Вчера
25 октября 2021, 17:21

Вечерний обзор. Прочная поддержка 4200 п. по индексу МосБиржи сохраняет потенциал обновления исторических максимумов

AGRO
GAZP
LNTA
MAGN
POGR
Шульгин Михаил, «Открытие Research»
Шульгин Михаил, «Открытие Research»
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции выросли по итогам торгов в понедельник, 25 октября, завершив неделю на позитивной ноте. Только в первый час торгов мы могли наблюдать минорную динамику. Рублевый индекс снижался до 4184,74 п., что является минимумом за две с половиной недели. Однако уровень 4200 п. выглядит прочной поддержкой при позитивной динамике цен на нефть и газ. Котировки Brent сегодня поднимались до $86,70/барр. Это всего на 3 цента ниже пика октября 2018 года. Рост выше 86,73/барр. позволит уже говорить не о 3-летних максимумах, а о максимумах с октября 2014 года. Котировки американского бенчмарка WTI достигали $85,41/барр. Это как раз очередной 7-летний максимум.

Прогнозы холодной погоды в ноябре привели к росту цен на газ в США на более чем 11% до $5,87/MMBtu. Цена фьючерсов на голландской площадке TTF уверенно держалась выше эквивалента $1000 за тыс. кубометров. В начале месяца цены взлетали до умопомрачительных $1950/тыс. кубометров, но снизились после комментариев президента РФ, который подчеркнул готовность РФ помочь урегулировать энергетический кризис в Европе. Однако «Газпром» настаивает на долгосрочных контрактах, при этом поставки по «Северному потоку 2» еще не начались. В итоге «Газпром» сохранил свой прогноз по объему поставок газа в Европу и Турцию в текущем году. При этом цифра в 182 млрд кубометров была озвучена еще в апреле, за несколько месяцев до энергетического кризиса. Запасы в газохранилищах Европы на самом низком уровне для этого времени года за последние 10 лет. Однако РФ пока не проявляется активности на спотовом рынке и не направляет туда дополнительные объемы. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что Газпром может увеличить объемы продаж на своей электронной площадке после того, как внутренние газохранилища будут заполнены, что, как ожидается, произойдет к 1 ноября. Так или иначе, но отсутствие какой-либо конкретики об объемах поставок в ноябре и декабре подогревает цены.

На 18:50 мск:

  • Индекс МосБиржи — 4 254,98 п. (+1,4%), с нач. года +29,4%
  • Индекс РТС — 1 919,58 п. (+2,2%), с нач. года +38,4%
  • Индекс MSCI EM — 1 293,14 п. (+0,00%), с нач. года +0,1%
  • Stoxx Europe 600 — 472,21 п. (+0,07%), с нач. года +18,3%
  • DAX — 15 599,23 п. (+0,36%), с нач. года +13,7%
  • FTSE 100 — 7 222,82 п. (+0,25%), с нач. года +11,8%

Индекс МосБиржи закрылся на 0,9% ниже достигнутого 14 октября рекордного максимума на уровне 4292.68 п. Индекс РТС благодаря укреплению рубля вырос по темпам более существенно в понедельник и закрылся на самом высоком уровне с августа 2011 года.

7 отраслевых индексов выросли и 3 снизились. Строительный сектор упал на 2,1% (-12,2% в октябре) и стал аутсайдером дня. Нефтегазовый сектор вырос на 2% (+2,6% в сентябре, +33,6% с начала года) и стал лидером роста.

Из 43 акций индекса МосБиржи 29 подорожали и 14 потеряли в цене.

 

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,2 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 61,9 трлн рублей. Индекс МосБиржи вырос на 51% за последние 52 недели. Индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 30%.

Корпоративные истории дня:

  • Золотодобывающая компания «Петропавловск» опубликовала производственные результаты за 3 квартала 2021 года. Совокупное производство золота в отчетном периоде составило 111,6 тыс. унций, что на 2% меньше, чем в 3 квартале 2020 г. Производство золота из собственного сырья увеличилось на 17% до 101,6 тыс. унций. Производство золота из стороннего концентрата снизилось на 64% и составило 10,1 тыс. унций. Позитивно, что компания смогла переломить тенденцию к снижению ежеквартальной добычи собственного золота, наблюдаемую с четвертого квартала 2019 года. 31 мая 2021 г. компания запустила флотационную фабрику Пионер производительностью 3,6 млн. тонн в год, вдвое увеличив производительность по переработке упорной руды из собственного сырья до 7,2 млн. тонн в год (включая действующую фабрику Маломыр). Фабрика вышла на полную мощность в третьем квартале 2021 г., поставив на Покровкий АГК 26 тыс. тонн концентрата в отчетном квартале из 60 тыс. тонн, запланированных на этот год.
  • Группа ММК опубликовала финансовые результаты по итогам 3 квартала 2021 года. Показатель EBITDA упал на 19,4% кв/кв до $1,157 млрд. Выручка снизилась на 6,9% кв/кв до $3,031 млрд. Чистая прибыль опустилась до $819 млн с $1,031 млрд кварталом ранее. FCF в июле—сентябре сократился на 25% кв/кв до $409 млн. Общий долг ММК на конец III квартала года составил $1,04 млрд, увеличившись относительно прошлого квартала ($996 млн). По итогам работы в 3 квартале совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденд в размере 2,663 рубля на акцию. По итогам 2 квартала ММК выплатил 3,53 рубля на акцию. Как мы уже отмечали, IV квартал может получиться для ММК еще более непростым на фоне ухудшения глобальной конъюнктуры и дальнейшего удорожания угля.
  • Ритейлер «Лента» также поделился своей финансовой отчетностью по итогам 3 квартала. Розничная выручка увеличилась на 13,5% до 116,1 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 91,4% до 4,18 млрд рублей. EBITDA выросла на 31,1% до 10,36 млрд рублей, а рентабельность этого показателя составила 8,8% — выше, чем 7,6% в аналогичном периоде прошлого года. Существенный рост финансовых показателей «Ленты» связан с консолидацией приобретенных розничных сетей «Билла» и «Семья», что в совокупности одномоментно добавило сети более 230 магазинов. При этом динамика Ленты по итогам 9 месяцев совершенно не впечатлила. Даже несмотря на активное развитие онлайн-продаж, которые по итогам января—сентября выросли в 3,9 раза до 12,307 млрд рублей. Отставание от лидеров индустрии — Магнита и X5 — по итогам 9 месяцев, по всей видимости, продолжит увеличиваться.
  • «Русагро» поделилась с инвесторами операционными результатами 3 квартала 2021 года. Консолидированная выручка «Русагро» до
  • межсегментных элиминаций по сравнению с 3 кв. 2020 г. выросла на 43% — до 57,2 млрд руб. Все бизнес-сегменты «Русагро» показали увеличение данного показателя. Наибольший рост выручки показал масложировой сегмент (+82% или 14,6 млрд руб.).
  • Размещение IT-компании Softline ожидается по цене $7,5 за ГДР, сообщил букраннер в понедельник. Таким образом, IPO может пройти по нижней границе диапазона, что соответствует оценке в $1,49 млрд. По этой цене спрос на акции превышает объем предложения, сообщил букраннер.
  • Чистая прибыль банковского сектора РФ в сентябре 2021 года снизилась на 20% к предыдущему месяцу до 196 млрд рублей, главным образом из-за отрицательной переоценки ОФЗ на фоне роста ключевой ставки, сообщил Центробанк в обзоре банковского сектора. По итогам девяти месяцев 2021 года прибыль банков РФ выросла на 65% к аналогичному периоду прошлого года до 1,9 трлн рублей.
Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть