30 июля 2021
21 июля 2021, 16:45

Вечерний обзор. Отечественный рынок вновь смог закрыть день в плюсе

HYDR
LKOH
LSNGP
LSRG
POGR

Отечественный рынок вновь смог закрыть день в плюсе. Индекс МосБиржи поднялся выше 3720 пунктов, сохраняя импульс к дальнейшему восстановлению потерь. Улучшение внешнего фона, возвращение нефти выше $72 за баррель Brent, а также отдельные позитивные корпоративные новости способствовали позитивному настрою российских инвесторов.

  • По итогам торгов 21 июля индекс МосБиржи - 3722,96 п. (+0,50%), а РТС - 1586,12 п. (+1,20%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 53,911 млрд рублей по сравнению с 71,026 млрд рублей.

Лидеры роста

iHHRU-адр

3 251

2,57%

Россети ао

1,3

2,26%

РусГидро

0,8

1,82%

ЛУКОЙЛ

6 391,5

1,33%

Petropavl

22,4

1,31%

Лидеры снижения

FIXP-гдр

588,5

-2,23%

Polymetal

1 560

-1,92%

РУСАЛ ао

47,13

-1,77%

OZON-адр

3 945

-1,55%

ДетскийМир

138,84

-1,43%

  • 1 отраслевой индекс снизился и 9 выросли. Транспортный сектор потерял 0,5%. Самый сильный рост показали секторы нефти и газа (+1,24%), а также электроэнергетика (+0,64%). В том, что сектор нефти и газа оказался лидером дня, нет ничего удивительного. К вечеру нефть Brent поднялась до $72 за баррель. Если котировки смогут закрепиться выше этого уровня, то можно говорить о возвращении цены в прежний диапазон.
  • Девелопер Etalon Group в январе-июне 2021 года увеличил продажи на 39% относительно уровня аналогичного периода 2020 года до 41,1 млрд рублей. В общей сложности в первом полугодии текущего года компания реализовала 220,94 тыс. кв. м недвижимости, что соответствует аналогичному показателю годичной давности. Средняя цена за квадратный метр в квартирах Etalon Group за период с начала года составила 186,2 тыс. рублей (+39% г/г). Во II квартале девелопер увеличил продажи на 29% г/г до 122,3 тыс. кв. м. В денежном эквиваленте продажи составили 24,9 млрд руб., что на 115% выше г/г. Средняя цена реализации за квадратный метр при этом увеличилась на 67% г/г до 203,9 тыс. рублей. Чистый корпоративный долг группы сократился с 19,6 млрд руб. на начало года до 0,6 млрд рублей на 30 июня 2021.
  • Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова: С точки зрения объемов реализации квадратных метров II квартала и I полугодие текущего года сложно назвать выдающимися. Однако за счет роста цен на недвижимость рублевые продажи в апреле-июне немного не дотянули до рекордного для Etalon IV квартала 2020 года. Резкое снижение чистого долга стало возможно в первую очередь благодаря успешному SPO, в рамках которого компания привлекла более $150 млн. Как сообщалось, данные средства будут потрачены на приобретение новых участков и расширение размеров бизнеса. 
  • ЛСР объявляет о решении обратного выкупа ГДР и уходе с лондонской биржи. Выкуп у владельцев ГДР будет осуществлять дочерняя ОАО «Стройкорпорация» по цене $2,11 за штуку. Выкуп будет осуществлён в объёме 34545568 ГДР. Выкупаемый объём составляет 6,7% капитализации компании.
  • Petropavlovsk во II квартале 2021 года снизил производство золота на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 99,4 тыс. унций. В том числе производство золота из собственного сырья сократилось на 32% до 75,8 тыс. унций, из покупного концентрата - подросло на 4% до 23,5 тыс. унций. В общей сложности за I полугодие производство Petropavlovsk составило 195 тыс. унций золота, что на 39% меньше результата января-июня прошлого года. Производство из собственного сырья сократилось на 26% до 158,3 тыс. унций в основном в связи с переходом на переработку руды с нового Эльгинского месторождения на активе Албын и с подготовкой к запуску флотации на Пионере. Выпуск золота из стороннего сырья по итогам полугодия сократился на 66% до 36,7 тыс. унций, из-за ожидаемого снижения объема доступного покупного концентрата и его качества. Petropavlovsk за полугодие переработал на своем автоклаве 123 тыс. тонн упорного сырья, в том числе 38 тыс. тонн покупного. Petropavlovsk подтверждает прогноз производства на 2021 год в объеме 430-470 тыс. унций, включая 370-390 тыс. унций из собственного сырья и 60-80 тыс. унций из покупного. Продажи Petropavlovsk по итогам полугодия составили 187,1 тыс. унций, что на 40% меньше, чем в I полугодии прошлого года. Средняя цена реализации выросла на 9% год к году, до $1795 за унцию (хедж не оказал на нее влияния). Объем денежных средств Petropavlovsk на конец июня составил $34,4 млн, долг - $573 млн, объем непогашенного авансирования поставок золота - $37,1 млн.
  • Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова: Операционные показатели Petropavlovsk за I полугодия оказались очень слабыми, однако это как раз и было локальное дно с точки зрения объемов выпуска золота. С запуском флотации на Пионере и ростом поставок стороннего концентрата во второй половине года компания начнет постепенно наращивать производство. За счет роста капвложений свободный денежный поток Petropavlovsk в I полугодии, судя по всему, был отрицательным. И потому оборотной стороной сокращения объемов непогашенного авансирования стал рост чистого долга. Ну, а частичный выкуп собственных еврооблигаций планируется осуществить за счет привлеченного кредита в размере $200 млн. Ждем от компании анонса новой стратегии, которая должна быть готова в III квартале. Ее публикация, а также плановый рост производства во II полугодии 2021 года могут стать разворотной точкой в данном инвестиционном кейсе.

Рубль смог к вечеру заметно укрепиться благодаря резкому взлёту котировок нефти и отступлению доллара на Forex. Размещение ОФЗ и ожидания более жёсткой позиции ЦБ РФ на пятничном заседании добавили силы российской валюте.

  • Ставки MosPrime продолжили расти до 6,06% на день, 6,16% на неделю и 6,32% на месяц. Рост ставок указывает на то, что банки допускают повышение ключевой ставки на 75 базисных пункта на предстоящем 23 июля заседании совета директоров ЦБ РФ.
  • Минфин РФ провёл аукцион ОФЗ, на котором разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 58,071 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,32%.
  • На Forex доллар отступал. Индекс доллара терял почти 0,2% и торговался вблизи 92,80 п. Ситуация столь же резко поменялась в валютах риска. AUD, NZD и CAD укреплялись от 0,3% до 0,95%. Естественно, что канадский доллар, как наиболее зависящий от нефти, показал наиболее значимое укрепление. Фунт стерлингов в последнее время часто воспринимается в качестве волатильной валюты риска. На торгах в пятницу он также показал повышенную волатильность, но к вечеру смог укрепить позиции на 0,4%.
  • Если рубль сможет закрыть день ниже 74,0 за доллар, то следующим пунктом назначения должен быть диапазон закрытия недели 73,0-73,5.

По ситуации на 19:35 мск:

  • DXY – 92,82 (-0,16%),
  • USD-RUB – 93,96 (-0,55%),
  • EUR-RUB – 87,22 (-0,43%),
  • EUR-USD - $1,179 (+0,11%),
  • GBP-USD - $1,369 (+0,5%),
  • USD-JPY – 110,25 (+0,35%).
Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть