17 августа 2021, 11:30

Рынок акций: что покупали и продавали крупнейшие инвестфонды во 2 квартале 2021 г.

Сыроваткин Олег, «Открытие Research»
Сыроваткин Олег, «Открытие Research»
ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Многие инвестфонды оказались готовы к ухудшению эпидемиологической ситуации в мире: они начали покупать акции компаний, которые станут бенефициарами новой волны Covid-19, еще до распространения варианта дельта. Такой вывод можно сделать из опубликованных в понедельник отчетов за второй квартал по форме 13 F.

В отчетный период Tiger Global Management и Coatue Management увеличили размер позиции в бумагах DoorDash (компания занимается доставкой продуктов питания). Кроме того, Coatue Management докупил акции Moderna, а Lone Pine Capital увеличил размер позиции в этих бумагах до $900 млн с лишним.

Ряд инвестфондов нарастил позиции в акциях Zoom и Peloton. Кроме того, популярностью пользовались бумаги других компаний, предоставляющих возможность заниматься фитнесом дома.

Данный тренд заметно отличается от первого квартала, когда многие управляющие активами сокращали позиции в «бумагах для локдауна», вроде Peloton и Zoom, и покупали наиболее пострадавшие из-за коронавирусных ограничений акции. Тогда инвестиционный курс на возвращение к норме был обусловлен ускорением темпов вакцинации населения США.

Во втором квартале хедж-фонды охотно покупали финтех-компании: акции Marqeta стали крупнейшим новым приобретением для Soros Fund Management, а Temasek отчитался об открытии длинных позиций в бумагах SoFi Technologies, Flywire, и Payoneer Global. На прошлой неделе бумаги Marqeta и SoFi Technologies подешевели после публикации слабых финансовых отчетов за второй квартал.

Кроме того, Soros Fund Management сообщил об открытии новой позиции в акциях производителя электромобилей Proterra: спрос на компании «чистой» энергетики остается заметным трендом среди инвесторов.

Во втором квартале, т. е. накануне резкого снижения рынка акций Китая, компания Джорджа Сороса сократила позиции во многих китайских бумагах, включая Baidu, Vipshop Holdings, Tencent Music Entertainment Group и IQiyi. Эти акции она приобрела в марте—апреле, когда коллапс Archegos Capital спровоцировал обвал котировок бумаг из его портфеля.

Другие фонды также продавали акции китайских компаний во втором квартале.

Майкл Бьюрри, один из главных героев фильма «Игра на понижение», отчитался о крупной ставке против ARK Innovation ETF, которым управляет Кэти Вуд. По состоянию на 30 июня его компания Scion Capital владела пут-опционами на 235 500 паев этого биржевого фонда. Кроме того, Scion Capital увеличил ставку против акций Tesla, доведя ее до 1 075 500 акций (также в виде пут-опционов), и заметно увеличил позицию в колл-опционах на Facebook.

Компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway продала акции General Motors и трех фармкомпаний (Abbvie, Bristol-Myers Squibb и Merck), а также увеличила долю в Kroger.

Baupost Group продал все акции Fox Corp: в конце первого квартала эта позиция стоила почти $450 млн.

Карл Айкан продал все 9,59 млн акций Tenneco.

Крупнейшим новым приобретением Temasek стал 4,84-миллионный пакет акций Airbnb.

Ниже представлена статистика по 22 инвесткомпаниям и фондам, основанная на их отчетах по форме 13 F за 2 квартал 2021 г.

Отметим, что раскрываемый состав портфеля не включает производные инструменты и инструменты долгового рынка. Представленная информация считается достоверной лишь на дату раскрытия.

APPALOOSA

  • Топ новых покупок: UBER, PHM, BODY, TCVA
  • Топ продаж: CRM, ADBE, DIS, PYPL, IQ, DISCA, BIDU, SHOP
  • Повышена доля в портфеле: MOS, FCX
  • Понижена доля в портфеле: PCG, MU, TMUS, AMZN, CHK, BABA, FB, GOOG, HCA, XLE

BAUPOST GROUP

  • Топ новых покупок: SJR, RTPY, 1865300D
  • Топ продаж: FOXA, FOX, PEAK, FNF, RTP, HIPO
  • Повышена доля в портфеле: FB, MU, QRVO, TBPH
  • Понижена доля в портфеле: INTC, WLTW, EBAY, PSTH, SSNC, ADV, AJAX, NXST, DBRG, LBTYK

BERKSHIRE HATHAWAY

  • Топ продаж: AXTA, BIIB, LBTYA
  • Повышена доля в портфеле: KR, RH, AON
  • Понижена доля в портфеле: GM, BMY, ABBV, LBTYK, CVX, MMC, USB

CORVEX MANAGEMENT

  • Топ новых покупок: CRM, ZNGA, BOAC, ROVR, TWCT, LGV
  • Топ продаж: FISV, EXPE, GLD, FE, GPN, RADI, ORGN, TALK, ELMS, NFLX
  • Повышена доля в портфеле: BLMN, AMZN, GOOGL, DIS, MSFT, CCEP, ATUS, EXC, DOMA, FB
  • Понижена доля в портфеле: ATVI, TMUS, AJAX, CFAC

D1 CAPITAL PARTNERS

  • Топ новых покупок: PCOR, FTCH, PODD, ALKT, CMG, DLO, DECK, STNE, CRWD, FTV
  • Топ продаж: HLT, NFLX, EDU, BAX, NKE, PPD, LVS, FIS, BX, BMBL
  • Повышена доля в портфеле: AMZN, EXPE, CVNA, PTON, BBWI, JD, RH, BLL, BKNG, DIS
  • Понижена доля в портфеле: MSFT, TMUS, FB, COUP, DHR, DDOG

DUQUESNE FAMILY OFFICE

  • Топ новых покупок: NFLX, ABNB, MRNA, SMAR, GM, COUP, MAR, FTCH, CF, RBLX
  • Топ продаж: C, GOLD, MELI, UBER, TSM, LIN, RUN, JPM, AA, ASHR
  • Повышена доля в портфеле: GOOGL, AMZN, CVNA, FB, KBR, MA, V, SBUX, EXPE, OPCH
  • Понижена доля в портфеле: MSFT, SE, ON, BLDR, PLTR, FLEX, TMUS, SNOW, TECK, FCX

ELLIOTT INVESTMENT MANAGEMENT

  • Топ новых покупок: DUK, DBX, HRB
  • Топ продаж: DISCK, CYH, FB
  • Повышена доля в портфеле: TWTR, ETWO, PINS
  • Понижена доля в портфеле: SNAP, HWM

GLENVIEW CAPITAL MANAGEMENT

  • Топ новых покупок: CNC, AMZN, BABA, CCCS, UBER, AMGN, CHNG, OUST, BOWX, LSAQ
  • Топ продаж: NUAN, LH, MSFT, CAR, LYFT, MAR, PPD, NBSE
  • Повышена доля в портфеле: GPN, CCEP, APTV, WBA, DD, CTVA, DVA, NSC, HOLX, ESI
  • Понижена доля в портфеле: CI, TAK, HCA, MCK, DXC, FB, ANTM, BSX, BAX, FISV

GREENLIGHT CAPITAL

  • Топ новых покупок: SPY, PLBY, GPK, NWS, SRNG, EXPE, DMYI, LIVN, UWMC, PANA
  • Топ продаж: ADT, ALIT, TALK, SEAH
  • Повышена доля в портфеле: TECK, GPRO, ODP, CC, CPRI, JOBY, SATS, ASTS, FUBO, REZI
  • Понижена доля в портфеле: DNMR, APG, KPLT, CNX, XOG, CNXC, JACK, SNX, NUVB, CEIX

ICAHN

  • Топ продаж: HLF, TEN
  • Повышена доля в портфеле: IEP, XRX
  • Понижена доля в портфеле: OXY, DK, WBT

JANA PARTNERS

  • Топ новых покупок: CSOD
  • Повышена доля в портфеле: CONE, VG, SPY, EHC
  • Понижена доля в портфеле: LH, CAG, THS

LANSDOWNE

  • Топ новых покупок: ILMN, WMG, NVT
  • Топ продаж: ED, DAR, AES, REGI, CDE, PAAS, USO
  • Повышена доля в портфеле: ETN, FCX, CARR, AER, DAL, IEUR, BLBD, VMC, RBLX, UVXY
  • Понижена доля в портфеле: AMAT, TSM, LRCX, MU, RYAAY, GE, ENIA, EGO, ADI, BKNG

MAVERICK CAPITAL

  • Топ новых покупок: CNC, JLL, CANO, FTCH, GPN, BHG, CMAX, ADSK, SE, JWSM
  • Топ продаж: FIS, PLD, ELAN, LVS, SPFR, MAC, DASH, TJX, ZBRA, HPQ
  • Повышена доля в портфеле: CVNA, ASO, SNOW, V, BABA, EXPE, TMUS, CCK, XP, ATRA
  • Понижена доля в портфеле: SEER, AMAT, ALNY, LRCX, AON, AMZN, LPLA, SUM, TGTX, GOOG

