30 июля 2021
17 июня 2021, 16:53

Вечерний обзор. Акции РФ подешевели, так как ястребиная ФРС укрепила доллар и оказала давление на цены сырьевых металлов

AKRN
CVAC
FCX-RM
Шульгин Михаил, «Открытие Research»
Шульгин Михаил, «Открытие Research»
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»

Российские акции подешевели по итогам торгов в четверг, 16 июня:

  • Индекс МосБиржи — 3 819,07 п. (-0,28%), с нач. года +16,12%
  • Индекс РТС — 1 664,38 п. (-0,87%), с нач. года +19,96%

6 отраслевых индексов упали и 4 выросли. Металлурги упали на 2,47% и стали аутсайдерами дня, отражая негативную динамику котировок металлов в Лондоне в качестве реакции на укрепление доллара и более ястребиный тон ФРС, которая теперь прогнозирует в 2023 году повышение ставок на 0,5%. Золото также сильно подешевело за последние 2 дня, поэтому негативная динамика в бумагах российских золотодобытчиков также оказывала давление на отраслевой индекс «Металлов и добычи». IT-сектор вырос на 1,79% и стал лидером дня на российском рынке, отражая сильный рост технологических акций в США.

Из 44 акций индекса МосБиржи 18 выросли и 26 потеряли в цене. Акции «Норникеля» внесли наибольший весовой вклад в снижение индекса. На 19:07 мск:

                          Лидеры роста

                        Лидеры падения

Globaltrans

+2,47%

«ФосАгро»

-3,4%

Mail.ru Group

+2,05%

«Алроса»

-3,2%

«Мосбиржа»

+1,59%

«Норникель»

-2,9%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 4,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 10,9 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 7,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 56,7 трлн рублей.

Важные для рынка новости дня

Коронавирусная ситуация в Москве стремительно ухудшается, количество заболевших завтра превысит 9.000, сказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. В столице зарегистрировано в четверг 6 195 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Важные корпоративные новости

Акции «Акрона» выросли на 0,9% в четверг и завершили день на уровне 6012 руб. В среду торги акциями Акрона на Мосбирже закрылись на отметке 5960 руб. Сегодня утром стало известно, что совет директоров компании одобрил выкуп акций на сумму до 24,5 млрд руб. по цене 6050 руб/акция. Объем выкупа составляет до 10% капитала компании. Заявки на выкуп будут приниматься в период с 8 июля по 6 августа.

Расписки «Ленты» выросли на 0,6% до 245 рублей. Компания договорилась о покупке ритейлера «Семья» за 2,35 млрд руб.

Внешний фон

ЕВРОПА

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, завершив 9-дневную серию обновления максимума, рекордную по продолжительности с 1999 года. Главный фактор давления — неожиданно более ястребиный тон ФРС, которые указывает на приближение периода ужесточения монетарной политики. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,1%. При этом горнодобывающий сектор на фоне падения цен цветных металлов был в аутсайдерах дня.

Банковский сектор, наоборот, пребывал в приподнятом настроении на фоне роста доходностей по облигациям. Банки — явные бенефициары периода повышения процентных ставок. Что касается банков, хотелось бы напомнить, что ЕЦБ, как стало известно накануне, намерен продлить на 9 месяцев освобождение банков от некоторых норм резервирования ради обеспечения бесперебойного кредитования в условиях пандемии. Напомним, ФРС в марте решила не продлевать аналогичную льготу.

США

На американском фондовом рынке в первой половине сессии не было единой динамики, так как промышленный индекс Dow снижался, Nasdaq благодаря акциям технологических компаний заметно рос, а S&P 500 оставался около уровней закрытия в среду. При этом доходности 10-летних облигаций Казначейства США снизились почти на 6 базисных пунктов до 1,519% после резкого взлета в среду. На дальнем конце кривой доходности облигаций опустились еще более значительно. Соответственно, акции технологических компаний росли на фоне снижения доходностей.

Статистика по занятости также охладила рыночные настроения, поскольку инвесторы после вчерашних комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла стали менять ожидания в отношении сворачивания программы покупки облигаций и старта повышения процентных ставок. За неделю до 12 июня число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось до 412 тыс. заявок при прогнозе 360 тыс. и показателей предыдущей недели на уровне 375 тыс. Отметим, что показатель стабильно снижался 6 недель кряду. Пока неожиданный рост заявок на пособие по безработице в течение одной недели не выглядит чем-то угрожающим. Более того, до пандемии обычным для США было 200 — 250 тыс. заявок в неделю. Если взять темпы снижения заявок за последние 2 месяца и аппроксимировать их в будущее, то получится, что к нормальным для этого показателя значениям мы вернемся уже примерно через месяц.

При этом значительное улучшение показателей занятости ожидается именно с сентября, когда дети начнут возвращаться в школы. При этом к наступлению осени во всех штатах прекратятся выплаты федеральных пособий по безработице, обусловленных пандемией. Сейчас только Аляска, Айова, Миссури и Миссисипи отменили выплату таких пособий.

Акции CureVac резко снизились более чем на 40%, так как разрабатываемая компанией вакцина против Сovid-19 не доказала свою высокую эффективность. Это предварительные результаты, но они ставят под сомнение будущие прибыли компании, так как наиболее развитые и богатые страны уже активно прививаются имеющимися вакцинами, разработанными конкурентами. Соответственно, акции Moderna, BioNTech выросли на таких новостях.

Акции производителей меди Freeport-McMoran и Newmont упали на 7% и 6,5% соответственно, поскольку текущая неделя для меди, которая обновила рекордный пик цены в мае, может стать худшей с начала пандемии.

Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть