Итоги торгов. Только две акции Индекса Мосбиржи завершили понедельник снижением

Российские акции выросли по итогам торгов в понедельник, 16 января. Рублёвый индекс на очень позитивной ноте начинает новую торговую неделю после трёх предыдущих недель роста.

На 19:00 мск:

• Индекс Мосбиржи — 2224,90 п. (+1,13%), с нач. года +3,3%;
• Индекс РТС — 1024,44 п. (+1,39%), с нач. года +5,5%.

Индекс Мосбиржи достиг максимума с 24 ноября, несмотря на укрепление рубля (минус для экспортёров) и снижение цен на нефть и газ (ближний контракт на индекс TTF подешевел до минимума с осени 2021 г.), что в целом является минусом для компаний нефтегазового сектора. В топ-25 акций — лидеров роста по объёму — только «Роснефть» (ROSN) оказалась незначительно (-0,14%) погружена в зону отрицательных значений, а «Лукойл» (LKOH) завершил основную сессию с нулевым изменением (0%). Позитивная динамика наблюдалась среди сталепроизводителей и золотодобытчиков, при этом, кроме алюминия и никеля все промышленные металлы в Лондоне дешевели, а золото на фоне попытки доллара начать коррекцию — теряло в цене. Ориентированные на внутренний рынок компании также пользовались активным спросом инвесторов, поэтому хорошую динамику показывали финансовый, строительный и транспортный секторы.

Столь нелогичное, на первый взгляд, поведение участников рынка в понедельник можно объяснить наличием свободной ликвидности (поступает дивидендная масса) и покупки, которые совершают игроки, ориентированные на долгосрочные перспективы, предполагающие быстрое оживление экономики Китая, снижение риска рецессии в Европе и США. Это ставка не на краткосрочную динамику, а позитивный взгляд на долгосрочный или среднесрочный рост спроса на сырьевые активы. При этом дешевеющий в среднесрочной перспективе доллар должен поддержать золото и спрос на акции золотодобытчиков, а дорожающая в среднесрочной перспективе нефть должна привести к покупкам юаня за рубли в рамках бюджетного правила, что будет сдерживать укрепление российской валюты. Хотя в ближайший месяц ЦБ для Минфина продаёт валюту, а рубли покупает.

Технический взгляд говорит о том, что уверенное закрытие Индекса Мосбиржи выше 200-дневной скользящей средней линии открывает потенциал роста до 2500 пунктов в перспективе 2-4 месяцев. Это +12% к текущим значениям.

Читайте также: Внешний фон. Рынок акций Европы штурмует многомесячные максимумы, тогда как цены на сырье прервали рост

На 19:00 мск:

• Brent, $/бар. — 84,18 (-1,29%), с нач. года -2,0%;
• WTI, $/бар. — 78,83 (-1,29%), с нач. года -1,8%;
• Urals, $/бар. — 61,29 (-1,98%), с нач. года -4,3%;
• Золото, $/тр. унц. — 1916,00 (-0,22%), с нач. года +5,0%;
• Серебро, $/тр. унц. — 24,23 (-0,15%), с нач. года +1,1%;
• Алюминий, $/т — 2625,00 (+1,16%), с нач. года +10,4%;
• Медь, $/т — 9129,00 (-0,62%), с нач. года +9,0%;
• Никель, $/т — 27 375,00 (+2,16%) с нач. года -8,9%.

Дивидендная доходность Индекса Мосбиржи составляет 10,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 3,8 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:00 мск:

• EUR/USD — 1,0821 (-0,08%), с начала года +1,1%;
• GBP/USD — 1,2203 (-0,20%), с начала года +1,0%;
• USD/JPY — 128,51 (+0,50%), с начала года -2,0%;
• Индекс доллара — 102,334 п. (+0,13%), с начала года -1,1%;
• USD/RUB (Мосбиржа) — 68,43 (-0,52%), с начала года -2,1%;
• EUR/RUB (Мосбиржа) — 74,02 (-0,18%), с начала года -0,4%.

В фокусе

Акционеры «Белуга групп» (BELU) одобрили выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г. Дивиденд — 75 руб. на акцию, дивдоходность — около 2,6%. Чтобы попасть в дивиденды, акции компании нужно купить до 19 января включительно.

Ключевые новости дня

Добыча нефти по итогам 2022 года составила 535 млн тонн (+2% г/г), сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, экспорт нефти из РФ вырос на 7% г/г. Если учесть, что в 2021 г. РФ экспортировала 231 млн тонн нефти, получается, что в 2022 г. экспорт составил около 247 млн тонн. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2023 г. снизится на $3,9, до $12,8 за тонну. Это минимум за два с половиной года.

Итоги российского рынка

Все десять отраслевых индексов выросли по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Электроэнергетики» (+0,5%), где в лидерах были акции «Юнипро» (UPRO) и «Россети Волга» (MRKV). Аутсайдером сектора стали акции «Россети Северо-Запад» (MRKZ).

Лидером роста стал индекс «Строительных компаний» (+3,1%). В лидерах роста были расписки «Эталона» (ETLN). Среди четырёх публичных девелоперов только акции «Самолёта» (SMLT) подешевели по итогам дня.

Из 40 акций Индекса Мосбиржи 29 подорожали и 10 подешевели по итогам дня.

69,0% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 59,5% торгуются выше своей 100-дневной МА, 50,0% торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Акции СПБ Биржи (SPBE) стали лидерами роста среди всех акций Московской биржи. По объёму торгов — 2,49 трлн руб. — они уступили только Сбербанку (SBER) — 6,92 трлн руб. Биржа обещает прибыль по итогам 2023 г. Площадка также планирует начать торги до 500 акциями, которые обращаются на бирже в Гонконге, а также 25 ETF на акции в Гонконге.

«Новатэк» (NVTK) в 2022 году увеличил добычу природного газа на 2,8% до 82,14 млрд м³. Совокупные продажи выросли на 1% г/г до 76,55 млрд м³ «Новатэк» в прошлом году реализовал в России до 68,09 млрд м³ (+0,3% г/г), на международном рынке 8,45 млрд м³ (+6,3% г/г). Акции «Новатэка» два месяца держатся в диапазоне 1100–1000 руб. и сейчас они торгуются в середине этого диапазона.

Читайте также: «Белуга» опубликовала результаты за 2022 год: сильный отчёт и рост отгрузок собственных брендов