Сегодня
17 января 2022, 12:55

Дневной обзор. Внешнеполитические заявления вновь испортили настроение российским инвесторам

Кочетков Андрей, «Открытие Research»
Кочетков Андрей, «Открытие Research»
PhD, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Отечественные индексы попытались в начале дня отыграть часть потерь предыдущей недели. Однако заёмного внешнего оптимизма не хватило, чтобы переломить негативное влияние геополитической ситуации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь заявил о том, что РФ готова обеспечить свою безопасность самостоятельно, если переговоры с Западом не принесут результата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не стал отрицать, или утверждать, вариант размещения ракет в других странах. Соответственно, на рынке сохраняется неопределённость, связанная, как с возможными действиями условного Запада, так и собственных действий РФ. Естественно, что на таком фоне нерезиденты, да и местные участники предпочитают продавать.

  • По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи — 3546,27 п. (-1,41%), а индекс РТС — 1458,83 п. (-1,82%).
  • Наиболее сильное давление испытывает финансовый сектор (-2,5%), поскольку именно российские банки упоминались в контексте готовящихся американских санкций. Также США и европейские союзники провели консультации по проблеме возможных перебоев с поставками энергоносителей из РФ. Падение акций «Газпрома» и «НОВАТЭК», а также «Роснефти» привело к потерям более 1% в отраслевом индексе нефти и газа. В плюсе лишь транспортный сектор и сектор информационных технологий на фоне отскока в бумагах «Яндекс» и OZON Holdings.
  • ВТБ сообщает о росте прибыли по РСБУ в 2021 году в 516 раз до 242,6 млрд рублей. В декабре прибыль увеличилась в 14 раз до 4 млрд рублей. Расходы на создание резервов за 2021 год составили 88,4 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель увеличился за год на 12,7% до 13,4 трлн руб.
  • «Газпром» с 1 по 15 января сократил поставки в дальнее зарубежье на 41%. Впрочем, поставки в Китай увеличились в полтора раза.
  • Индекс МосБиржи в моменте снижался до 3526,52 п. Если падение продолжится и значение упадёт ниже 3512, а то и 3500 пунктов, то можно ожидать усиление продаж с потенциалом выхода на «медвежий» рынок. Однако для крайне негативного сценария индекс МосБиржи должен упасть ниже 3435 пунктов.

Геополитическое давление на рубль дополняется покупками валюты в рамках бюджетного правила

  • Рубль начинал день с попыток укрепиться. В моменте доллар слабел до 75,74, а евро до 86,55. Днём ослабление возобновилось вместе с потоком очередных геополитических заявлений.
  • К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6570 рублей.
  • Ставки MosPrime остались на уровне 8,50% на день, выросли до 8,65% на неделю и 9,03% на месяц.
  • В плане локальных факторов поддержку рублю могут оказать предстоящие налоговые платежи. Однако с 14 февраля Минфин в рамках бюджетного правила направляет на покупку валюты и золота 36,6 млрд рублей в день. Соответственно, в условиях внешнего сильного давления выполнение бюджетного правила служит дополнительным источником слабости рубля.
  • Ситуация на Forex достаточно спокойная. Индекс доллара торгуется стабильно на фоне выходных в США. Из заметных движений можно лишь отметить ослабление иены на 0,2% до 114,46 за доллар.

По состоянию на 15:30 мск:

  • DXY — 95,23 (+0,07%),
  • EUR-USD — $1,141 (+0,02%),
  • GBP-USD — $1,365 (-0,2%),
  • USD-JPY — 114,49 (+0,26%),
  • USD-RUB — 76,46 (+0,33%),
  • EUR-RUB — 87,22 (+0,31%).

Технологии и розничная торговля обеспечивают рост европейского рынка

  • Торги в Европе проходили на положительной территории. Лидерами дня стали бумаги масмедия, технологии и розничной торговли.
  • Акции GlaxoSmithKline повышались более чем на 4% после отказа от предложения Unilever по продаже подразделения по выпуску товаров для здоровья за 50 млрд фунтов стерлингов. Бумаги Unilever теряли более 6%, так как компания может повысить своё предложение, поскольку считает данные инвестиции стратегической целью развития бизнеса.
  • Акции Credit Suisse теряли почти 1,5% после отставки главы Антонио Хорта-Осорио. Акции французской энергетической компании EDF продолжили снижаться, реагируя на предписание властей по продаже электричества по заниженным ценам.

По состоянию на 15:30 мск:

  • FTSE 100 — 7594,42 п. (+0,68%),
  • DAX — 15942,18 п. (+0,37%),
  • CAC 40 — 7193,28 п. (+0,70%).

Восстановление добычи в Ливии оказывает давление на нефтяные цены

  • Нефть торговалась в минусе к середине европейской сессии. Ливия сообщает о восстановлении производства до 1,2 млн бар. в сутки после профилактических работ. В начале года добыча в стране упала до 0,73 млн бар. в сутки. Также негативный фон для нефти создают сообщения о готовности Китая распечатать свои стратегические резервы для продажи нефти в период новогодних праздников с 31 января по 6 февраля.

По состоянию на 15:30 мск:

  • Brent — $85,6 (-0,53%),
  • WTI — $83,04 (-0,31%),
  • Алюминий — $2969,5 (-0,24%),
  • Золото — $1819,5 (+0,17%),
  • Медь — $9681,63 (-0,66%),
  • Никель — $21890 (-1,37%).

Торги в США не проводятся, а в России пока сложно ждать улучшения ситуации

  • Торги в США не проводятся в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга. На электронных торгах фьючерсы на основные индексы США демонстрируют низкую волатильность в пределах ±0,05%.
  • Российский рынок остаётся под давлением геополитической ситуации. Поскольку перспективы получения позитивного ответа со стороны условного Запада на требования РФ по гарантиям безопасности крайне малы, то страх на рынке может усилиться с перспективой тестирования уровня 3500 пунктов по индексу МосБиржи. Плюс к этому собственные российские заявления не способствуют улучшению настроения инвесторов.
Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть