Дневной обзор. Рынок корректируется в начале недели

К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 0,21% до 2755,85 п., а РТС корректировался на 0,46% до 1241,00 п. В первой половине дня отечественный рынок торговался в минусе, хотя в Европе индексы смогли ликвидировать утренние потери. Более того, нефть также вышла в плюс. Лидером снижения стали акции ГМК «Норникель» на фоне очередного экологического происшествия, которое может существенно усилить давление на компанию и привести к повышенным расходам на проведение природоохранных действий. Акции «Магнита» торговались в минусе на новостях о снижении их веса в MSCI Russia в связи с опережающим ростом и превышением веса в индексе более 5%. Среди аутсайдеров также оказались бумаги «Газпром нефти», «Татнефти» и ММК. Рост котировок золота вновь послужил интересу инвесторов к акциям «Полюс» и Polymetal. Активность остаётся невысокой. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи едва достиг 25 млрд рублей.

Рубль в первой половине дня слабел до 70,32 за доллар и 79,12 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2870 рублей. Ставки MosPrime составили 4,66% на день, 4,73% на неделю и 4,82% на месяц. Давление на рубль оказалось не столь сильным. На глобальном рынке Forex схожие валюты с сырьевой составляющей укреплялись против доллара. Более того, промышленные металлы и нефть смогли выйти в плюс, что предполагает укрепление «россиянина». Однако текущее ослабление рубля связано не столько с внешними факторами, как с внутренними. На него давит завершение налогового периода и двухнедельное отсутствие аукционов ОФЗ. Тенденция может довольно быстро развернуться в противоположную сторону, так как фундаментальные преимущества российской валюты сохраняются. К 15:20 мск:

• USD/RUB — 69,95 (+0,21%),
• EUR/RUB — 78,94 (+0,78%).

Европейские индексы торговались неуверенно на открытии, но затем смогли закрепиться на положительной территории. Вниз индексы давили бумаги нефтегазового сектора, а вот наиболее сильный рост был в бумагах автомобилестроителей. Риски по-прежнему связаны с новостями о коронавирусе, число заражений которым превысило 10 млн в мире с 500 тыс. летальными случаями. Индекс потребительского и делового доверия в еврозоне вырос в июне до 75,7 п. по сравнению с 69,5 п. в мае и прогнозе 80,0 п. Индекс делового климата улучшился до -2,26 п. с -2,41 п. Из корпоративных новостей стоит отметить сообщение BP PLC о продаже нефтехимического бизнеса частной американской компании Ineos за $5 млрд. К 15:20 мск:

• FTSE 100 — 6204,81 п. (+0,74%),
• DAX — 12182,38 п. (+0,77%),
• CAC 40 — 4939,48 п. (+0,61%).

Нефть смогла выйти из глубокого утреннего минуса. Позитивный настрой основывается на улучшении статистики по Китаю и в еврозоне. Прибыль китайских предприятий выросла в мае на 6% впервые с начала года. Кроме того, банкротство Chesapeake Energy говорит о том, что схожие сланцевые компании будут ограничены в финансировании новых проектов в обозримом будущем. В потенциале это может привести к довольно быстрому снижению, или к стагнации, добычи в США. Буровая активность снижается с марта, хотя на прошлой неделе число активных буровых сократилось всего на 1 единицу до 188 штук. К 15:20 мск:

• Brent — $41,49 (+1,37%),
• WTI — $39,08 (+1,53%),
• Золото — $1784,4 (+0,23%),
• Медь — $5909,51 (+0,81%),
• Никель — $12755 (+0,56%).

Индекс доллара снижался на 0,24% до 97,20 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,65% по сравнению с 0,64% в утренние часы. К 15:20 мск:

• EUR/USD — $1,128 (+0,58%),
• GBP/USD — $1,232 (-0,1%),
• USD/JPY — 107,29 (+0,07%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,1% в NASDAQ до 0,8% в Dow Jones. Столь сильное расхождение в индексах обеспечивают новости о старте сертификационных полётов B737 Max. Соответственно, акции Boeing позитивно реагируют на возможное возвращение в строй данной модели. Бумаги Facebook и Twitter могут продолжить падение на фоне заявления Unilever о приостановке всех рекламных кампаний в социальных сетях. Позже вечером выйдет отчёт по незавершённым продажам домов, а также выступит президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Российский рынок сможет компенсировать свои потери, если нефть удержится от падения. Рынки довольно быстро перемалывают негативные новости, ожидая новых стимулов от регуляторов.