Дневной обзор. Будущее российского экспорта становится более понятным

• Торги акциями в России не проводятся. Однако уже можно делать некоторые выводы на будущее. США и Великобритания решили отказаться от закупок российской нефти, но данная позиция не находит отклика у большинства традиционных импортёров российских энергоносителей. Даже намёки на возможные перебои с поставками никеля и палладия привели к бурному росту цен на эти ресурсы, а по никелю даже остановились торги в Лондоне. Соответственно, можно предположить, что поставки большинства отечественных экспортёров продолжатся.
• Рубль пока не может сопротивляться повышенному спросу на валюту, поскольку поступление валютной выручки на продажу происходит неравномерно и в недостаточном объёме. Однако постепенно ситуация будет улучшаться на фоне упорядочивания торговых связей в новых условиях. На торгах в среду доллар и евро обновили свои максимумы к рублю, достигая 120,83 и 131,00 соответственно. Динамика торгов на предшествующей недели говорит о возможности того, что к вечеру рубль способен отыграть основную часть потерь.
• На внешних рынках «страх» постепенно снижается. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 5 базисных пункта до 1,90%. По аналогичным германским бондам рост доходности составляет почти 6 базисных пункта до 0,17%. AUD и NZD, как бенефициары текущего ралли в сырьевых товарах, укрепляются на 0,7% и 0,55%. Также поправляет свои позиции евро, повышаясь на 0,4% против доллара США. Одновременно индекс доллара теряет почти 0,4%, торгуясь около 98,71 п.

По состоянию на 15:10 мск:

• DXY — 98,62 (-0,45%),
• EUR-USD — $1,097 (+0,64%),
• GBP-USD — $1,315 (+0,39%),
• USD-JPY — 115,9 (+0,22%).

Покупатели в Европе активизировались после многодневного падения индексов

• Европейские индексы растут после четырёх сессий снижения. Банковский сектор демонстрирует повышение второй день подряд. Также среди лидеров сектор автомобилестроения.
• Акции Adidas поднялись более чем на 8%. Менеджмент компании ожидает восстановление продаж в Китае, хотя потери от приостановки деятельности в России могут обойтись в сумму около 250 млн евро. Бумаги Deutsche Post повышались на 6% на фоне отчётности о росте операционной прибыли в 2021 году на 65%. После презентации новых устройств Apple пользуются спросом акции поставщиков компонентов ASML и Infineon.

По состоянию на 15:10 мск:

• FTSE 100 — 7065,52 п. (+1,46%),
• DAX — 13441,95 п. (+4,76%),
• CAC 40 — 6225,42 п. (+4,40%).

Власти Китая просят нефтепереработчиков придержать апрельский экспорт топлива

• Нефть торговалась в плюсе на азиатском отрезке торгов. Однако днём наблюдается фиксация прибыли. На рынке говорят о возможной продаже баррелей из стратегических резервов. Глава МЭА заявляет о том, что может быть принято решение о дополнительных продажах. В J. P. Morgan полагают, что около 70% морских поставок нефти из РФ пока не находят покупателей по различным причинам.
• Власти КНР обратились к нефтепереработчикам с просьбой рассмотреть приостановку экспорта нефтепродуктов в апреле, когда проводятся профилактические работы на НПЗ, а спрос возрастает на фоне сельскохозяйственных работ. Если изучить статистику по США, то там также наблюдается снижение запасов нефтепродуктов. Согласно данным API, на неделе до 4 марта запасы бензина упали на 2,0 млн бар., а дистиллятов на 5,5 млн бар. Соответственно, текущая волна фиксации прибыли по нефтяным контрактам может оказаться временным явлением.

По состоянию на 15:10 мск:

• Brent — $124,5 (-2,72%),
• WTI — $119,89 (-3,08%),
• Алюминий — $3510,5 (+0,36%),
• Золото — $2021,6 (-1,06%),
• Медь — $10218,46 (-1,59%),
• Палладий — $3095 (+4,26%).

Остановка ралли в нефти и надежды на переговоры глав МИД РФ и Украины улучшают настроение американских инвесторов

• Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 1,35% в Dow Jones до 1,9% в NASDAQ.
• Поводом для отскока американских индексов служит, как общая перепроданность рынка, так и надежды на переговоры министров иностранных дел РФ и Украины. Переговоры запланированы на четверг в Турции.
• Также рынок успокаивает то, что ралли в нефти затормозилось. На фоне продаж из стратегических резервов котировки даже начали снижаться. Соответственно, появляются надежды, что инфляция не выйдет на вертикальный взлёт.