Итоги торгов. Слабый нефтегазовый сектор и рекордные объемы в акциях «Фармсинтеза»

Российские акции подешевели по итогам торгов во вторник, 10 января.

На 19:00 мск:

• Индекс МосБиржи — 2 159,51 п. (-0,18%), с нач. года +0,3%
• Индекс РТС — 974,51 п. (-0,34%), с нач. года +0,4%

В отсутствии локальных драйверов и важных новостей российские инвесторы опирались на внешний фон, который не предоставил во вторник существенной поддержки. Самыми слабыми были нефтегазовый сектор, металлурги и электроэнергетики. Уникальная особенность завершенного дня была обусловлена тем фактом, что акции «Фармсинтеза» (LIFE) подскочили на 24% и стали лидерами по объему торгов среди всех акций Московской биржи, опередив Сбербанк, «Роснефть», «Газпром» и «Лукойл». В понедельник объем торгов в бумагах LIFE составил 1,338 млрд рублей, а сегодня – 3,167 млрд рублей. Котировки достигали максимума с сентября 2021 г. При этом никаких корпоративных новостей, которые могли бы объяснить ралли в акциях компании и рекордные объемы – замечено не было.

Внешний фон был неоднозначным. Европейские акции подешевели, американский фондовый рынок перешел к росту уже после завершения основной сессии на Мосбирже. Нефть дешевела во второй половине дня, также перешла к росту уже после завершения основной сессии. Поэтому российские нефтяники смогут отыгрывать цены Brent выше $80/барр. утром в среду. Промышленные металлы и золото дорожали. Кофе, соя, хлопок и сахар снижались в цене, кукуруза и сахар торговались в плюсе.

На 21:00 мск:

• Brent, $/бар. — 80,24 (+0,74%), с нач. года -6,6%
• WTI, $/бар. — 75,33 (+0,94%), с нач. года -6,1%
• Urals, $/бар. — 60,99 (+0,71%), с нач. года -4,8%
• Золото, $/тр. унц. — 1 874,22 (+0,13%), с нач. года +2,8%
• Серебро, $/тр. унц. — 23,62 (-0,15%), с нач. года -1,4%
• Алюминий, $/т — 2 463,50 (+1,03%), с нач. года +3,6%
• Медь, $/т — 8 912,00 (+0,59%), с нач. года +6,5%
• Никель, $/т — 27 466,00 (+0,12%) с нач. года -8,6%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,9 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 21:00 мск:

• EUR/USD — 1,0734 (+0,04%), с начала года +0,3%
• GBP/USD — 1,2148 (-0,30%), с начала года +0,5%
• USD/JPY — 132,22 (+0,26%), с начала года +0,8%
• Индекс доллара — 103,286 (+0,28%), с начала года -0,2%
• USD/RUB (Мосбиржа) — 69,8 (-0,27%), с начала года -0,1%
• EUR/RUB (Мосбиржа) — 74,9 (+0,61%), с начала года +0,8%

Ключевые новости

Как сообщило Минэнерго РФ, по итогам мониторинга нефтяных контрактов с ценовым потолком могут быть приняты дополнительные меры для ограничения дисконта на российскую нефть. По данным Argus Media, основная российская экспортная нефть Urals в конце прошлой неделе продавалась по $37,8 за баррель с поставкой из балтийского порта Приморск, что почти в два раза ниже рыночной цены фьючерсов на Brent в тот же момент. При этом нефть ВСТО, по данным Argus, продолжала торговаться с дисконтом, но чуть выше объявленного в декабре Большой семёркой ценового потолка.

В фокусе

11 января возобновятся торги акциями «Федеральной сетевой компании – Россети» (FEES). Сделки на Мосбирже по бумагам «Россетей» и ФСК не проводились с 24 декабря в связи реорганизацией.

Акционеры «Белуга групп» (BELU) 11 января на внеочередном заочном собрании рассмотрят вопрос о выплате промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г. Дивиденд — 75 руб. на акцию, дивдоходность — около 2,6%. В случае одобрения, которое весьма вероятно, акции компании нужно купить до 19 января, чтобы попасть в дивиденды.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 7 выросли и 3 снизились по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Электроэнергетики» (-0,75%). Бумаги ОГК-2 (OGKB) и «Россети Московский Регион» (MSRS) выросли. Акции остальных представителей сектора оказались под давлением. У нас есть актуальная идея по акциям ОГК-2, цель 0,67 руб.

Лидером роста стал аутсайдер понедельника – индекс «Строительных компаний» (+1,4%). В секторе расписки «Эталона» (ETLN) подросли на 3%, акции «ЛСР» (LSRG) и «Самолета» (SMLT) также прибавили в цене. Но упали акции ГК «ПИК» (PIKK).

Индекс «Нефти и газа» упал на 0,5%. В аутсайдерах были акции «Новатэка» (NVTK) и «Лукойла» (LKOH).

Индекс «Металлов и добычи» упал 0,34%. «Алроса» (ALRS), «Полюс» (PLZL), ММК (MAGN) в плюсе, остальные бумаги сектора в минусе.

Из 40 акций индекса МосБиржи 9 подорожали и 31 подешевела по итогам дня.

57,1 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 57,1 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 45,2 % торгуются выше своей 200-дневной МА.