MELVIN CAPITAL MANAGEMENT

  • Топ новых покупок: JD, DASH, PYPL, DPZ, MSFT, TGT, VMEO, SE, SHOP, DDOG
  • Топ продаж: NFLX, NUAN, PINS, AAP, NKE, MU, SIG, TPX, TPR, WYNN
  • Повышена доля в портфеле: AMZN, ATVI, ALGN, LYV, LH, EXPE, SEAS, SNOW, PVH, TXRH
  • Понижена доля в портфеле: MA, FB, BBWI, GOOGL, SBUX, UBER, FICO, NTES, HLT, NOW

OMEGA ADVISORS

  • Топ новых покупок: LAD, BHC, VOO, PFSI, EFA, IVW, COG, SCHO, IEUR, EWJ
  • Топ продаж: MGY, IFF, CMCSA
  • Повышена доля в портфеле: FOA, WSC, VRT, NRG, PXD, ABR, ASH, ASPU, BABA, FLMN
  • Понижена доля в портфеле: FOE, NAVI, OCN, TRN, BBDC, FCRD, SRGA, FB, SNR

PERSHING SQUARE

  • Повышена доля в портфеле: DPZ
  • Понижена доля в портфеле: LOW, QSR, HLT, A

SOROBAN CAPITAL

  • Топ новых покупок: FB, TWTR, NFLX, WAB, KAHC, LGV, BKI, PLNT, MSDA, TIOA
  • Топ продаж: BABA, CMCSA, DPZ, RTX, GRA, GWRE, ALIT, SFTW, SPFR
  • Повышена доля в портфеле: LOW, CSX, ADI, UNP, FIS, VYGG, BTNB
  • Понижена доля в портфеле: ATUS, SPGI, PAYO, KVSB, ME, SUNL, BGRY, GNAC, DOMA, NSH

SOROS FUND MANAGEMENT

  • Топ новых покупок: FIGS, INFO, PTRA, MQ, PPD, VER, NUAN, MGLN, INDI, ACN
  • Топ продаж: BIDU, DEN, VIPS, TME, IQ, DISCK, XLE, MU, ASHR, WAL
  • Повышена доля в портфеле: AMZN, MXIM, ELAN, GOOGL, CLVT, DIS, OPEN, W, CRM, SYF
  • Понижена доля в портфеле: LQD, QS, VICI, UPST, TXN, LVS, ADI, NXPI, DHI, LPLA

STARBOARD

  • Топ новых покупок: PZZA, WPCB, LEGA, KAHC, SLAM, FRXB, ATMR, ROSS, MACC, ACAH
  • Повышена доля в портфеле: CERN, BOX, IWM, IWR, TWCT, KVSC, DGNU, PRPB, LNFA, ON
  • Понижена доля в портфеле: CTVA, IWN, ACM, MAAC, SCOR, NLOK, MMSI, ELAN, CVLT

TEMASEK HOLDINGS

  • Топ новых покупок: ABNB, INTA, FLYW, PAYO, KRE, STEM, LCTU, INTC, SOFI, COPX
  • Топ продаж: XLF, ADBE, INDA, EWZ, ACIU, PCVX
  • Повышена доля в портфеле: BILL, BEAM, TMO, DELL, EWY, IBN, IAU, CRM, SNOW, AFRM
  • Понижена доля в портфеле: WISH, IWM, BABA, MSFT, XLB, CTVA, DASH, RBLX

THIRD POINT

  • Топ новых покупок: S, SOFI, EDR, ZBH, PTON, RTPY, JWSM, ASZ, IACC, AUS
  • Топ продаж: IAA, RACE, KMX, Z, SHOP, CVNA, ETRN, NYT, WISH, RKT
  • Повышена доля в портфеле: INTC, AMZN, DELL, CANO, EL, UBER, SU, RH, DD, AES
  • Понижена доля в портфеле: CHTR, PCG, JD, IQV, DIS, RADI, APTV, BOAC, MTTR, TEL

TIGER GLOBAL

  • Топ новых покупок: PCOR, PATH, COIN, DV, BHG, DLO, APP, S, GRUB, KPLT
  • Топ продаж: ASO
  • Повышена доля в портфеле: DASH, DOCU, ZM, SHOP, SE, SNOW, CVNA, PTON, YSG, RNG
  • Понижена доля в портфеле: CRM, TAL, JD, EDU, RBLX, GDS, UBER, DESP, BABA, RDFN
Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть