Индексы S&P 500, NASDAQ и Russel 2000 обновили рекордные максимумы

Американские акции выросли по итогам четверга 4-й день кряду. Инвесторы позитивно оценивают квартальные отчеты корпораций и с оптимизмом ожидают публикацию отчета по рынку труда за январь (в пятницу). Количество заявок на пособие по безработице в США снизилась до самого низкого уровня с ноября, сигнализируя возможное замедление темпов сокращения занятости, так как распространение Covid-19 в США постепенно идет на убыль.

После завершения регулярных торгов в рамках расширенной сессии акции Peloton Interactive упали, так как компания не может удовлетворить весь спрос на подключенные к интернету тренажеры, и это негативно отразится на ее прибыли в будущем. Акции Ford Motor выросли, так как прибыль автопроизводителя в отчетном квартале оказалась выше оценок аналитиков.

• Dow Jones +1,1% до 31055,9 п. (с начала года +1,5%),
• S&P 500 +1,1% до 3871,74 п. (с начала года +3,1%),
• NASDAQ +1,2% до 13777,7 п. (с начала года +6,9%),
• Russel 2000 +2% до 2202,4 п. (с начала года +11.5%).

Бумаги GameStop упали на 42% до $53,50, поскольку армия розничных инвесторов переключила свое скоординированое Reddit-форумами внимание на биотехнологические компании Anavex Life Sciences (+43,64% до $14,91) и Cassava Sciences (-28% до $63,43). В какой-то момент рост цены по Anavex составлял с начала февраля 364%, а по бумагам Cassava +545% всего за 4 торговых дня текущего месяца.

По итогам вторника индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 30,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 22,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Из 505 акций индекса 390 подорожали и 114 потеряли в цене.

На каждую подешевевшую акцию приходилось более трех, прибавивших в стоимости.

Акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса (+2,6% до $137,4), а также наибольший вклад в рост IT-сектора. Компания может скоро объявить соглашение о сотрудничестве с Hyundai-Kia для создания электромобиля Apple Car. Производство может осуществляться на предприятии Kia, расположенном в США.

«Слухи о подобном сотрудничестве появились пару недель назад. Сейчас об этом стали говорить все настойчивее в различных СМИ. Возможно, официальное объявление будет сделано уже в ближайшее время. Сотрудничество с крупным автопроизводителем позволила бы Apple относительно быстро вступить на рынок электромобилей. Apple отвечала бы за создание вычислительного оборудования и программного обеспечения для создания беспилотной версии, которая могла бы использоваться в качестве роботакси, как вариант. При гладком сценарии сотрудничества производство могло бы начаться в 2024 году, но это лишь грубый прогноз. Пока же лучше дождаться официальных новостей от компаний», — сказал Алексей Корнилов, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций.

У нас есть актуальная инвестиционная идея по Apple, таргет подразумевает $145, потенциал роста от текущей цены 5,5%.

Акции Align Technology продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+12,6% до $615,2). В ходе торгов был сформирован абсолютный максимум бумаги на уровне $634,46. Лидирующий разработчик инновационных технологий в области стоматологии, продвигающий на рынке элайнеры «Инвизилайн» (невидимая система для выпрямления зубов), опубликовал сильный отчет по итогам 4 квартала. Чистая прибыль +28% г/г до $834,5 млн при консенсус-прогнозе аналитиков $783,2 млн. Отгрузки «Инвизилайнов» +14% кв/кв и +37% г/г до 568 тыс. шт. Скорректированная прибыль на акцию $2,61 при прогнозе $2,11. Если рост поставок элайнеров «Инвизилайн» в 3 квартале (+28% г/г) можно было объяснить отложенным спросом после удаленки, а также эффектом масштабирования, то существенный рост в 4 квартале отражает наличие потенциала роста в глобальном масштабе географии поставок.

10 из 11 секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост.

IT-сектор внес наибольший вклад в увеличение индекса (+1,5%) и достиг 52-недельного максимума. Акции Qualcomm (-8,8%) оказали наибольшее давление на сектор и стали лидерами снижения, поскольку выручку компании ограничивает дефицит на рынке полупроводников, и ситуация, как ожидается, не улучшится до второго полугодия.

Акции PayPal стали лидерами роста в секторе. Бумаги подорожали по итогам четверга на 7,4% до $270,43 и достигли в ходе сессии нового рекорда $274,94. Это стало реакцией на опубликованный до начала торгов квартальный отчет, в котором платежная система рапортовала о прибыли выше прогнозов благодаря системе платежей в рассрочку и добавленной пользователям возможности купли-продажи и хранения криптовалюты в кошельках PayPal.

Финансовый сектор продемонстрировал максимальный рост (+2,3%). Акции JPMorgan (+2,3%) — наибольший вклад в рост сектора. Акции Allstate (-1,7%) оказали наибольшее давление на сектор и стали лидерами снижения.

Сектор материалов стал единственным, завершившим день падением (-0,5%). Акции DuPont de Nemours (+2,7%) — наибольший вклад в рост сектора. 

Акции Air Prod & Chem (-7,2%) оказали наибольшее давление на сектор после публикации отчета за 1 финансовый квартал, согласно которому скорректированная прибыль на акцию составила $2,12 — ниже консенсус-прогноза аналитиков $2,18. Продажи выросли на 5,3% г/г до $2,38 млрд при прогнозах $2,34 млрд. Но скорректированная Ebitda $932 млн не дотянула до ожиданий $956 млн.

Акции International Paper (-7,6%) стали лидерами падения в секторе также из-за публикации результатов деятельности в 4 квартале 2020 г. Скорректированная прибыль на акцию составила 75 центов при прогнозе Wall Street на уровне 81 цент. При этом чистые продажи упали на 4,7% г/г до $5,24 млрд при прогнозе $5,30 млрд.

Другие отчеты

Акции Boston Scientific выросли на 3,5% до $38,76. Компания отчиталась о результатах за 4 квартал и обозначила прогноз на 2021 год. Скорректированная прибыль на акцию в четвертом квартале составила $0,23, годом ранее было $0,46. Выручка снизилась на 6,8% до $2,71 млрд. В 2021 году менеджмент прогнозирует рост прибыли на акцию около 60% до $1,50-$1,60. Прирост выручки в 2021 году ожидается в диапазоне 13%-19%.

«Boston Scientific производит медицинские устройства для проведения операций. Из-за Covid число операций снижалось, так как больницы были заняты больше лечением больных от Covid. Образовался отложенный спрос на проведение операций. 2021 год может стать годом восстановления, если борьба с пандемией будет проходить по плану. Предпосылки для этого есть. Вакцинация населения становится все более масштабной. Поэтому прогноз менеджмента также отражает положительные ожидания. Учитывая положительную динамику в прогнозах на 2021 год, мы видим возможность немного повысить целевую цену с $39,5 до $42 исходя из прогнозируемой прибыли на акцию в размере $1,55 и P/E мультипликатора 27х. Мы сохраняем наш рейтинг на уровне «покупать», — отметил Алексей Корнилов.