21 января 2021, 13:15

Дневной обзор. Волна фиксации прибыли накрыла секторы, показавшие лучший рост с начала года

Кочетков Андрей, «Открытие Research»
Кочетков Андрей, «Открытие Research»
PhD, ведущий аналитик «Открытие Брокер»
К 15:20 мск индекс МосБиржи снижался на 1,37% до 3419,33 п., а РТС на 1,79% до 1460,29 п. Торги на российском рынке начинались вполне оптимистично, но затем усилилось давление на нефтегазовые бумаги. Неожиданный рост запасов в США вкупе с карантинными мерами в Европе и Китае не позволяют рассчитывать на дальнейшее повышение котировок. Кроме того, Китай объявил о санкциях против 27 чиновников США, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео. В заявлении также говорится о намерении сотрудничать с новой администрацией, но сам факт персональных санкций даёт плохой старт такому сотрудничеству. Активность трейдеров заметно выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 66 млрд рублей к середине дня. В плюсе торговался лишь сектор химии и нефтехимии (+0,55%). Самые большие потери были в секторах, показавших лучшую динамику с начала года. Потери в секторе нефти и газа достигали 2,4%, а в финансах 2,6%.

На совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин высказал обеспокоенность дисбалансами на рынке жилья из-за льготной ипотеки, а также предложил выработать меры, которые позволят выправить эти дисбалансы. Бумаги строительных компаний пока реагируют позитивно. Акции «ПИК» дорожали на 0,9%, а «Эталона» на 1,1%. В бумагах «Детского Мира» рост более чем на 1,6% после новостей о том, что инвестиционная группа Altus подаст ещё одну заявку на увеличение своей доли до 29,9%. Акции «Северстали» теряли около 0,3% на фоне падения продаж стали в IV квартале на 18%. «Алроса» дешевела на 1,1% после операционной отчётности, показавшей падение производства на 23% за IV квартал, а за весь 2020 год падение производства составило 22%. В IV квартале продажи алмазов выросли в 3,4 раза по сравнению с предыдущим кварталом и в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом год назад до 17 млн карат. Продажи в годовом выражении упали лишь на 4%. И, наконец, неприятности для «Газпрома». Европейский парламент намерен потребовать прекращение строительства «Северного потока 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Впрочем, позиция Европарламента расходится с позицией Еврокомиссии. Ранее глава внешней политики ЕК Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель не будет препятствовать строительству, так как не может регулировать деятельность частных компаний. Акции газовой корпорации дешевели на 1,8%. Впрочем, все эти потери кажутся скромными по сравнению со списком аутсайдеров индекса МосБиржи. Бумаги TCS Group теряли почти 5%, «Сургутнефтегаз» почти 3,3%, «РусАл» почти 3,2%, а «Татнефть» почти 2,7%.

Рубль начал слабеть из-за роста санкционных рисков

Рубль начинал день с укрепления, в моменте достигнув 73,2 за доллар и 88,84 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4110 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,56% на день, выросли до 4,60% на неделю и остались на уровне 4,68% на месяц. Рубль, как и фондовый рынок, реагирует на рост неопределённости после смены администрации в Вашингтоне. Очередные призывы Европарламента вполне согласуются с американской повесткой в отношении РФ. Поэтому можно говорить о росте вероятности совместных рестрикций, что отражает в своём курсе российская валюта. Примечательно, что CAD, AUD и NZD сохраняли темпы укрепления против американского конкурента от 0,2% до 0,6%. Индекс доллара снижался на 0,3% до 90,19 п. Однако отвлечёмся от дел внешних в пользу внутренних. По предварительной оценке Минфина РФ, дефицит бюджета в 2020 году составил 3,8% ВВП, или около 4,101 трлн рублей. К мск:

  • USD-RUB — 73,76 (+0,33%),
  • EUR-RUB — 89,59 (+0,71%),
  • EUR-USD — $1,214 (+0,33%),
  • GBP-USD — $1,372 (+0,53%),
  • USD-JPY — 103,37 (-0,14%).

Европейские инвесторы проявляют осторожность в ожидании первых шагов новой американской администрации

Европейские индексы начинали день бодрым ростом, но затем растеряли почти все свои достижения. В первой половине дня лидировали секторы автомобилестроения и банков. Из статистики можно отметить рост индекса деловой активности Франции до 98,0 п. в январе по сравнению с 94,0 п. в декабре. В остальном, пока в новостном потоке доминирует политика, а именно выражение радости европейских лидеров относительно инаугурации нового президента Джо Байдена, который вернул США в рамки Парижского соглашения по климату. К 15:20 мск:

  • FTSE 100 — 6755,59 п. (+0,23%),
  • DAX — 13995,98 п. (+0,54%),
  • CAC 40 — 5624,96 п. (-0,06%).

Нефть под давлением роста запасов в США и ограничительных мер в Китае

Нефть оставалась в минусе, реагируя на данные по запасам от API. Отраслевой институт сообщил, что запасы в США выросли на 2,6 млн бар. за прошлую неделю. Если официальный отчёт Минэнерго, который выйдет в пятницу, подтвердит данные, то это станет первым ростом запасов с начала декабря. Также продолжают поступать удручающие новости из КНР. Власти планируют резко увеличить обязательное тестирование на COVID-19 во время новогодних праздников. К 15:20 мск:
Brent — $55,69 (-0,70%),
WTI — $52,97 (-0,64%),
Золото — $1870,9 (+0,24%),
Медь — $8064,54 (+0,45%),
Никель — $18425 (+1,11%).

Американский рынок продолжит рост на ожиданиях действий новой администрации

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в Dow Jones до 0,5% в NASDAQ. Очередные приказы нового президента США касаются борьбы с пандемией. Предполагается увеличение объёмов тестирования, ускорение вакцинации, а также задействование оборонных предприятий в производстве необходимых средств защиты. Нефтесервисная Baker Hughes отчиталась об убытках в IV квартале, что удивило рынок, но также сообщила о росте выручки выше прогнозов. В целом, предстоящие торги будут более спокойными. Наиболее интересные отчёты поступят уже после закрытия основной сессии. Свои результаты сообщат Intel и IBM. Российский рынок завершит день в минусе на росте опасений новой санкционной волны из Европы, хотя германский институт IFO сообщает, что более 800 компаний ФРГ пострадали из-за санкций Евросоюза в отношении РФ.
Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть