09 апреля 2021, 13:20

Дневной обзор. «Норникель» меняет свою дивидендную политику

ALRS
GMKN
Кочетков Андрей, «Открытие Research»
Кочетков Андрей, «Открытие Research»
PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер»
К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,62% до 3486,19 п., а РТС на 1,26% до 1422,28 п. Отечественный рынок вновь снижается. Основной идеей большинства комментариев остаются внешнеполитические риски, связанные с ситуацией на Юго-Востоке Украины. Однако отметим тот факт, что азиатские торги также не отличались оптимизмом. Китай получил очередную порцию неприятностей от США в виде включения в чёрный список семи организаций, занимающихся суперкомпьютерами. Фактически Китай обнаруживает себя в таком же положении, как и Россия, которую сдерживают по всем направлениям. Замедлить экономику КНР довольно сложно, но сломать инвестиционные потоки вполне возможно. На этом фоне дешевеет нефть и промышленные металлы. Никель теряет более 1%. Сектор нефти и газа терял почти 1,3% на фоне ухудшения ожиданий из-за вялого восстановления спроса и грядущего повышения производства в ОПЕК+. Бумаги «Газпрома» теряли более 1,1%. В последнее время вновь усилилось давление на проект «Северный поток 2» в контексте необходимости его остановки для защиты бюджета Украины и энергетической безопасности Европы. Объём торгов на основной секции Московской Биржи достиг 37 млрд рублей к середине дня.

«Алроса» сообщает о росте продаж в марте в 2,3 раза до $357 млн. В I квартале продажи увеличились на 28% до $1,159 млрд, включая продажи бриллиантов на $33 млн. Результаты прошлого года уже были подвержены негативному влиянию пандемии. Акции «Алроса» дешевели на 2,8%. Акционеры «Норникеля» «Интеррос», «РусАл» и Crispian договорились о программе обратного выкупа акций ГМК на сумму до $2 млрд до конца 2021 года. Данное предложение поступит на рассмотрение совета директоров, который в пятницу также принял решение рекомендовать дивиденды за 2020 год в размере 1021 рублей на акцию, или 50% от свободного денежного потока. В лидерах дня в составе индекса МосБиржи были TCS Group, Polymetal, АФК «Система» и «ФосАгро». Слабее всех оказались «Алроса», «Россети», «Татнефть» и ЛСР.

Рубль реагирует на глобальное укрепление доллара и собственные внешнеполитические риски

Рубль терял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4870 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,60% на день, 4,64% на неделю и 4,88% на месяц. На рубль продолжает давить геополитика, связанная с ситуацией на Юго-Востоке Украины. Кроме того, индекс доллара повышался почти на 0,2%. Слабели валюты сырьевой группы. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила до 1,67% по сравнению с 1,63% в утренние часы. К 15:15 мск:

  • USD-RUB — 77,23 (+0,49%),
  • EUR-RUB — 91,80 (+0,27%),
  • EUR-USD — $1,189 (-0,21%),
  • GBP-USD — $1,372 (-0,09%),
  • USD-JPY — 109,7 (+0,41%).

Вакцина AstraZeneca продолжает терять доверие

Европейские индексы демонстрировали слабую волатильность. Телекоммуникации показывали самую слабую динамику, а сектор здравоохранения был лидером роста. В Германии промышленное производство сократилось за февраль на 1,6% при ожиданиях роста на 1,5%. AstraZeneca продолжает получать неприятности. Австралия, Филиппины и Африканский Союз намерены частично, или полностью отказаться от вакцины из-за её побочных рисков. Главным из них является вероятность возникновения тромбоза. На этом фоне РФПИ и представители германского правительства начали вести переговоры о заключении предварительного соглашения по покупке российской вакцины «Спутник V». Ещё во вторник представители Еврокомиссии говорили, что не собираются заключать какие-либо соглашения по вакцине с РФ. К 15:15 мск:

  • FTSE 100 — 6939,11 п. (-0,04%),
  • DAX — 15227,52 п. (+0,16%),
  • CAC 40 — 6182,31 п. (+0,27%).

США и Китай погружаются в холодную войну

Нефть и промышленные металлы торговались в минусе. Рост цен производителей Китая на 4,4% в марте заставляет задуматься о возможном сокращении стимулирующих мер в КНР. Дополнительное давление на контракты оказывает укрепление доллара в конце текущей недели. Также не будем забывать о проблеме COVID-19. В Индии ситуация грозит выйти из-под контроля, статистика заболеваемости в Ю. Корее вернулась на уровни первой половины лета прошлого года, Бразилия стала третьей страной по числу зарегистрированных случаев коронавируса. В Европе пока нет какой-либо уверенности в том, что карантинные меры будут смягчаться в обозримом будущем. Меж тем добыча в странах ОПЕК+ уже начинает постепенно расти. В мае участники соглашения получат официальное право повысить добычу на 350 тыс. бар. в сутки, а Саудовская Аравия уменьшит свои добровольные обязательства на такие же 350 тыс. бар. И, наконец, американо-китайские отношения всё больше напоминают времена холодной войны и противостояние СССР и США. Комитет по международным делам Сената США разработал законопроект, который позволит оказывать дальнейшее давление на Китай через международную поддержку прав человека, предоставление помощи в сфере безопасности и средств на противодействие дезинформации. В апреле должны состояться очередные переговоры США и Китая на высоком уровне, которые также могут стать источником негатива для рынков. К 15:15 мск:

  • Brent — $62,89 (-0,49%),
  • WTI — $59,44 (-0,27%),
  • Золото — $1744,6 (-0,77%),
  • Медь — $8976,15 (-0,56%),
  • Никель — $16645 (-1,09%).

Доходности вновь растут

Фьючерсы на индексы США указывали на разнонаправленное начало дня от -0,6% в NASDAQ до 0,2% в Dow Jones. Заболеваемость в США остаётся на высоком уровне. Около 66 тыс. новых случаев COVID-19 регистрируется ежедневно, даже на фоне полной вакцинации 20% населения. Данные по ценам производителей США задержались с выходом из-за сбоя в работе государственного веб-сайта. К 15:50 мск статистика всё ещё не была доступна. Тем не менее доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила уже до 1,68%. Ослабление сырьевых валют ускорилось. Также ухудшилась ситуация на российском рынке. Впрочем, для отечественных акций более важное значение продолжает играть ситуация на Юго-Востоке Украины, которая может ухудшиться.
Правовая информация

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть