Вечерний обзор. На российском фондовом рынке торгует почти 10% экономически активного населения страны

По итогам торгов в среду, 2 декабря, индекс МосБиржи вырос на 1,33% до 3189,61 п. Отметим, что индекс закрылся на внутридневном максимуме. И это пик с 22 января. Объем торгов в основной секции составил 95 млрд рублей, по сравнению с 108 млрд рублей в предыдущий торговый день. Индекс РТС вырос на 1,86% до 1335,44 п.

Пять отраслевых индексов выросли и три упали. Телекомы стали аутсайдерами (-0,22%), а металлурги были лидерами роста (+2,03%). Наиболее заметную позитивную динамику в секторе показали бумаги «Норникеля», который сегодня проводил «День инвестора». Компания планирует увеличить выпуск металлов на 40% в течение ближайшего десятилетия и дала понять, что капитальные расходы из-за майской аварии не вырастут, будут компенсированы слабостью рубля.

Сегодня из 42 акций индекса МосБиржи 28 прибавили в цене и 14 подешевели. Акции «Норникеля» внесли наибольший весовой вклад в рост индекса. Они же показали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+4,8% на 18:50 мск).

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 15,1 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 12,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Совокупная рыночная капитализация входящих в индекс МосБиржи компаний составляет 44,3 трлн рублей.

Банк России сегодня поделился весьма позитивной статистикой. Низкие ставки по банковским депозитам и волатильность на финансовых рынках стимулировали в текущем году мощный приток новых клиентов на фондовый рынок. Стоимость ценных бумаг на счетах физлиц выросла в третьем квартале на 45% в годовом выражении и на 16% по отношению к предыдущему кварталу, достигнув 4,7 трлн рублей. Эти данные не учитывают вложения в паи ПИФов и ценные бумаги в портфелях доверительного управления. Количество клиентов на брокерском обслуживании выросло на 27% в квартальном выражении и на 124% — в годовом и превысило 7,6 млн. Таким образом, число инвесторов на фондовом рынке приблизилось к 10% экономически активного населения страны, отметил регулятор.

Общий объем торгов на «Московской бирже» в ноябре увеличился на 30% по сравнению с ноябрем 2019 года и составил 81,4 трлн рублей, показав рост на всех рынках биржи. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в ноябре вырос на 55% и достиг 5,289 трлн рублей (3 412,4 млрд рублей в ноябре 2019 года).

«Общий объем торгов на рынках „Московской биржи“ в сентябре 2020 года вырос на 27,8% г/г, в октябре — на 24,2% г/г, а в ноябре — уже на 30% г/г. В общем, получается полноценная „золотая осень“ для „Московской биржи“, если смотреть на операционные цифры. А вот будет ли столь же сильной динамика финансовых результатов — пока большой вопрос. Как мы уже отмечали, по итогам 9 месяцев темпы роста EBITDA у биржи были довольно скромными из-за опережающего роста операционных расходов. И это на фоне небывалых оборотов», — прокомментировал цифры Алексей Павлов, главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку.

Акции «Росгосстраха» подскочили сегодня на 40% до 0,2186 руб. Совет директоров страховой компании рекомендовал выплатить банку «Открытие» — единственному акционеру — 12,«4 млрд рублей дивидендов, что соответствует 0,025 рубля на обыкновенную акцию. Внеочередное собрание акционеров состоится 30 декабря. При этом не уточняется, за какой период должны быть выплачены дивиденды.

Бумаги «Транснефти» сегодня подорожали на 1,5% до 145600 руб. за преф. Компания опубликовала финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2020 г. Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 3 квартале осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 38 млрд руб. Относительно второго квартала 2020 года показатель вырос на 23 млрд руб. или в 2,5 раза. По итогам 9 месяцев прибыль снизилась на 24% год к году, до 110 млрд руб. Выручка в отчетном квартале снизилась на 18% год к году, до 225 млрд руб., за 9 месяцев падение составило 10%, до 716 млрд руб. В результате имплементации сделки ОПЕК+ прокачка нефти по системе «Транснефти» снизилась за девять месяцев на 7,5%, до 334,8 млн тонн, в 3 квартале упала на 16,7%, до 105,6 млн тонн. Именно поэтому и финансовые показатели компании не впечатляют уже второй квартал подряд.

Внешний фон

На европейских фондовых площадках царила негативная динамика в среду. Акции автопроизводителей и туристических компаний стали главными драйверами снижения панъевропейского индекса EuroStoxx 600.

Британский фондовый рынок был белой вороной, поскольку FTSE 100 рос на 1% до 6450,6 п. Великобритания одобрила вакцину от Covid-19, которую разработали компании Pfizer и Biontech. Правительство страны приняло рекомендацию регулятора по лекарственным средствам и медицинским продуктам (MHRA). Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели. Таким образом, британцы первыми в западном мире одобрили вакцину против коронавируса. 800 тыс. доз уже готовы к доставке из Бельгии.

Позитив в британских активах был ограничен словами главного переговорщика со стороны ЕС Мишеля Барнье, который предупредил, что подписание соглашения не гарантировано. Три ключевых разногласия, которые длительное время мешали достичь консенсуса, на сегодняшний день не урегулированы, предупредил Барнье.

Американские акции также торговались в красной зоне на старте торгов в среду. Инвесторов разочаровала статистика по занятости от агентства ADP, которая традиционно предшествует выходу официального отчета Минтруда по занятости в ноябре. По данным ADP, экономика США в последнем месяце осени создала 307 тыс. (минимум с июля) рабочих мест при прогнозе 440 тыс. и октябрьской цифре 404 тыс. рабочих мест. Таким образом, рынок снова получил сигнал того, что темпы восстановления рынка труда замедляются (вчера компонент занятости производственного ISM упал ниже 50 п.).

• Dow Jones -0,16% до 29777 п. (с начала года +4,3%),
• S&P 500 -0,13% до 3657,6 п. (с начала года +13,2%),
• NASDAQ -0,4% до 11308 п. (с начала года +37,2%)

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 28,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 6 из 11 секторов демонстрировали снижение на старте торгов. Акции сектора информационных технологий внесли наибольший вклад в падение индекса (-0,7%), энергетический сектор демонстрировал наиболее значительную позитивную динамику (+1%).

При этом нефть Brent дорожала на 0,8% до $47,80/барр., а нефть WTI прибавляла 0,9% до $44,95/барр. Согласно официальному отчету Минэнерго, запасы сырой нефти в США за неделю до 27 ноября сократились на 680 тыс. баррелей. При этом опубликованный накануне отраслевой отчет Американского института нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в США увеличились на 4,15 млн баррелей. Поэтому нефтяные котировки позитивно отреагировали на сокращение запасов в официальном отчете.

Из 506 акций индекса S&P 500 упали в цене 255 и 247 выросли. Акции Salesforce внесли наибольший вклад в снижение индекса. Они же показали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-9,3%).

Salesforce — американский поставщик облачных корпоративных решений — покупает компанию Slack Technologies — разработчика одноименного корпоративного мессенджера — за $27,7 млрд, которые будут выплачены акциями и денежными средствами. Аналитики посчитали, что Salesforce слишком дорого платит за Slack, поэтому акции компании оказались под давлением. Напомним, обе компании опубликовали квартальные результаты после закрытия регулярных торгов во вторник. Salesforce повысила прогноз выручки на текущий финансовый год с $20,8 млрд до $21,1–21,11 млрд. Slack Technologies рапортовала о выручке в 3 квартале $234,5 млн и чистом убытке в $68,4 млн. Убыток превысил консенсус-прогноз аналитиков.