27 ноября 2020, 13:15

Дневной обзор. Волна фиксации прибыли накрыла нефтегазовый сектор

Кочетков Андрей, PhD
Кочетков Андрей, PhD
ведущий аналитик «Открытие Брокер»
К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,21% до 3131,96 п., а РТС на 0,92% до 1295,14 п. В первой половине дня отечественный рынок взял курс на снижение. Однако в Европе преобладали позитивные настроения, да и нефть смогла избавиться от утренней неуверенности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 37 млрд рублей к середине торгов. Все секторы торговались в плюсе, исключая нефтегазовый, который терял более 0,9%. Лучше всех смотрелись химия и нефтехимия с ростом на 1,0% и финансы с ростом более 0,8%. Однако нефтегазовое ядро рынка имеет слишком большой вес и этого вполне хватило, чтобы перевесить общий позитив. О вероятности коррекции нефтегазовых бумаг мы предупреждали в предыдущие дни, поскольку данный сектор показал динамику лучше рынка в ноябре и оказался сильно перегретым.

РФПИ сообщает о договорённостях с индийской стороной о производстве 100 млн доз вакцины «Спутник V». Заказы на данную вакцину поступили от 50 стран в общем объёме 1,2 млрд доз. Среди партнёров на производство Индия, Бразилия, Китай и Южная Корея. «Россети» сообщает о том, что скорректированная чистая прибыль по МСФО снизилась за девять месяцев на 8,4% до 82 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA упал на 3,5% до 228,3 млрд рублей. «ФСК ЕЭС» сообщает о том, что прибыль, относящаяся к акционерам, упала за девять месяцев на 17% до 58,5 млрд рублей. Однако выручка выросла на 1,55% до 176,2 млрд рублей. Скорректированная EBITDA снизилась на 3,6% до 104 млрд рублей. В III квартале отмечалась позитивная динамика, поскольку прибыль выросла на 6% до 21,01 млрд рублей. Лучшую динамику роста в составе индекса МосБиржи показали «Алроса» с ростом на 3,5%, «Московская Биржа» с ростом на 3,0%, АФК «Система» с повышением на 2,5% и X5 Retail Group, прибавлявшие 2,2%. Слабее всех были «Роснефть», терявшая 1,15%, «Полюс» с падением на 0,9%, «ЛУКОЙЛ» с потерями более 0,8% и «НОВАТЭК», терявший 0,8%.

Рубль корректируется в конце недели

Рубль начинал день с лёгкого ослабления, но затем давление на него усилилось. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3670 рублей. Ставки MosPrime выросли до 4,43% на день, остались на уровне 4,48% на неделю и поднялись до 4,63% на неделю. Усиление тенденции на ослабление рубля в пятницу может быть локальным желанием зафиксировать прибыль. На текущей неделе рубль впервые за долгое время пробил отметку в 76,0 за доллар. Однако попытки эти предпринимались уже полтора месяца и текущая фаза укрепления могла иссякнуть. Закрытие самой пятидневки ниже этой отметки означало бы усиление сигналов на укрепление рубля. В целом можно ожидать небольшого отката в начале декабря, но пока нет никаких перемен в ожиданиях на более крепкий рубль в 2021 году. К 15:15 мск:

  • USD-RUB — 76,18 (+0,61%),
  • EUR-RUB — 90,79 (+0,6%),
  • EUR-USD — $1,192 (+0,1%),
  • GBP-USD — $1,332 (-0,23%),
  • USD-JPY — 104,17 (-0,08%).

ЕЦБ готов к новым стимулам

Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Британский FTSE 100 проявлял нервозность по поводу очередных заявлений в Шотландии о желании провести референдум о независимости, да и нервозность по поводу скорого завершения «выхода» из Евросоюза остаётся источником неопределённости. Правительство Великобритании ответило на сомнения учёных и американской администрации по поводу вакцины от AstraZeneca заказом на 100 млн доз. Сама компания заявляет о том, что к концу месяца будет готово 4 млн доз. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок выразил намерение начать вакцинацию населения ещё до Рождества. Позитивом для европейских акций также являются заявления представителей ЕЦБ. Главный экономист ЕЦБ Филип Лэйн заявил, что слишком долгое терпение низкой инфляции нанесёт ещё больше вреда будущему потреблению и бизнес-инвестициям. Протоколы заседания ЕЦБ также говорят о том, что на декабрьском заседании могут быть приняты дополнительные меры стимулирования. Статистика дня оказалась неожиданной. ВВП Франции вырос на 18,7% в III квартале при первоначальной оценке 13,7%. Оценка делового и потребительского доверия в еврозоне снизилась в ноябре до 87,6 п. с 91,1 п. в октябре, но ожидалось снижение до 86,5 п. Индекс делового климата улучшился до -0,63 п. с -0,73 п. в октябре. К 15:15 мск:

  • FTSE 100 — 6337,03 п. (-0,41%),
  • DAX — 13318,79 п. (+0,24%),
  • CAC 40 — 5594,69 п. (+0,50%).

Нефть завершает ростом четвёртую подряд неделю

Ожидается, что в субботу ряд министров OPEC+ проведут предварительные переговоры перед совещанием в полном формате соглашения. Источники, включая информаторов Reuters, говорят о том, что OPEC+ сохранит текущие ограничения добычи до конца I квартала. На фоне этих ожиданий и надежд на старт вакцинации нефть способна завершить четвёртую подряд неделю ростом. Также поддержку нефти оказывает общая слабость доллара, который может завершить неделю с потерями. К 15:15 мск:

  • Brent — $48,38 (+1,23%),
  • WTI — $45,52 (-0,42%),
  • Золото — $1803,9 (-0,09%),
  • Медь — $7441,73 (+1,99%),
  • Никель — $16365 (+0,57%).

На Wall Street ожидаются тихие торги

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в DJIA и S&P 500 до 0,35% в NASDAQ. На Wall Street ожидается достаточно спокойный день, так как нет какой-либо статистики. Торги завершатся на три часа раньше обычного. Российский рынок рискует закрыть пятницу в небольшом минусе, хотя значимые потери наблюдаются лишь в нефтегазовом секторе, который показал самую сильную динамику роста в ноябре.
Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть