08 декабря 2022, 12:50
Обзор FX & Fixed Income от 08 декабря 2022 г.: Размещение: «ИЭК Холдинг», «Евротранс»
Шураков Александр, «Открытие Research»
ведущий аналитик «Открытие Инвестиции», долговой рынок
- Ориентир ставки купона по облигациям «ИЭК Холдинг» (ruA-, стабильный) серии 001P-01 установлен на уровне не выше 13% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению через 3 года на уровне 13,65% годовых. У компании хорошие долговые метрики, высокая доля собственного капитала и низкая долговая нагрузка, а также есть потенциал дальнейшего развития бизнеса в текущих условиях. Считаем выпуск достаточно привлекательным для участия в его первичном размещении
- Книга заявок по облигациям «Евротранс» (A-(RU), стабильный) серии 001Р-01 на сумму не менее 3 млрд рублей предварительно откроется во второй половине декабря. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона по состоянию на 8 декабря составляет не более 13,35%%, что транслируется в доходность не выше 14,2% годовых. Учитывая существенное улучшение структуры активов и пассивов в текущем году и снижение уровня долговой нагрузки с 6,9х до 4,7х, выпуск облигаций может быть достаточно интересен для инвесторов с высоким аппетитом к риску
- Газпром Капитал завершил размещение замещающих облигаций ЗО24-2-Е
- Доллар не стал бенефициаром бегства от риска на фоне падения рынков акций
- Ослабление рубля выше 63 за доллар нашло повышенный интерес к предложению валюты от экспортеров
Подписка на аналитические обзоры
Только самые важные новости
Полезные материалы
Актуальные инвестидеи