Фондовые индексы США завершили среду без единой динамики

Американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Инвесторы следят за корпоративными отчетностями (сезон в самом разгаре), а также за прогрессом в продвижении пакета экономической помощи. Джо Байден на совещании с демократами в Палате представителей подтвердил поддержку законопроекта о стимулах в размере $1,9 трлн, который в том числе включает прямые выплаты пострадавшим от пандемии гражданам в размере $1400 и федеральные пособия по безработице в размере $400.

Согласно опубликованным результатам, прибыль Amazon и Alphabet существенно превзошла прогнозы аналитиков, при этом квартальные доходы Amazon впервые превысили $100 млрд. Однако на фоне фиксации прибыли акции Amazon завершили среду падением на 2% до $3312,5. Неожиданной стала новость о том, что основатель компании Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет должность гендиректора.

• Dow Jones +0,12% до 30723,6 п. (с начала года +0,4%),
• S&P 500 +0,1% до 3830,2 п. (с начала года +2%),
• NASDAQ -0,02% до 13610,5 п. (с начала года +5,6%).

На расширенных торгах после завершения регулярной сессии акции Qualcomm упали на фоне публикации разочаровавших аналитиков продаж. Акции Ebay подскочили, так как прибыль превысила ожидания Wall Street. Бумаги PayPal также подорожали, так как компания озвучила оптимистичный прогноз доходов.

По итогам вторника индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 30,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 22,6 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Из 505 акций индекса 257 подорожали и 247 потеряли в цене.

Акции Alphabet внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500 (+7,3% до $2058,9), а также в рост индекса сектора коммуникационных услуг. Бумага подорожала в качестве реакции на опубликованный после завершения регулярных торгов во вторник квартальный отчет: компания смогла сгенерировать рекордную выручку по итогам трех последних месяцев 2020 г.

Акции EOG Resources продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+9% до $55,88), а также стали лидерами роста в энергетическом секторе.

6 из 11 секторов индекса широкого рынка продемонстрировали рост.

Сектор коммуникационных услуг внес наибольший вклад в увеличение индекса (+2,1%) во многом благодаря Alphabet. Акции Netflix (-1,6%) оказали наибольшее давление на сектор. Акции Electronic Arts (-5,5%) стали лидерами снижения в секторе после публикации отчета за 3 финансовый квартал 2021 г. Скорректированная выручка составила $2,4 млрд при прогнозе $2,38 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $3,06 при прогнозе $2,96. Однако инвесторов не впечатлил прогноз компании на 4 финансовый квартал: выручка ожидается $1,38 млрд, что выше консенсуса $1,32 млрд, а вот прибыль на акцию Electronic Arts прогнозирует $0,98 при консенсус-ожиданиях аналитиков $1.

Энергетический сектор продемонстрировал максимальный рост (+4,3%). Акции Exxon Mobil (+3,9%) — наибольший вклад в рост сектора. Бумаги HollyFrontier выросли на 4,2%, а капитализация Chevron увеличилась на 2,2%.

Нефть Brent по итогам дня +1,7% до $58,46/барр. Пик в ходе торгов $58,93/барр. — максимум с 21 февраля. В 2020 г. 22 февраля станет известно, что коронавирус вырвался за пределы Китая и появился в Иране, Италии и Корее. Таким образом, нефть полностью отыграла коронавирусную просадку.

Сектор потребтоваров вторичной необходимости снизился сильнее остальных (-0,8%). Акции Lowe’s (+1,9%) внесли наибольший вклад в попытку роста сектора. Акции Amazon (-2%) оказали наибольшее давление на сектор. Carnival (+5,1%) — лидер роста в секторе. Tesla (-2,1%) лидер по темпам снижения в секторе. Напомним, Tesla отзывает около 135000 машин для устранения неисправности. Компания оснащала определенные седаны Model S с 2012 по 2018 год, и кроссоверы Model Х с 2016 по 2018 год процессорами Nvidia, которые склонны к износу. Недостаток может привести к потере дисплея камеры заднего вида и другим проблемам. Национальное управление безопасности дорожного движения уведомило Tesla о том, что выявленная неисправность является дефектом. Хотя компания и не согласна с выводом, она добровольно инициировала отзыв машин.

В фокусе: банковский сектор

Финансовые акции ощутили поддержку со стороны аналитиков JPMorgan и Morgan Stanley, которые опубликовали оптимистичный взгляд на перспективы банковского сектора. Так, в JPMorgan видят привлекательность в покупках региональных банков, даже несмотря на то, что фундаментальные показатели являются слабыми и многие банки со средней и малой капитализацией показали низкие результаты по прибыли. Аналитики делают ставку на вакцинацию и формирование коллективного иммунитета к Covid-19. JPMorgan рекомендовал присмотреться к: FRC, SIVB, HBAN, PNFP, SBNY.

Morgan Stanley также подтвердил свой оптимистичный взгляд на банки, но с большой капитализацией, а также на акции компании потребительского кредитования. Главный драйвер — опять вакцинация, которая приведет к тому, что в 2021 г. рецессия закончится, экономическое восстановление снизит безработицу, повысит спрос на займы и процентные ставки по долгосрочным кредитам. Morgan Stanley рекомендовал присмотреться к SYF, AXP, STT.