Российские акции продолжают расти на фоне отсутствия негативных новостей. Дневной обзор

Отсутствие свежего негатива продолжает поддерживать покупки российских акций

Российский рынок смог выйти в плюс к середине дня. Основным фактором роста выступило отсутствие негативных новостей и относительно спокойный внешний фон.

При этом нефть растеряла утренний оптимизм.

Активность была чуть выше. Объём сделок в основной секции Московской биржи достиг 20,5 млрд рублей к середине дня по сравнению с 18,8 млрд рублей днём ранее.

По состоянию на 15:55 мск Индекс Мосбиржи — 2028,55 б.п. (+0,78%), а Индекс РТС — 1035,74 б.п. (+0,77%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Полюс», ВТБ, АФК «Система», «ЛУКОЙЛ» и МКБ.

Самыми слабыми оказались GlobalTrans, МТС, НЛМК, X5 Group и «Яндекс».

Растут бумаги застройщиков. Акции «ПИК» выросли примерно на 1,0%, а бумаги ЛСР на — 0,4%. Накануне правительство продлило условия льготной ипотеки для семей до 1 июля 2024 г. Актуальность таких программ существенно выросла в условиях некоторого падения спроса на недвижимость, которое привело к снижению цен.

Также отметим слабость бумаг X5 Group и рост OZON Holdings. Судя по всему, инвесторы перестают верить в активное расширение офлайн торговли, но закладывают более высокие ожидания по онлайн продажам.

Акции «Газпрома» торговались в плюсе. Слухи в СМИ говорят о том, что Евросоюз пока отказался от идеи потолка цен на газ, так как это вызывает противоречия между членами союза и может привести к ухудшению ситуации с поставками.

«Детский Мир» отчитается чуть позже. От компании ждут расширения онлайн бизнеса, а вот продажи в магазинах могут пострадать. Впрочем, в условиях экономических потерь населения, продажи будут ощущать негативное влияние, как офлайн, так и онлайн.

Рубль слабел против доллара США, но укреплялся к евро и юаню. Основным фактором поддержки остаётся налоговый период. Собственно говоря, объёмы также указывают на более высокую активность экспортёров.

Фунт стерлингов корректируется после взлёта на 1,6% накануне. Ликвидация планов сокращения налогов кабинетом министров Лиз Трасс ещё не означает полный отказ от стимулирующих мер, которые потребуют расширения заимствования.

Одним из лидеров дня остаётся новозеландский доллар. Инфляция Новой Зеландии в III квартале замедлилась всего до 7,2% с 7,3% в II квартале при ожиданиях падения до 6,6%. Соответственно, Резервный Банк страны может повысить ставку до 4,0% уже на ближайшем заседании.

По состоянию на 15:55 мск:

• DXY — 111,88 (-0,03%),
• EUR/USD — $0,985 (+0,11%),
• GBP/USD — $1,1327 (-0,27%),
• USD/JPY — 149,01 (-0,02%),
• USD/RUB — 61,71 (+0,1%),
• EUR/RUB — 60,61 (-0,31%),
• CNY/RUB — 8,510 (-0,27%).

Успокоение британского рынка облигаций продолжает поддерживать оптимизм в Европе

Британский фактор продолжает успокаивать рынок. Банк Англии может приостановить программу количественного ужесточения, чтобы успокоить инвесторов.

Французская рекламная Publicis Groupe второй раз в этом году улучшила свой прогноз по выручке и прибыли в текущем году. Акции компании подорожали почти на 4%.

Акции швейцарской фармацевтической компании Roche потеряли более 1%. Компания сообщает о падении продаж продукции, связанной с пандемией коронавируса.

И, немного негативной статистики, которая может заставить ЕЦБ действовать более осмотрительно.

Индекс текущих экономических условий Германии упал в октябре до -72,2 б.п. с -60,5 б.п. в сентябре при ожиданиях снижения до -68,0 б.п. Более оптимистичным оказался индекс экономических настроений, который улучшился до -59,2 б.п. с -61,9 б.п. в сентябре при ожиданиях падения до -65,7 б.п.

По состоянию на 15:55 мск:

• FTSE 100 — 7015,25 б.п. (+1,37%),
• DAX — 12 906,50 б.п. (+2,04%),
• CAC 40 — 6132,51 б.п. (+1,52%).

Ожидания роста запасов в США давят на котировки нефти

Ближе к началу торгов в США нефть находилась под давлением. Опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов на 1,6 млн баррелей нефти. Однако в статистике важным будут цифры продаж из стратегических резервов.

Если рост обеспечивается из неприкосновенных резервов, то в краткосрочной перспективе это всё ещё может удержать нефть от подорожания, но уже после промежуточных выборов в США продажи остановятся и котировки пойдут вверх.

По состоянию на 15:55 мск:

• WTI — $85,12 (-0,40%),
• Brent — $91,42 (-0,22%),
• Natural Gas (США) — $5,97 (-0,50%),
• Gold — $1 661,70 (-0,14%),
• Пшеница — $8,5650 |(-0,52%).

Старт периода отчётности в США продолжает приятно удивлять

Фьючерсы на основные индексы США указывали на очередной день оптимизма, указывая на рост Dow Jones от 2,0% и на рост NASDAQ до 2,4%. Статистика дня выйдет чуть позже, включая динамику промышленного производства и индекс рынка жилья.

Позитив на утренней сессии создавали корпоративные отчёты.

Goldman Sachs заработал $8,25 на акцию за прошедший квартал при ожиданиях в $7,69 на акцию. Банк также подтвердил планы по реорганизации бизнеса.

Johnson & Johnson также выпустила более оптимистичный, чем ожидалось, отчет, за счёт своего фармацевтического подразделения. Однако компания выражает некоторую осторожность из-за влияния сильного доллара на свои зарубежные продажи.

Бумаги производителя игрушек Hasbro потеряли более 3%. Компания отчиталась о прибыли $1,42 на акцию, что оказалось хуже прогноза. Однако ещё ранее менеджмент предупреждал о сложностях работы в условиях, когда потребители становятся более чувствительными к ценам.

В целом, старт сезона отчётности можно назвать вполне позитивным. Однако это является традицией, когда аналитики Wall Street намеренно занижают свои ожидания, дабы получить ещё более впечатляющий результат.