13 января 2021, 12:55

Дневной обзор. Индекс МосБиржи вновь не смог закрепиться выше 3500 пунктов

Кочетков Андрей, PhD
Кочетков Андрей, PhD
ведущий аналитик «Открытие Брокер»
К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,12% до 3475,68 п., а РТС на 0,02% до 1485,27 п. В первой половине дня индекс МосБиржи достигал отметки 3504,56 п. Однако удержаться выше 3500 п. индексу не удалось. В утреннем обзоре мы отмечали, что ещё одна неудачная попытка будет означать усиление вероятности коррекции. К середине дня индекс опустился в зону отрицательных значений. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 51 млрд рублей, что сравнимо с торгами предыдущего дня. В плюсе торговались лишь секторы нефти и газа, а также химия и нефтехимия. Самые большие потери до 1,2% были в секторе электроэнергетики. В лидерах индекса МосБиржи были привилегированные акции «Татнефти», «Роснефти», «ФосАгро», обыкновенные «Татнефти» и «Московской Биржи». Самые большие потери принесли бумаги ММК на фоне дивидендной отсечки, а также «РусАл», «Северсталь», НЛМК и «ФСК ЕЭС». Новостной корпоративный фон остаётся достаточно скудным.

Минфин напугал рубль возвращением к покупке валюты

Рубль начинал день укреплением, но затем заметно ослаб. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4195 рублей. Ставки MosPrime снизились до 4,50% на день, 4,56% на неделю и 4,68% на месяц. Одним из поводов для ослабления рубля стало объявление Минфина о переходе к покупке валюты в рамках бюджетного правила с 15 января. На покупку валюты в период с 15 января по 4 февраля будет направлено 106,3 млрд рублей, или около 7,1 млрд рублей в день. Также инвесторам не понравились итоги первого аукциона ОФЗ. Минфин смог разместить ОФЗ-ПД выпуска 26236 с погашением 17 мая 2028 года на 10,15 млрд рублей при спросе 15,301 млрд рублей и средневзвешенной доходности 5,91%. Иными словами, рынок вновь не проявил какой-либо заинтересованности в бумагах с фиксированной доходностью на фоне роста инфляционных ожиданий. По уточнённым данным Росстата, инфляция по итогам 2020 года достигла 4,91%. Внешние факторы также играют свою роль. После утренней слабости индекс доллара вышел в плюс на 0,16% до 90,24 п. В целом эмоциональная реакция на возвращение Минфина к покупкам валюты должна пройти быстро. В случае возобновления глобального ослабления доллара рубль сможет продолжить свою тенденцию на укрепление. К мск:

  • USD-RUB — 73,72 (+0,24%),
  • EUR-RUB — 89,70 (-0,1%),
  • EUR-USD — $1,216 (-0,36%),
  • GBP-USD — $1,367 (+0,08%),
  • USD-JPY — 103,93 (+0,19%).

В Европе продлевают карантинные меры из-за продолжающегося распространения коронавируса

Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Германия, Нидерланды и Италия продлили сроки жёстких карантинных мер. Самый сильный рост демонстрировал сектор телекоммуникаций, а самым слабым был банковский. Бумаги испанской телекоммуникационной компании Telefonica резко подорожали на новостях о продаже сотовых вышек на $9,4 американской компании American Towers. Бумаги розничной сети Carrefour также демонстрировали активный рост на сообщениях о переговорах по слиянию с канадской Alimentation Couche-Tard. В Европе также вышло несколько любопытных статистических отчётов. Оптовые цены в Германии сократили своё падение в декабре до -1,2% с -1,7% в ноябре. Промышленное производство еврозоны выросло за ноябрь на 2,5%, но в годовом выражении всё ещё сократилось на -0,6%. . К 15:15 мск:

  • FTSE 100 — 6746,79 п. (-0,11%),
  • DAX — 13912,64 п. (-0,09%),
  • CAC 40 — 5657,96 п. (+0,12%).

Планы Китая по карантинным мерам пугают нефть

Нефть растеряла свои утренние завоевания на фоне новостей о продлении карантинных мер в ряде европейских стран. Также можно говорить об эффекте технической перекупленности. С нового года котировки Brent поднялись более чем на 10%. Поводом для утреннего взлёта стали данные API, показавшие сокращение американских коммерческих запасов за прошлую неделю на 5,8 млн бар., что значительно превысило ожидания в опросах как Reuters, так и S&P Global Platts. Особое беспокойство на рынке нефти вызывает расширение карантинной зоны в КНР, а также обсуждение в китайской прессе социальных ограничений на период новогодних праздников по лунному календарю. К 15:15 мск:

  • Brent — $56,73 (+0,27%),
  • WTI — $53,43 (+0,41%),
  • Золото — $1853,1 (+0,48%),
  • Медь — $7968,64 (+0,25%),
  • Никель — $17735 (+0,38%).

Инвесторы требуют повышенной доходности от казначейских обязательств США

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка на старте дня в пределах 0,25%. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,13%. Представителям ФРС пока не удаётся убедить рынок в том, что регулятор будет контролировать стоимость заимствований. По сути, рынок выражает своё отношение к планам демократов нарастить стимулы на «триллионы» долларов и требует повышенной доходности. В среду палата представителей Конгресса США проголосует по импичменту президенту Дональду Трампу. Однако многие политические обозреватели в США полагают, что данная инициатива не получит одобрение в Сенате, где пока сохраняется, хоть и не на долгое время, большинство за республиканцами. Российский рынок в третий раз совершил неудачную попытку выйти на значения выше 3500 пунктов. Данный факт может говорить об усилении желания зафиксировать прибыль от весьма бурного роста с начала ноября и в первую неделю нового года.
Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть