27 октября 2021, 15:22

Рынок акций США "переваривает" смешанные квартальные отчеты американских компаний

AMD
AMD_SPB
BA
BA_SPB
GM
GM_SPB
GOOG
GOOG_SPB
HOOD
HOOD_SPB
KHC-RM
KO
KO_SPB
MCD
MCD_SPB
MSFT
MSFT_SPB
TSLA
TSLA_SPB
TWTR
TWTR_SPB
V
V_SPB
Сыроваткин Олег, «Открытие Research»
Сыроваткин Олег, «Открытие Research»
ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

В первой половине американской торговой сессии среды, 27 октября, S&P 500 и Dow Jones Industrial показывали небольшое снижение на фоне смешанных квартальных отчетов американских компаний, а технологический индекс Nasdaq Composite умеренно рос.

На 18:00 мск:

  • S&P 500 — 4 573 п. (-0,03%), с нач. года +21,78%
  • Dow Jones Industrial — 35 664 п. (-0,26%), с нач. года +16,51%
  • Nasdaq Composite — 15 302 п. (+0,43%), с нач. года +18,74%

Компоненты S&P 500 показывали смешанную динамику: по состоянию на 18:00 мск росли 4 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели телекомы (+1,07%), производители товаров второй необходимости (+0,97%) и технологические компании (+0,27%).

Список аутсайдеров возглавляли энергетики (-1,32%), производители материалов (-0,81%) и финансовые компании (-0,75%).

28% компонентов S&P 500 дорожали и 72% дешевели

Акции Microsoft, Google, McDonald’s, Coca-Cola и Kraft Heinz дорожали после публикации квартальных отчетов, Twitter, Visa, Boeing и General Motors дешевели, а бумаги Robinhood теряли свыше 12%.

По состоянию на вечер среды, 27 октября, отчитались 38,4% компаний из S&P 500: 70% из них превысили прогнозы по выручке и 81% превысили прогнозы по прибыли. Хуже всех пока отчитываются энергетические компании и компании сферы ЖКХ: здесь прогнозы по выручке побили лишь 50% и 0% компаний соответственно, а по прибыли — 33% и 50% соответственно. Лучше всех выглядят компании сектора недвижимости: все побили прогнозы по выручке и 75% побили прогнозы по прибыли. Наиболее активно и вполне успешно отчитываются компании финансового сектора: 72% побили прогнозы по выручке и 91% побили прогнозы по прибыли.

Динамика рынка акций США указывает на то, что сентябрьское снижение, обусловленное усилением инфляционных опасений, перебоями в цепочках поставок и перспективами ужесточения монетарной политики в США, оказалось лишь еще одной, правда чуть более глубокой коррекцией, чем предыдущие. По итогам октября S&P 500 прибавляет свыше 6% (рекордный месячный рост с ноября 2020 года), и это говорит о том, что стратегия покупки на спадах сохраняет актуальность. Сезон отчетности протекает довольно неплохо в плане результатов по прибыли, однако Citigroup предупреждает, что темпы роста этого показателя могут быть близки к пику.

Указанные выше проблемы в полной мере сохраняют актуальность, однако американским компаниям пока удается показывать неплохие финансовые результаты. Рыночный оптимизм можно объяснить и тем, что Джо Байден не спешит выполнять одно из ключевых предвыборных обещаний, а именно отменять снижение налогов, проведенное Дональдом Трампом в 2017 году. Байден обещал сделать это «в первый день» на посту президента США, однако он столкнулся с той же проблемой, что и Барак Обама, который планировал отменить налоговые льготы, установленные Джорджем Бушем. Эта проблема заключается в том, что повышение налогов — крайне непопулярная мера, однако именно так демократы планировали профинансировать масштабные программы бюджетного стимулирования.

Заказы на товары длительного пользования в США в сентябре снизились на 0,4% (предварительные данные), что оказалось несколько лучше консенсус-прогноза на уровне -1,1%, но хуже показателя августа на уровне 1,3% (пересмотрено с 1,8%). Слабость этого показателя обусловлена сокращением заказов на самолеты, автомобили, телекоммуникационное оборудование, компьютеры и электрическое оборудование. При этом заказы на промышленное оборудование растут уже седьмой месяц подряд (+0,8% в сентябре), что указывает на активность американских компаний в плане капитальных расходов.

  • Акции Advanced Micro Devices (AMD) росли на 0,8% после публикации неплохого квартального отчета и такого же прогноза
  • Акции Alphabet (GOOGL) прибавляли 2,3% после публикации сильных результатов по выручке. Как минимум 3 аналитика повысили рейтинги по бумагам после этого события
  • Акции криптовалютных компаний дешевели на фоне снижения цены биткоина
  • Акции McDonald’s и Coca-Cola показывали рекордный за несколько месяцев рост (+2,9% и +2,7% соответственно) после публикации сильных квартальных отчетов
  • Акции General Motors (GM) теряли 4,4%: компания прогнозирует, что дефицит чипов сохранится и в следующем году
  • Акции Microsoft (MSFT) прибавляли 3,2% после публикации сильных квартальных результатов. Несколько аналитиков повысили рейтинги бумаг после этого события
  • Акции Tesla (TSLA) росли на 2,9%: Goldman Sachs повысил цель по бумагам до $1 125 с $905. Заказ на 100 000 электромобилей, который компания получила от Hertz, оценивается в $4,2 млрд и представляет примерно 10% от прогнозируемого объема производства. Это очень существенный объем, что и спровоцировало рост акций Tesla. Своим крупным заказом Hertz может добиться конкурентного преимущества, позиционируя себя как более «зеленая» компания. Соблазн для водителей взять в прокат и опробовать электромобиль может выгодно выделить Hertz на фоне конкурентов. Вполне возможно, что они также начнут изменять структуру своих автопарков в пользу электромобилей, что может пополнить копилку крупных заказов для Tesla и других автопроизводителей, акции которых подорожали на этой новости
  • Акции Twitter (TWTR) дешевели на 7,4% после публикации слабого квартального отчета. Тем не менее, как минимум 2 аналитика отметили, что компания неплохо справляется с проблемами, обусловленными новой политикой конфиденциальности от Apple
  • Акции Robinhood (HOOD) дешевели на 12,3%, опустившись ниже цены IPO после публикации слабого квартального отчета
  • Акции Visa (V) теряли 4%: аналитики отметили слабость озвученного компанией прогноза
Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть