25 июня 2021, 16:29
Дневной обзор. Бумаги металлургов теряют свой блеск
Кочетков Андрей, «Открытие Research»
PhD, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»
Отечественный рынок вновь в минусе, и вновь основной причиной негативной динамики является сектор металлов и добычи. Рынку ещё предстоит осмыслить влияние предложенных пошлин на дальнейшую динамику акций металлургов. Однако точно можно сказать, что прежних темпов роста дивидендных выплат уже не будет. Нефть также вносит неясность, поскольку штурм отметки $76 за баррель пока не удался.
- По состоянию на 16:00 мск индекс МосБиржи — 3819,11 п. (-0,11%), а РТС — 1669,74 п. (+0,29%).
- Почти все секторы торговались в минусе. Лишь транспортный удерживал незначительный плюс. В металлах и добычи просадка на 1,5%.
- Бумаги ГМК «Норникель» смогли выйти в плюс, поскольку предлагаемые МЭР экспортные пошлины в меньшей степени касаются металлов платиновой группы.
- Акционеры «РусАл» не одобрили переименование компании в Al+. Впрочем, большинство было за, но более 27% акционеров выступило против, что хватило для блокировки решения.
- Менеджмент «Транснефти» рассматривает возможность для дробления акций. В перспективе это может повысить ликвидность на рынке и интерес частных инвесторов.
Техническая картина в рубле продолжает указывать на укрепление
Рубль продолжает укрепляться, пользуясь высокими ценами на нефть и небольшой слабостью доллара на Forex.
- К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5440 рублей.
- Ставки MosPrime выросли на день до 5,54%, 5,68% на неделю и снизились до 5,77% на месяц.
- Идея с предложением Франции и Германии устроить саммит Евросоюза с участием российского президента не получила общей поддержки. Против выступило 10 государств, включая Польшу и прибалтийские страны. Тем не менее канцлер ФРГ Ангела Меркель всё же предлагает выработать общий подход к диалогу с Россией, который не должен быть исключительно реакционным.
- В техническом плане пара USD-RUB может закрыть день ниже 72,0, что откроет путь к повторному тестированию уровня 71,5. В случае пробития этого уровня открывается путь к значениям около 70,0. Сопротивлением для пары остаётся зона 73,0-73,5.
По состоянию на мск:
- DXY – 91,67 п. (-0,15%),
- USD-RUB – 72,10 (-0,28%),
- EUR-RUB – 86,21 (-0,12%),
- EUR-USD - $1,196 (+0,21%),
- GBP-USD – 110,53 (-0,29%),
- USD-JPY - .
Европейские рынки проявляли осторожность перед публикацией данных по инфляции в США
Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Сектор базовых материалов лидировал, а вот самым слабым оказался сектор путешествий и гостеприимства.
- Поводом для осторожности в пятницу является американская статистика по ценам личного потребления. Экономисты ожидают ускорение инфляции, что способно вызвать очередную волну бегства от риска.
- В Германии индекс потребительского доверия (Gfk) поднялся до -0,3 п. на июль с -6,9 п. на июнь.
- Акции производителя спортивной одежды и обуви Adidas дорожали более чем на 5%. Столь сильная реакция вызвана сильными результатами и прогнозами американского конкурента Nike.
По состоянию на 15:55 мск:
- FTSE 100 - 7136,09 п. (+0,37%),
- DAX - 15581,38 п. (-0,05%),
- CAC 40 - 6625,06 п. (-0,09%).
Брюссель запретит автомобили на дизеле и бензине до 2035 года
- Акционеры Kansai Electric Power отказались поддержать предложение инициативной группы инвесторов по отказу от угольной энергетики. В компании поддерживают стремление к сокращению выбросов, но отказываются принимать какие-либо радикальные и крайне дорогостоящие меры.
- Администрация Брюсселя приняла решение о запрете дизельных автомобилей с 2030 года, а бензиновых с 2035 года. Более того, дизельные скутеры будут запрещены уже с 2025 года. В качестве компенсации администрация планирует уже в 2021 году потратить 1 млрд евро на развитие общественного транспорта, а также установить до 22 тыс. зарядных станций для электротранспорта.
- По вопросу ядерной сделки с Ираном пока нет ясности. Госсекретарь США Энтони Блинкин вновь заявил о существовании множества разногласий, но также выразил надежду, что непрямые переговоры позволят их преодолеть. В любом случае говорить о снятии санкций с Ирана в ближайшее время было бы преждевременным.
По состоянию на 15:55 мск:
- Brent - $75,77 (+0,28%),
- WTI - $73,45 (+0,20%),
- Золото - $1785,8 (+0,51%),
- Медь - $9487,63 (-0,17%),
- Никель - $18540 (+0,72%).
Инфляция ускоряется, но американский инвестор спокоен
Цены личного потребления в США выросли за май на 0,4%, а Core PCE на 0,5%. В годовом выражении Core PCE ускорил рост до 3,4% (в рамках прогноза), а общий PCE до 3,9% с 3,4% в мае. Расходы американцев за май не изменились, а вот доходы упали на 2%.
- Реакция рынка на статистику оказалась вполне позитивной. Негативных сюрпризов не было, а факт падения доходов в мае говорит о том, что ценовое давление может начать снижаться.
- Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в S&P 500 до 0,4% в Dow Jones. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США сократилась до 1,48% по сравнению с 1,49% в утренние часы.
- В течение вечера выступят президенты ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер, ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс.
- Акции Nike могут быть среди лидеров роста после сильной отчётности накануне и улучшения прогноза на текущий год.
- Бумаги Virgin Galactic подскочили более чем на 10% после новостей о получении разрешения от администрации по безопасности полётов на доставку людей в космос.
• Акции банков также дорожали на расширенных торгах после публикации накануне результатов стресс тестов ФРС.иже 72,00.
Подписка на аналитические обзоры
Только самые важные новости
Полезные материалы
Актуальные инвестидеи