30 июля 2021
21 июля 2021, 13:08

Дневной обзор. Улучшение внешнего фона позволяет российскому рынку откорректироваться вверх

DAI
ETLN
LSRG
POGR
SAP
SAP_SPB

Улучшение внешнего фона позволяет российскому рынку развить коррекционное движение вверх. Нефть вернулась выше $70 за баррель Brent. Европейские индексы активно растут. Внутренний фон также подарил несколько позитивных корпоративных новостей.

  • По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 3726,23 п. (+0,59%), а РТС - 1579,00 п. (+0,75%).
  • В минусе лишь транспортный сектор (-0,15%). Отраслевой индекс нефти и газа восстанавливается почти на 0,9%, а электроэнергетика более 0,8%. В первой половине дня индекс МосБиржи достигал в моменте отметки 3738,33 п. В случае закрытия выше 3720 пунктов повышаются шансы на дальнейшее восстановление.
  • ЛСР объявляет о решении обратного выкупа ГДР и уходе с лондонской биржи. Выкуп у владельцев ГДР будет осуществлять дочерняя ОАО «Стройкорпорация» по цене $2,11 за штуку. Выкуп будет осуществлён в объёме 34545568 ГДР. Выкупаемый объём составляет 6,7% капитализации компании.
  • «Петропавловск» в I полугодии сократила производство золота на 39% до 195 тыс. тройских унций. Производство с собственных месторождений составило 158,3 тыс. тройских унций, что на 26% меньше показателей в прошлом году. Продажи золота составили 187,1 тыс. тройских унций. Во II полугодии ожидается рост производства и по году прогнозируется произвести 430-470 тыс. тройских унций.     
  • Девелопер Etalon Group в январе-июне 2021 года увеличил продажи на 39% относительно уровня аналогичного периода 2020 года до 41,1 млрд рублей. В общей сложности в первом полугодии текущего года компания реализовала 220,94 тыс. кв. м недвижимости, что соответствует аналогичному показателю годичной давности. Средняя цена за квадратный метр в квартирах Etalon Group за период с начала года составила 186,2 тыс. рублей (+39% г/г). Во II квартале девелопер увеличил продажи на 29% г/г до 122,3 тыс. кв. м. В денежном эквиваленте продажи составили 24,9 млрд руб., что на 115% выше г/г. Средняя цена реализации за квадратный метр при этом увеличилась на 67% г/г до 203,9 тыс. рублей. Чистый корпоративный долг группы сократился с 19,6 млрд руб. на начало года до 0,6 млрд рублей на 30 июня 2021.
  • Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова: С точки зрения объемов реализации квадратных метров II квартала и за I полугодие текущего года сложно назвать выдающимися. Однако за счет роста цен на недвижимость рублевые продажи в апреле-июне немного не дотянули до рекордного для Etalon IV квартала 2020 года. Резкое снижение чистого долга стало возможно в первую очередь благодаря успешному SPO, в рамках которого компания привлекла более $150 млн. Как сообщалось, данные средства будут потрачены на приобретение новых участков и расширение размеров бизнеса. 

Рубль в первой половине дня слабел, но затем смог усилить свои позиции вслед за нефтью и достаточно позитивным итогом аукциона ОФЗ.

  • К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5230 рублей.
  • Ставки MosPrime продолжили расти до 6,06% на день, 6,16% на неделю и 6,32% на месяц. Рост ставок указывает на то, что банки допускают повышение ключевой ставки на 75 базисных пункта на предстоящем 23 июля заседании совета директоров ЦБ РФ.
  • Минфин РФ провёл аукцион ОФЗ, на котором разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 58,071 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,32%.        
  • Ситуация на Forex улучшилась в пользу риска. AUD терял всего 0,2% по сравнению с 0,5% в утренние часы, когда вышли слабые данные по розничным продажам в Австралии. NZD вовсе укреплялся против доллара США на 0,15%. DXY сократил свой рост до 0,8% и повышался лишь до 93,05 п. Иена слабела на 0,2% до 110,07, говоря об улучшении аппетитов к риску.

По состоянию на 15:25 мск:

  • DXY – 93,04 (+0,07%),
  • USD-RUB – 74,34 (-0,04%),
  • EUR-RUB – 87,49 (-0,12%),
  • EUR-USD - $1,177 (-0,1%),
  • GBP-USD - $1,362 (+0,0%),
  • USD-JPY – 110,17 (+0,28%).

Европейские индексы восстанавливали свои позиции как на фоне глобального улучшения настроений, так и благодаря ряду сильных корпоративных отчётов.

  • Сектор путешествий и гостеприимства восстанавливал свои позиции более чем на 4%. Позитивом для отрасли является то, что даже Delta COVID-19 не приводит к тяжелым последствиям у вакцинированных. Уровень смертности от коронавируса в Великобритании сократился в четыре раза по сравнению с пандемией перед вакцинацией населения.
  • Novartis отчиталась лучше ожиданий благодаря росту по всей линейке основных препаратов.
  • Германский гигант программного обеспечения SAP вновь улучшил свой прогноз на текущий год, но рынок отнёсся к этому прохладно и уронил котировки акций почти на 2%. 
  • Автомобилестроитель Daimler AG заявляет о рисках объёмов продаж во II полугодии из-за дефицита микросхем. Бумаги владельца бренда Mercedes-Benz теряли около 1%.  

По ситуации на 15:25 мск:

  • FTSE 100 - 6977,45 п. (+1,40%),
  • DAX - 15299,44 п. (+0,55%),
  • CAC 40 - 6418,48 п. (+1,13%).

После утренней заминки нефть пытается вернуть потери предыдущих дней. Улучшение сантимента на рынках и смягчение восприятия последствий COVID-19-Delta позволяют иначе взглянуть на потенциал ухудшения спроса.

  • Падение в начале недели во многом оказалось спровоцировано закрытием маржинальных позиций после решения ОПЕК+ и нескольких сообщений о карантинных мерах в ряде стран. Однако реальная ситуация со спросом далека от пессимизма.
  • В J.P.Morgan полагают, что в августе глобальный спрос на нефть составит около 99,6 млн бар. в сутки, что на 5,4 млн бар. в сутки больше спроса в апреле. В IV квартале аналитики банка ждут лишь незначительного увеличения потребления в объёме чуть более 0,3 млн бар. в сутки. В любом случае, можно было бы говорить, что к концу текущего лета спрос на нефть восстановился до значений перед пандемией, но тогда не было бы ограничений производства со стороны ОПЕК+.
  • Негативом остаётся динамика запасов в США. API сообщает, что на неделе до 16 июля коммерческие запасы нефти в США выросли на 806 тыс. бар. Запасы бензина увеличились на 3,3 млн бар., а дистиллятов упали на 1,2 млн бар. В последнем случае можно говорить о влиянии повышенного спроса на авиационное топливо, которое также относится к дистиллятам. Согласно прогнозу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 6,7 млн бар., а также падение запасов бензина на 1,1 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар. В опросе Reuters также указаны ожидания снижения запасов нефти на 4,5 млн бар. Впрочем, довольно часто отчёты API и Минэнерго могут отличаться на коротких промежутках времени.

По состоянию на 15:25 мск:

  • Brent - $70,63 (+1,85%),
  • WTI - $68,4 (+1,79%),
  • Золото - $1798,5 (-0,71%),
  • Медь - $9392,83 (-0,06%),
  • Никель - $18360 (-1,73%).

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт дня от -0,15% в NASDAQ до +0,4% в Dow Jones. Слабость NASDAQ можно объяснить ростом доходностей по казначейским обязательствам. По 10-летним бумагам она выросла до 1,24% по сравнению с 1,21% в утренние часы.

  • Инвесторы проводят переосмысление статистики по COVID-19-Delta. Среднее число случаев в США выросло за неделю на 75% до 30 тыс. в среднем в день за неделю. Однако число летальных исходов находится ниже, чем 1%. При 68% вакцинированного населения США можно отметить сокращение смертельных случаев и госпитализаций.
  • Кроме того, S&P 500 удержал поддержку в районе 50-дневной скользящей. Пока линия не будет пробита, инвесторы продолжат попытки выкупа просадок.    
  • Netflix накануне сообщила о выручке выше ожиданий, но также о довольно слабой динамике роста клиентской базы. В III квартале компания ждёт 3,5 млн новых подписчиков, что расходится с прогнозом Wall Street в объёме 5,4 млн новых клиентов.
  • Johnson & Johnson не только превзошла прогнозы рынка, но и улучшила свои ожиданий на весь финансовый год.
  • United Airlines Holdings отчиталась об убытках во II квартале, но сообщила о возвращении к прибыльности по итогам III квартала.
  • Coca-Cola Co. наблюдала за ростом своих акций на 3% в рамках утренних торгов. Компания отчиталась по верхней планке ожиданий.
  • Verizon Communications отчиталась лучше ожиданий и улучшила свой прогноз на финансовый год.

 

Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть