Сегодня
24 декабря 2021, 07:38

Утренний обзор. Можно ожидать просадки российских индексов на фоне слабой нефти и неуверенности в Азии

Кочетков Андрей, «Открытие Research»
Кочетков Андрей, «Открытие Research»
PhD, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

  • Внешний фон перед стартом торгов в России спокойный. Впрочем, можно ожидать просадки российских индексов на фоне слабой нефти и неуверенности в Азии. Валюты риска AUD и NZD также слабеют в пределах 0,25%, указывая на снижение аппетитов к риску у оставшихся в игре трейдеров. Активность на российской площадке будет низкой.

Коррекция цен на газ в Европе привела к просадке российских индексов

  • Российские акции не смогли продолжить рост. На рынке преобладали продавцы, спешившие зафиксировать прибыль перед длинными рождественскими выходными на западных площадках. Кроме того, цены на газ уже почти на треть ниже исторического пика во вторник. Соответственно, сектор нефти и газа стал основным поставщиком потерь для индекса МосБиржи. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина также не внесла позитива, поскольку напомнила о клубке весьма трудно разрешимых геополитических противоречий с западными странами.
  • По итогам основной торговой сессии 23 декабря Индекс МосБиржи — 3704,60 п. (-1,12%), а Индекс РТС — 1587,87 п. (-0,9%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 74,775 млрд рублей.

    9 отраслевых индексов снизились и 1 вырос. Наиболее сильные потери были в секторе информационных технологий (-2,81%) из-за падения бумаг VK Group, «Яндекс» и OZON Holdings. Сектор металлургов поднялся на 0,35% благодаря бумагам «РусАл», и ММК.
  • Падение сектора нефти и газа на 1,51% обеспечили акции газовых компаний «НОВАТЭК» и «Газпром» на фоне резкого снижения цен на газ в Европе. Ещё во вторник они достигали почти $2200 за 1000 кубометров, но на торгах в четверг скорректировались до $1400. Впрочем, говорить о том, что сложилась устойчивая тенденция на снижение пока преждевременно. Впереди ещё почти три месяца отопительного сезона и любая волна холода сможет спровоцировать очередной газовый кризис. Частично за снижение цен на газ отвечает обращение представителей европейского бизнеса в Еврокомиссию с просьбой разобраться с чрезмерно высокими ценами.
  • В техническом плане индекс МосБиржи смог удержаться выше 3700 пунктов, но потенциал снижения всё ещё не исчерпан. Российский рынок остаётся лидером по дивидендной доходности, но её привлекательность заметно снизилась на фоне повышения ставки ЦБ РФ. Поэтому нельзя исключать возможность похода к отметке 3500 пунктов.

Рубль воспользовался благоприятным внешним фоном для укрепления

  • Рубль укреплял свои позиции, как и прочие валюты развивающихся рынков. Новости о COVID-19-Omicron внесли немного оптимизма, так как исследования показывают, что он от 40% до 80% менее опасен, чем предыдущие штаммы. Это означает, что текущая волна роста заболеваемости не окажет существенного влияния на экономики ключевых стран.
  • Кроме того, рубль пользуется поддержкой налогового периода и своей высокой доходностью. Размещения 10-летних ОФЗ в среду 22 декабря состоялось при средневзвешенной доходности 8,48%, а 20-летних при 8,43%. Меж тем Росстат зафиксировал лишь незначительное ускорение годовой инфляции в РФ до 8,22% к 20 декабря.
  • Торги в пятницу 24 декабря российский валютный рынок проведёт в спокойном режиме. Рождественские выходные вряд ли станут поводом для высокой волатильности.

По состоянию на 23:50 мск:

  • DXY — 96,03 (-0,05%),
  • EUR-USD — $1,133 (+0,12%),
  • GBP-USD — $1,342 (+0,5%),
  • USD-JPY — 114,41 (+0,3%),
  • USD-RUB — 73,30 (-0,6%),
  • EUR-RUB — 83,05 (-0,6%).

Сильная статистика и снижение опасений по Omicron обновили рекорд S&P 500

  • Американские индексы закрылись в плюсе, а S&P 500 смог обновить свой исторический максимум. Таким образом, хоть и в минимальном объёме, но рождественское мини ралли состоялось.
  • Главным поводом для оптимизма стали исследования по поводу опасности коронавируса COVID-19-Omicron. Источники в Великобритании и ЮАР обнаружили, что он от 40% до 80% менее опасен, чем предыдущие штаммы. Таким образом, есть надежды, что мировая экономика не окажется в ситуации, близкой к условиям весны 2020 года. AstraZeneca также сообщила, что её вакцина против оригинального коронавируса повышает устойчивость иммунитета в случае применения третьей дозы.
  • Входе торгов вышло довольно много статистики. Число первичных обращений за пособием по безработице осталось на уровне 205 тыс. Объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2,5% за ноябрь при ожиданиях роста на 1,6%. Базовые заказы на товары длительного пользования увеличились на 0,8% при ожиданиях 0,6%. . Доходы физических лиц увеличились на 0,4%, а расходы на 0,6% за ноябрь.
  • Однако ключевой была статистика по ценам личного потребления. Базовый PCE увеличил темпы роста до 4,7% при ожиданиях 4,5% и предыдущем значении 4,2%. Общий PCE увеличился до 5,7% с 5,1%. Иными словами, инфляция в США пока не торопиться замедляться и у ФРС есть все основания для более ускоренного выхода из программы скупки облигаций, дабы перейти к повышению ставки, если это будет актуально весной 2022 года.
  • Итоговый индекс ожиданий потребителей от Университета Мичигана показал рост до 68,3 п. в декабре с 63,5 п. в ноябре. В ожидании роста ставок потребители повысили активность на рынке жилья. Продажи нового жилья выросли на 12,4% за ноябрь до 744 тыс. единиц в годовом выражении.
  • 9 отраслевых индексов выросли и лишь 2 снизились. Аутсайдером дня стал сектор недвижимости, потеряв 0,36%. Лидером дня были секторы цикличных товаров (+1,24%), промышленность (+1,16%) и материалы (+1,01%).

По итогам торгов:

  • DJIA — 35950,56 п. (+0,55%),
  • S&P 500 — 4725,79 п. (+0,62%),
  • NASDAQ — 15653,37 п. (+0,85%).

Вспышка Omicron в Сиань отразилась на фондовом рынке Китая

  • Торги в Азии проходили достаточно спокойно из-за рождественских выходных на ключевых рынках.
  • Тем не менее, китайские индексы были преимущественно под давлением. Главной проблемой для китайских инвесторов стал очаг заболеваемости коронавирусом в городе Сиань, где также располагаются мощности производителя электромобилей BYD, который был вынужден отправить своих рабочих на карантин. На этом фоне индекс новой энергетики провалился более чем на 3,5%. Вслед за ним расположились индексы производителей цветных металлов и средств производства. В Гонконге состоялось ранее закрытие рынка. В рамках короткой сессии заметный рост показали акции компаний игровой индустрии. Комиссия по деятельности Казино в Макао завершила свою работу и опубликовала доклад, но рынок посчитал его достаточно обнадёживающим.
  • Японские акции продолжили традицию повторения динамики за американским рынком. Спросом пользовались бумаги базовой экономики. Акции Tokyo Electron повышались более чем на 1,5%. Впрочем, не обошлось и без потерь в акциях крупных компаний, что и не позволило рынку показать какую-либо внятную динамику роста. Потери принесли такие бумаги, как телефонная NTT и Mitsubishi Electric, которые потеряли 1,8% и 2,2% соответственно. Статистика дня принесла сюрприз в виде ускорения инфляции. Базовый индекс цен в Японии ускорил свой рост в ноябре до 0,5% при ожиданиях 0,4% и 0,1% в октябре. Общенациональный индекс потребительских цен ускорил рост до 0,6% в ноябре с 0,1% в октябре.

По состоянию на 9:00 мск:

  • NIKKEI 225 — 28782,59 п. (-0,05%),
  • Hang Seng — 23223,76 п. (+0,13%),
  • Shanghai Composite — 3619,55 п. (-0,65%).

Буровая активность в США растёт

  • Нефть в пятницу торгуется исключительно в электронном режиме, т. е. физических торгов в Лондоне не будет. Однако этот факт не спас котировки Brent от просадки. Накануне United Airlines и Delta Airlines сообщили об отмене десятков рейсов в рождественский период из-за сокращения спроса на фоне распространения штамма Omicron.
  • В США также продолжает расти буровая активность, которая предполагает рост производства в будущем. По данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых увеличилось на текущей неделе на 5 единиц до 480 штук.

По состоянию на 9:20 мск:

  • Brent — $76.35 (-0.65%).
Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть