Итоги торгов. Подешевевшая в пятницу нефть испортила российскому рынку итоги недели

 

Российские акции подешевели по итогам торгов в пятницу, 18 ноября. По итогам недели индекс МосБиржи снизился на 0,5%, а долларовый индекс РТС упал на 0,97%

На 19:00 мск:

• Индекс МосБиржи — 2 206,32 п. (-0,30%), с нач. года -41,7%
• Индекс РТС — 1 147,03 п. (-0,39%), с нач. года -28,1%

Накануне мы указывали на предварительные сигналы краткосрочной перекупленности российского рынка, поскольку 83% компаний-компонентов МосБиржи торгуются выше своей средней цены за последние 50 дней. Поскольку в конце недели внутренних фундаментальных драйверов для роста не было, а на рынке сейчас, если верить статистике Банка России, доля физлиц в объеме торгов акциями составляет 83-85%, некоторая фиксация перед выходными выглядела читающимся решением. Инвесторы концентрировали свое внимание на динамике нефтяных котировок, которые ничего позитивного не предоставили, оказав давление на нефтегазовый сектор. Без уверенного роста российских нефтяников рынку в целом было трудно удержаться в зеленой зоне в пятницу.

Внешний фон по-прежнему был неоднозначным. Мы увидели неплохой рост на фондовых площадках в Европе, американские акции также давали намеки на желание завершить сессию в плюсе. При этом цветные металлы в Лондоне после недавнего снижения в пятницу прибавляли в цене. Однако нефть заметно дешевела на фоне роста вспышек заражения коронавирусом в Китае, а также в преддверии объявления ценового потолка G7 на следующей неделе.

На 19:15 мск:

• Brent, $/бар. — 87,25 (-2,82%), с нач. года +12,2%
• WTI, $/бар. — 79,32 (-2,84%), с нач. года +5,5%
• Urals, $/бар. — 65,67 (-5,16%), с нач. года -14,5%
• Золото, $/тр. унц. — 1 757,24 (-0,18%), с нач. года -3,9%
• Серебро, $/тр. унц. — 21,10 (+0,70%), с нач. года -8,4%
• Алюминий, $/т — 2 430,50 (+1,65%), с нач. года -13,4%
• Медь, $/т — 8 085,00 (-0,31%), с нач. года -16,8%
• Никель, $/т — 26 000,00 (+3,73%) с нач. года +25,3%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,7 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 2,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Ключевые новости дня

Цена барреля нефти Brent сегодня впервые за полтора месяца падала ниже $86/барр., но к вечеру котировки восстановились до $87,25/барр. Нефть подешевела после публикации в WSJ о семикратном за последние 2 недели росте числе случаев заражения Covid-19 в Китае. Государственные власти предупредили муниципальные, чтобы те избегали безответственного ослабления антиковидных мер, сообщило издание South China Morning Post. Восстановление котировок было обусловлено новостями о том, что страны Большой семерки в следующую среду, 23 ноября, намерены объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Потолок должен вступить в силу 5 декабря, но США и Великобритания предоставят своим компаниям льготный период до 19 января, чтобы учесть уже отгруженные поставки.

В фокусе

Акционеры «Черкизово» (GCHE) 1 декабря рассмотрят вопрос о дивидендах.

TCS Group (TCSG) 23 ноября может опубликовать финансовые результаты за III квартал 2022 г.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 3 выросли и 7 снизились по итогам дня.

Лидером дня стал индекс «Финансов» (+0,35%). В лидерах роста были бумаги QIWI после публикации отчетности, а также расписки TCS Group на ожиданиях возможной публикации финансовых результатов на следующей неделе. При этом бумаги Сбербанка и ВТБ подешевели, но отраслевой индекс смог устоять в зеленой зоне по итогам дня. Банки РФ из-за возросшей неопределенности могут замедлить темпы роста розничного и корпоративного кредитования, говорится в комментарии по денежно-кредитным условиям и трансмиссионному механизму денежно-кредитной политики ЦБ.

Аутсайдером дня стал индекс «Строительных компаний» (-1,2%). В секторе лидером снижения выступили бумаги «Самолета», при этом SMLT, ETLN и LSRG потеряли в цене не менее 1%.

Все 40 акций индекса МосБиржи 12 подорожали и 26 подешевели по итогам дня.

83,3 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 59,5 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 38,1 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Бумаги QIWI (QIWI) на этой неделе впервые за год пробили 200-дневную скользящую среднюю линию. Котировки сегодня поднимались до максимума с мая на уровне 456,5 руб. Компания опубликовала финансовые результаты по итогам III квартала и 9 месяцев 2022 года. Общая чистая выручка в III квартале выросла на 36% г/г до 8,7 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза до 4,7 млрд руб. Скорректированная EBITDA в III квартале 2022 года выросла на 46,6% г/г до 5,620 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 64,4% (59,7% годом ранее). Весьма солидные цифры. Однако вопрос выплаты дивидендов по-прежнему остается открытым. Компания отмечает, что до изменения режима санкций в отношении распределение прибыли в виде дивидендов остается в подвешенном состоянии.

«ЦИАН» по итогам 3 кв. 2022 г. опубликовал, пожалуй, лучший квартальный отчет в своей истории

Операционные результаты «Мечела» за 3 кв. 2022 г. сложно назвать впечатляющими