Дневной обзор. Российский рынок снижается вслед за нефтью

Российские акции дешевели под воздействием внешнего негативного фона в первой половине дня. Brent упала ниже $78 за баррель, металлы преимущественно торговались в минусе, да и европейские индексы проявляли неуверенность. Впрочем всё это можно отнести на счёт рыночного шума из-за низких объёмов.

• По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи — 3744,75 п. (-0,87%), а индекс РТС — 1598,92 п. (-0,80%).
• Секторы металлов и добычи, финансов и потребительский теряли более 0,7%. Также в минусе нефть и газ на фоне коррекции в бумагах «Газпрома», «Роснефти» и «Татнефти».
• Акции «Магнита» теряли более 4% на фоне дивидендной отсечки. В плюсе сектор химии и нефтехимии (+0,1%). В остальном, значимых корпоративных новостей почти нет и текущее состояние рынка можно назвать дальнейшей фиксацией прибыли.

Вялый рубль отражает низкую активность на глобальном Forex

• Рубль слабел против доллара США, но немного укреплялся против евро. Валюты риска AUD и NZD также в минусе относительно американского конкурента. Частично это связано со слабостью нефти, но у рубля также дополнительное давление на фоне завершившегося налогового периода и валютных покупок в рамках бюджетного правила.
• К середине Московских торгов баррель Brent стоил около 5800 рублей.
• Ставки MosPrime выросли до 8,55% на день, 8,73% на неделю, но снизились до 9,02% на месяц.

По состоянию на 15:30 мск:

• DXY — 96,28 (+0,08%),
• EUR-USD — $1,13 (-0,1%),
• GBP-USD — $1,343 (-0,04%),
• USD-JPY — 114,91 (+0,08%),
• USD-RUB — 73,78 (+0,08%),
• EUR-RUB — 83,36 (+0,02%).

Европейский Stoxx 600 не решается на новые рекорды

• Европейский Stoxx 600 торговался в небольшом плюсе. Однако германский DAX был под давлением. Акции Deutsche Bank снижались на фоне штрафа германского финансового регулятора из-за участия финансовой организации в манипуляции ставок EURIBOR.
• Более уверенно торговался британский FTSE 100. Однако в данном случае речь идёт о попытках догнать европейский рост в предыдущие дни, когда в Великобритании были рождественские праздники.

По состоянию на 15:30 мск:

• FTSE 100 — 7432,80 п. (+0,82%),
• DAX — 15900,80 п. (-0,39%),
• CAC 40 — 7177,91 п. (-0,04%).

Ралли нефти буксует в конце торгового года

• Ралли нефти забуксовало. Нельзя сказать, что рынок полностью успокоился по поводу штамма COVID-19 Omicron, но всё же бурный рост заболеваемости в различных странах может существенно отразиться на экономике, даже без высокого уровня госпитализации. Кроме того, китайская политика «нулевой терпимости» к возникновению случаев заболеваемости способна сыграть злую шутку с хозяйством КНР, если Omicron сможет преодолеть карантинные заслоны.
• Однако и снижение котировок пока не кажется очевидным. Запасы в США снижаются уже пятую неделю подряд. Согласно данным API, на неделе до 24 декабря сократились на 3,09 млн бар. Запасы бензина упали на 319 тыс. бар., а дистиллятов на 716 тыс. бар. В целом, статистика совпала с ожиданиями. Опрос Reuters предполагал схожее падение запасов нефти, но меньше сокращение запасов дистиллятов.

По состоянию на 15:30 мск:

• WTI — $75,56 (-0,55%),
• Brent — $Brent* — $78,46 (-0,27%),
• Алюминий — $2819,5 (-0,62%),
• Золото — $1796,1 (-0,82%),
• Медь — $9689,35 (-0,86%),
• Никель — $20145 (+0,50%).

Omicron не пугает опасностью, но лишь масштабом

• Фьючерсы на основные индексы США торговались в пределах +0,15%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась на 1,2 базисных пункта до 1,498%.
• Исследования показывают, что штамм Omicron менее опасен, чем его предшественники. Однако сам масштаб заболеваемости в США немного настораживает рынок. Во вторник было зафиксировано около полумиллиона заболевших, хотя и в лёгкой форме, или вовсе без симптомов. Мероприятия карантинного характера на уровне государства не предполагаются, но личные меры изоляции негативно сказываются на бизнес процессах.
• Впереди публикация данных по внешней торговле, оптовым и розничным запасам, незавершённым продажам домов и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.
• Бумаги Tesla вновь могут быть среди активных на фоне информации Securities and Exchange Commission, показавшей, что глава компании Илон Маск продал бумаги ещё на $1 млрд. Также появилась информация о том, что Apple тратит значительные суммы на повышение зарплат сотрудников, дабы предотвратить их переход к конкурентам. В остальном, на американском рынке ожидается низкая волатильность, хотя концовка года, как правило, с ребалансировкой портфелей, что может стать поводом для повышенной волатильности.