24 июня 2022
17 августа 2021, 11:15

Уоррен Баффетт продал General Motors и 3 фармкомпании, а также увеличил долю в Kroger

Сыроваткин Олег, «Открытие Research»
Сыроваткин Олег, «Открытие Research»
ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Berkshire Hathaway, американская холдинговая компания, контролируемая миллиардером Уорреном Баффеттом, раскрыла в понедельник, 16 августа, состав портфеля по форме 13 F по итогам 2 квартала 2021 г.

Новая позиция:

  • Organon

Крупнейшая продажа:

  • Merck

Полная ликвидация позиций:

  • Biogen
  • Axalta Coating Systems

Увеличила долю в портфеле:

  • Kroger (+21% акций)
  • Aon (+7,3% акций)
  • RH (+1,7% акций)

Сократила долю в портфеле:

  • Liberty Global (-82% акций)
  • Merck (-48% акций)
  • Marsh & Mclennan (-21%)
  • Bristol-Myers Squibb (-15% акций)
  • General Motors (-10,4% акций)
  • Abbvie (-10% акций)
  • Chevron (-2% акций)
  • US Bancorp (-0,8%)

Крупнейшие позиции:

  • Apple (887,1 млн акций на $105,4 млрд)
  • Bank of America (1 млрд акций на $39 млрд)
  • American Express (151,6 млн акций на $21,4 млрд)
  • Coca-Cola (400 млн акций на $21 млрд)
  • Kraft Heinz (325,6 млн акций на $13 млрд)

Во втором квартале Berkshire Hathaway лишь незначительно скорректировала свой портфель акций: семь крупнейших позиций компании не претерпели никаких изменений.

Уоррен Баффетт с коллегами продали 10,4% акций General Motors: Berkshire Hathaway владеет бумагами компании свыше девяти лет, но в последних кварталах их продает.

В прошлом году Berkshire Hathaway открыла длинную позицию в акциях Kroger и в последнем отчетном периоде увеличила число этих бумаг в своем портфеле на 21%.

Berkshire Hathaway продала часть акций трех фармацевтических компаний (Abbvie, Bristol-Myers Squibb и Merck) и открыла длинную позицию в бумагах другой фармкомпании Organon. Впрочем, стоимость новой позиции на конец отчетного периода составляла всего $47 млн.

Отметим, что раскрываемый по форме 13 F состав портфеля не включает производные инструменты и инструменты долгового рынка. Представленная информация считается достоверной лишь на дату раскрытия.

Акции компаний технологического сектора занимали 42,7% портфеля Berkshire Hathaway по состоянию на 30 июня. На долю финансовых акций приходилось 29,8%. Доля акций сектора потребительских товаров первой необходимости составляла 11,9%. 4,4% приходилось на бумаги сектора потребительских услуг, 3,3% — на компании ЖКХ, 3,28% — на компании сектора здравоохранения и примерно по 1% — на компании остальных секторов.

UBS добавил в портфель акции Berkshire Hathaway

Во втором квартале швейцарский банк UBS добавил в портфель акции Berkshire Hathaway (класс, А) и увеличил позицию в бумагах Amazon, следует из опубликованного в пятницу, 13 августа, отчета по форме 13 F. Размер портфеля банка на рынке акций на конец отчетного периода составил $310 млрд.
  • Крупнейшие новые покупки: BRK-A, DFAC, HNST, ZH, TDUP, DFAU, EDR, ATY, APP, DFUS
  • Увеличил долю: AMZN, FB, GOOG, ACWI, PYPL, NKE, AVGO, UBS, IWM, EEM
  • Сократил долю: BABA, XLF, FXI, IQ, GOTU, INTC, MCHI, XLE, DISCA, QQQ

Примечание: В перечисленные активы не входят деривативы, а общий объем может включать долговые бумаги. Акции в списке могут не отражать их текущий вес в портфеле. Упоминания о новых вложениях и закрытии позиций могут быть вызваны обновленными требованиями к раскрытию информации, а не изменением инвестиционной стратегии.

Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Политика использования файлов cookie на open-broker.ru.

Свернуть