлингов прекратил коррекцию роста и отскочил вниз от уровня 1,300 к доллару. Комитет по монетарной политике Банка Англии сегодня заявил, что впервые в истории может опустить ставки ниже нуля, поскольку экономика сталкивается с тандемом серьезных рисков — вторая волна коронавируса плюс развод с ЕС в конце года без торгового соглашения, что предполагает введение пошлин.



Большинство валют развивающихся рынков потеряли в цене к доллару в четверг. Рубль вместе с колумбийским песо и турецкой лирой вечером входил в тройку аутсайдеров.

Технически негативный для российской валюты сигнал — USDRUB не в состоянии закрепиться ниже 75,00. Однако есть и позитивные для рубля новости. Котировки фьючерсов на Brent сегодня растут более 2,5% до $43,31/барр., при этом нефть WTI уверенно выше психологического уровня $40/барр. и тестирует $41/барр.

Нефть

Заседание Комитета по мониторингу ОПЕК+ завершилось сегодня конструктивно. Срок компенсации недосокращенных объемов был продлен до конца 2020 года. Ранее Саудовская Аравия была настроена более решительно и угрожала выйти из соглашения и начать борьбу за долю рынка, если другие участники соглашения будут слабо соблюдать договоренности. Поэтому смягчение позиции саудитов можно считать позитивным знаком.

ОАЭ намерены в сентябре выполнить свой лимит на 100%. Страна будет компенсировать недовыполнение с октября по декабрь. Россия в августе выполнила свои обязательства в рамках ОПЕК+ на 98%, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть