S&P 500 может закрыть снижением седьмую неделю подряд
Сыроваткин Олег, «Открытие Research»
ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»
В первой половине торговой сессии пятницы, 20 мая, S&P 500 умеренно рос. Вчера индекс удержался в области годовых минимумов, сформировал «двойное дно» и теперь пытается от него отскочить. Тем не менее S&P 500 может закрыть снижением уже седьмую неделю подряд.
На дневном графике индекса сформировалась разворотная свеча «волчок», которая вкупе с перепроданностью и агрессивными медвежьими настроениями, которые царят на рынке, создает предпосылки для отскока. Однако это — лишь краткосрочная перспектива, и масштабное возобновление роста рынка акций США пока совсем не так очевидно.
Сегодня экспирируются опционы на отдельные акции и биржевые фонды (ETF), поэтому данный фактор может внести свою лепту в рыночную динамику.
На 17:00 мск:
- S&P 500 — 3 928 п. (+0,79%), с нач. года: -17,46%
- Dow Jones Industrial — 31 418 п. (+0,53%), с нач. года: -13,52%
- Nasdaq Composite — 11 492 п. (+0,91%), с нач. года: -26,51%
Компоненты S&P 500 показывали очень сильную динамику: по состоянию на 17:00 мск росли 9 из 11 основных секторов индекса.
Наилучшую динамику показывали энергетика (+2,37%), здравоохранение (+1,42%) и телекомы (+1,29%). Главными аутсайдерами выступали промышленность (-0,48%), производство товаров длительного пользования (-0,14%) и ЖКХ (+0,36%).
Позитивный тон сегодняшнему дню задал утром Китай, где прайм-рейт по 5-летним кредитам, которая является ипотечным бенчмарком, была снижена сразу на 15 б.п. до 4,45% с 4,60%, что стало рекордно большим изменением за всю историю ведения статистики с 2019 года. Большинство опрошенных Bloomberg экономистов ждали снижения на 10 б.п.
Эта мера призвана повысить спрос на ипотечные кредиты в условиях кризиса на рынке жилья страны (дефолты девелоперов и снижение цен). Данная ставка будет немедленно применена к новым ипотечным кредитам.
Стоит отметить, что повышенная волатильность на одном месте, которую мы фиксируем в последние 10 дней, часто наблюдается в разворотных точках рынка, поэтому S&P 500 сохраняет шансы на возобновление отскока из области годовых минимумов, учитывая перепроданность и царящие на рынке агрессивные медвежьи настроения (например, это видно из данных Bank of America по позиционированию инвесторов).
Однако S&P 500 пока явно не может набрать бычьего моментума после самого затяжного с 2011 года шестинедельного снижения. Предыдущие эпизоды «медвежьего ралли», которые имели место в конце января/начале февраля и во второй половине марта, развивались гораздо более динамично, и нынешнее довольно вялое поведение рынка внушает опасения относительно рисков довольно скорого прихода новой волны продаж.
Корпоративные истории
- Акции Palo Alto Networks, Inc. (PANW) росли на 11,4% после квартального отчета: выручка выросла на 29% г/г до $1,39 млрд, скорректированная чистая прибыль выросла на 38% г/г до $193 млн или $1,79 на акцию. Компания повысила прогноз по выручке на 2022 финансовый год до $5,481–5,501 млрд, а по скорректированной прибыли на акцию — до $7,43–7,46
- Акции The Boeing Company (BA) росли на 1,4%: космический корабль компании (Starliner), который стартовал вчера с мыса Канаверал, успешно вышел на орбиту и движется к МКС
- Акции Ross Stores, Inc. (ROST) дешевели на 23,1% после квартального отчета: выручка компании составила $4,3 млрд, оказавшись хуже ожиданий аналитиков, а чистая прибыль на акцию составила $0,97, на $0,03 ниже консенсус-прогноза. Таким образом, Ross Stores пополнил ряд ритейлеров (Walmart, Target), которые разочаровали инвесторов своими квартальными результатами
- Акции Deere & Company (DE) теряли 6% после квартального отчета: выручка компании выросла до $13,4 млрд с $12 млрд годом ранее, а прибыль на акцию — до $6,81 с $5,68. Компания также повысила прогноз по годовой прибыли. Снижение ее акций, возможно, объясняется завышенными ожиданиями инвесторов, так как компания превышала ожидания рынка на протяжении последних 11 кварталов (данные Barron’s)
- Акции Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX) снижались на 21,4%: компания сообщила, что американские регуляторы приостановили первую фазу клинических испытаний экспериментального препарата для лечения рецидивирующего и/или рефрактерного острого миелогенного лейкоза
Подписка на аналитические обзоры
Только самые важные новости
Полезные материалы
Актуальные инвестидеи