S&P 500 ушел в минус в понедельник на риске полного локдауна в Нью-Йорке
Акции в США завершили первый торговый день недели под давлением, поскольку мэр Нью-Йорка и губернатор одноименного штата предупредили о том, что город должен быть готов к наиболее жестким ограничениям социальной активности, если тенденция роста заболеваемости Covid-19 не изменится. За последнюю неделю число новых госпитализаций увеличилось на 1000 до 5712 человек. При таких темпах уже через неделю показатель достигнет 11 тыс., и многие районы будут перегружены с точки зрения наличия койко-мест. Наиболее пострадавшим остается ресторанный бизнес. В июне Нью-Йорк вновь разрешил ресторанам столики на открытом воздухе, в конце сентября было разрешено возобновить прием посетителей в помещениях с загрузкой 25%. Теперь же рестораны, бары, общепит вновь могут перейти только в режим доставки и еды навынос.
- Dow Jones -0,6% до 29861,5 п. (с начала года +4,6%),
- S&P 500 -0,4% до 3647,5 п. (с начала года +12,9%),
- NASDAQ +0,5% до 12440 п. (с начала года +38,6%).
Акции финансового сектора внесли наибольший вклад в падение индекса (-1,2%). Акции American Express подешевели на 2,4%, бумаги JPMorgan Chase — на 1,1%. Котировки Wells Fargo просели на 1,5%.
При этом энергетический сектор по итогам дня реализовал наибольшую негативную динамику (-3,5%). Акции Chevron упали на 3,3%, Occidental Petroleum — на 8,2%, а капитализация Diamondback Energy сократилась на 6,3%.
Из 505 акций индекса 366 снизились в цене и 137 подорожали. Акции Occidental Petroleum продемонстрировали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-8,2%).
Акции Pfizer внесли наибольший вклад в снижение индекса S&P 500, подешевев на 4,6% до $39,21. Здесь мы наблюдали фиксацию прибыли в рамках реализации биржевого принципа «покупай на слухах — продавай на фактах». Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило экстренное использование вакцины от Pfizer и BioNTech. С понедельника стартовала массовая вакцинация и медсестра в Нью-Йорке символично стала одной из первых, получившей укол в стране. При этом генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил CNBC, что компания ведет переговоры с правительством о поставке еще дополнительных 100 млн доз вакцины в следующем году.
Акции TCF Financial подскочили на 6,2% после того, как кредитор согласился объединиться с Huntington Bancshares в рамках слияния всех акций с рыночной стоимостью $22 млрд. Соответственно бумаги Huntington подешевели на 3,3%.
Отметим, что индекс Nasdaq Biotechnology в понедельник вырос на 2,3% и достиг рекордного максимума на фоне старта массовой вакцинации против Covid-19. Акции Pfizer и расписки их германского партнера BioNTech внесли существенный вклад в ралли индекса. При этом в понедельник скачок был обусловлен ростом акций фармкомпании Alexion Pharmaceuticals (+29%), которая согласилась быть поглощенной со стороны компании AstraZeneca. Аналитики RBC Capital Markets провели исследование среди инвесторов, по результатам которого опрошенные ожидают, что отрасль в первом полугодии 2021 г. будет расти опережающими темпами относительно общей тенденции рынка.
Наш взгляд
AstraZeneca покупает Alexion Pharmaceuticals за $39 млрд
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca покупает американского производителя лекарственных препаратов за $39 млрд. Акционеры Alexion получат $60 за акцию денежными средствами и около $115 ценными бумагами. Акция Alexion в рамках сделки оценена в $175, тогда как котировки на закрытие торгов в пятницу составляли $121 за бумагу. Самый популярный продукт Alexion Pharmaceuticals — лекарство от широкого спектра редких иммунных расстройств под названием Soliris. За 9 месяцев 2020 г. продажи препарата составили $3 млрд.
Алексей Корнилов, CFA, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций:
«AstraZenica — одна из первых компаний, получившая эффективную вакцину от Covid19, которая имеет более низкую себестоимость производства, чем у конкурентов. Акции компании также чувствуют себя хорошо, прибавив в этом году, до объявления сделки, около 8%. Вероятно, компания посчитала себя в выгодной позиции, чтобы сделать столь дорогое приобретение. Тем не менее премию предложенную за Alexion Pharmaceuticals еще придется оправдать. Предпосылки для этого есть. У сделки есть ряд положительных моментов. AstraZeneca расширит направление бизнеса связанное с редкими заболеваниями в области иммунологии. Продукция Alexion Pharmaceuticals получит более широкий доступ к глобальному рынку. А также AstraZeneca рассчитывает на существенную экономию расходов за счет синергии, увеличение маржи и денежного потока. Правда, риски интеграции ложатся на плечи AstraZeneca».
Китайский производитель электромобилей NIO провел допразмещение
Китайский производитель электромобилей NIO разместил дополнительные 68 млн акций (ADS) на сумму $2,65 млрд, тем самым повысив начальный план размещения 60 млн акций. Количество новых выпущенных акций составляет примерно 6% от общего числа.
«NIO Inc следует примеру Tesla, делая второе подобное размещение в этом году. Первое размещение было в августе, но цена тогда была значительно ниже — $17. Новое размещение произошло с дисконтом, и было оценено в $39 на акцию, тем не менее это кратно превысило августовский уровень. Таким образом, компания воспользовалась высоким интересом со стороны инвесторов к производителям электромобилей, и пополнила свой баланс наличными средствами. Эти деньги в дальнейшем планируется использовать на расширение производства, что уже заложено в столь высокой стоимости. Так, капитализация NIO Inc приближается к BMW, хотя объемы производства пока отстают в десятки раз», — отметил Алексей Корнилов.
Опционы на DoorDash и Airbnb
На прошлой неделе состоялись весьма успешные IPO компаний DoorDash и Airbnb. Cboe Global Markets планирует дать старт торговле опционами на акции DoorDash во вторник. Citadel Securities и Wolverine Trading будут первичными маркет-мейкерами. При этом старт опционов на акции Airbnb запланирован на среду. Первичными маркет-мейкерами будут Susquehanna Securities, IMC-Chicago, IMC Financial Markets.
Подписка на аналитические обзоры
Только самые важные новости
Полезные материалы
Актуальные инвестидеи