20 октября 2021, 16:50

Вечерний обзор. Индекс МосБиржи и S&P 500 вплотную подошли к историческим максимумам

BIIB
BIIB_SPB
GMKN
NFLX
NFLX_SPB
NVAX
RUAL
VZ
VZ_SPB
Сыроваткин Олег, «Открытие Research»
Сыроваткин Олег, «Открытие Research»
ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Долларовый индекс РТС закрыл торговую сессию среды, 20 октября, на новом десятилетнем максимуме, а рублевый индекс МосБиржи вернулся к максимуму историческому. Сегодня оба индекса показали одинаковую динамику, так как курс доллара к рублю не изменился. При прочих равных рынок акций РФ имеет все шансы продолжить рост завтра.

На 18:50 мск:

  • Индекс МосБиржи — 4 287,5 п. (+0,26%), с нач. года +30,36%
  • Индекс РТС — 1 905 п. (+0,25%), с нач. года +37,28%
  • Индекс MSCI EM — 1 294,5 п. (+0,9%), с нач. года +0,26%
  • Stoxx Europe 600 — 470 п. (+0,32%), с нач. года +17,80%
  • DAX — 15 523 п. (+0,05%), с нач. года +13,15%
  • FTSE 100 — 7 223 п. (+0,08%), с нач. года +11,80%

Индекс МосБиржи закрылся на 5 пунктов ниже достигнутого 14 октября рекордного максимума на уровне 4292.68 п.

6 отраслевых индексов выросли и 4 снизились. Сектор телекоммуникаций прибавил 0,69% (-3,26% с начала года) и стал лидером роста. Отраслевой индекс химии и нефтехимии снизился на 1,72% (+64,67% с начала года) и стал главным аутсайдером дня.

Из 43 акций индекса МосБиржи 26 подорожали и 17 потеряли в цене.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,5%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 62,9 трлн рублей. Индекс МосБиржи вырос на 53% за последние 52 недели. Индекс Stoxx Europe 600 за тот же период прибавил 28%.

Большую часть дня рынок акций РФ находился под давлением на фоне ухудшения внешнего фона: утром промышленные металлы резко подешевели, а цены на нефть ушли в нисходящую коррекцию после роста вечером вторника (об этом ниже). Однако к началу американской сессии к инвесторам вернулся аппетит к риску, и товарные активы подорожали.

Корпоративные истории дня:

  • «Московская биржа» вновь перенесла допуск к торгам обыкновенных акций «Ренессанс страхования» со среды, 20 октября, на четверг, 21 октября. Ценовой диапазон размещения установлен на уровне 120–135 рублей.
  • Акции «Русала» выглядели лучше рынка и подросли примерно на 3,5% после резкого снижения во вторник на новостях о том, что ФБР проводит обыски в двух домах родственников Олега Дерипаски, расположенных в Нью-Йорке и Вашингтоне.
  • «Норникель» сообщил о том, что в III квартале производство никеля выросло на 55% г/г до 50,75 тыс. тонн, а производство палладия выросло на 9% г/г до 598 тыс. тонн. По результатам первых 9 месяцев 2021 года производство никеля снизилось на 23% г/г, а палладия — на 7% г/г. Причина слабых показателей в первой половине текущего года заключается в остановке рудников «Таймырский» и «Октябрьский». Полное восстановление первого из них ожидается к началу декабря 2021 года, сообщила компания. Акции «Норникеля» закрыли торговую сессию среды в небольшом плюсе.

Цены на нефть вышли в плюс, а промышленные металлы отыграли большую часть утренних потерь

Утром среды цены на нефть возобновили снижение после хорошего роста вечером вторника. Накануне котировки Brent впервые с октября 2018 года закрыли сессию выше $85 за баррель (наиболее ликвидный, декабрьский, фьючерс) на фоне похолодания в некоторых регионах Китая и более раннего начала отопительного сезона. Кроме того, январский (самый ликвидный) фьючерс на уголь на товарной бирже Чжэнчжоу вчера достиг нового рекордного значения на уровне 1982 юаня (около $310) за тонну, а спотовая цена природного газа в Европе четвертую неделю остается выше $1000 за тысячу кубометров. Все это провоцирует усиление спроса на нефть, которая выступает заменителем газа и угля там, где это возможно. Однако решимость властей Китая, которые вчера призвали горнорудные компании увеличить добычу угля, чтобы обеспечить достаточное предложение в отопительный период, а также пообещали пресекать любые спекуляции, возымела действие, и биржевая цена угля заметно снизилась. Ближе к началу американской торговой сессии к инвесторам вернулся аппетит к риску, и цены на нефть вышли в небольшой плюс.

Все же, стабилизация мировых цен на газ и уголь на этой неделе явно притормозила аптренд в нефти, и котировки черного золота могут в ближайшей перспективе продолжить колебаться в довольно широком диапазоне.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман спрогнозировал, выступая в среду на энергетическом форуме в Индии, что мировой спрос на нефть может вырасти зимой на 0,5–0,6 млн б/д, если она окажется холоднее обычного. Это эквивалентно примерно 0,5% мирового потребления.

Утром среды промышленные металлы резко подешевели, продолжив начавшийся накануне даунтренд. Меры, которые принимают власти Китая в борьбе с энергетическим кризисом, должны стабилизировать цены на электроэнергию, снять ограничения на ее потребление, снизить себестоимость производства металлов и увеличить его объем. Лондонская биржа металлов, где спред между спотовой ценой меди и трехмесячным фьючесом на этой неделе достигал беспрецедентных $1100 за тонну, внесла заметные изменения в правила торговли, чем спровоцировали охлаждение рынка.

Еще одним негативным фактором для промышленных металлов является слабость рынка недвижимости Китая, на котором продолжают замедляться темпы роста цен, что может предрекать спад в строительном секторе страны.

Драгоценные металлы сегодня подорожали, продемонстрировав высокую обратную корреляцию с долларом и вновь ведя себя, как классические рискованные активы.

Доллар США вновь подешевел против всех валют G10. Курс рубля не изменился

В среду доллар подешевел против всех основных валют. В лидерах роста в развитом сегменте оказались новозеландский и австралийский доллары, а также швейцарский франк, в развивающемся — турецкая лира, индийская рупия и бразильский реал. Хуже всех выглядел китайский юань, который подешевел против доллара на 0,16%.

Утром доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимального значения с мая на уровне 1,6707%, однако затем рынок развернулся, и она вернулась в область 1,63%. Снижение доходностей наблюдалось также на ближнем и среднем участках кривой, благодаря чему ее наклон увеличился. Рыночные ставки перестали оказывать поддержку доллару, и он, как мы вчера писали, перестает быть валютой с самым агрессивным ЦБ.

Во вторник главный валютный стратег Goldman Sachs Зак Пандл сообщил в эфире CNBC, что предпочитает связанные с нефтью активы, вроде товарных валют, и, в частности, остается быком по рублю. Вчера рубль достиг против доллара нового рекордного максимума с июля 2020 года на уровне 70,81, однако сегодня российская валюта оказалась под небольшим давлением на фоне снижения цен на нефть и промышленные металлы. Впрочем, ее ослабление носит символический характер благодаря спросу на ОФЗ, налоговому периоду и перспективам повышения ключевой ставки на заседании Банка России в эту пятницу. Итоги сегодняшнего размещения 10-летних ОФЗ, как и ожидания большинства участников рынка, предполагают, что регулятор, скорее всего, повысит ее на 0,50%.

На 18:50 мск:

  • EUR/USD — 1,1643 (+0,08%)
  • GBP/USD — 1,3813 (+0,12%)
  • USD/JPY — 114,23 (-0,13%)
  • Индекс доллара — 93,66 (-0,13%)
  • USD/RUB — 70,90 (0,00%)
  • EUR/RUB — 82,54 (+0,1%)

Рынок акций США приближается к рекордным максимумам

В первой половине торговой сессии среды, 20 октября, S&P 500 рос шестую сессию подряд, приближаясь к историческому максимума на уровне 4545 п.

На 18:50 мск:

  • S&P 500 — 4 537 п. (+0,32%), с нач. года +20,71%
  • Dow Jones Industrial — 35 603 п. (+0,41%), с нач. +16,33%
  • Nasdaq Composite — 15 149 п. (+0,15%), с нач. года +17,54%

Компоненты S&P 500 показывали сильную динамику: по состоянию на 18:50 мск росли 9 из 11 основных секторов индекса. Лучше всех выглядели компании ЖКХ (+1,7%), сектор здравоохранения (+1,47%) и недвижимости (+1,22%).

Дешевели только бумаги технологических компаний (-0,19%) и телекомов (-0,11%).

81% компонентов S&P 500 дорожали на 19% дешевели.

Акции Biogen и Verizon дорожали после хороших квартальных отчетов, а Novavax дешевел примерно на 25% после новостей о возможности очередной задержки регистрации своей вакцины от Covid-19. Бумаги Netflix снижались, так как слабый прогноз на четвертый квартал перевесил сильные показатели за третий.

В первую неделю сезона корпоративной отчетности S&P 500 прибавил около 3,5%, что, по данным Bloomberg, является лучшим результатом за последние два года. Рост цен на энергоносители забуксовал, как и рост доходности гособлигаций США, и эти два фактора успокаивают инвесторов, опасавшихся, что мировые центробанки будут вынуждены более агрессивно реагировать на повышенную инфляцию.

Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть