30 октября 2020, 13:38

Дневной обзор. Российский рынок остаётся под негативным влиянием внешнего фона

Кочетков Андрей, PhD
Кочетков Андрей, PhD
ведущий аналитик «Открытие Брокер»
К 15:25 мск индекс МосБиржи снижался на 0,51% до 2695,15 п., а РТС на 0,63% до 1072,14 п. Во время утренней просадки индекс МосБиржи опускался до 2664,4 пункта, но дальнейшего развития продажи не получили. Нефть смогла ликвидировать провал и почти вышла в ноль, как и европейские индексы. Самые сильные потери были в секторах химия и нефтехимия (-1,0%), потребительский (-0,75%) и финансовый (-0,8%). Транспортный торговался в плюсе на 1,1%. Объём сделок на основной секции Московской Биржи превысил 30 млрд рублей к середине дня.

«Московская Биржа» отчиталась о росте чистой прибыли в III квартале на 2,7% до 5,598 млрд рублей. Рост комиссионных доходов составил 30% до 8,320 млрд рублей. Самый активный рост комиссионных доходов был на денежном рынке, составив 38% до 2,3 млрд рублей. Лидерами дня стали бумаги Банка «Санкт-Петербург», «Аэрофлот», «Татнефть», НЛМК. Слабее всех оказались «НОВАТЭК», «Детский Мир», «Юнипро», «Петропавловск» и «Полюс».

Значения выше 79,0 за доллар и 93,0 за евро остаются риском для пессимистов рубля

Рубль начал день с ослабления, но смог отойти от своих минимальных значений 79,54 за доллар и 92,86 за евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3025 рублей. Ставки MosPrime остались на уровнях 4,49% на день, 4,53% на неделю и 4,56% на месяц. Накануне мы писали о том, что уровни выше 79,0 за доллар и 93,0 за евро оправданы лишь при крайне спекулятивных надеждах. Поэтому ставки против перепроданного рубля на этих значениях являются очень рискованным мероприятием. В ноябре Минфин, скорее всего, увеличит продажи валюты в рамках бюджетного правила, поскольку средняя цена на нефть в октябре была ниже сентябрьской. На текущий момент негатив формируется за счёт слабых аппетитов к риску на глобальном рынке и слабостью нефти, но внутренние факторы больше говорят в пользу рубля. Размещения ОФЗ проходят с крайне высоким спросом. В среду, 28 октября, Минфин разместил почти 96% нового выпуска ОФЗ-ПК 29019, установив новый рекорд по размещениям. К 15:25 мск:

  • USD-RUB — 79,21 (+0,42%),
  • EUR-RUB — 92,45 (+0,49%),
  • EUR-USD — $1,167 (-0,03%),
  • GBP-USD — $1,297 (+0,33%),
  • USD-JPY — 104,43 (-0,16%).

ВВП еврозоны отскочил в III квартале лучше ожиданий

Европейские индексы торговались с незначительной волатильностью. Число случаев COVID-19 в четверг достигло 0,5 млн по всему миру. Однако рынок отреагировал на новость достаточно спокойно. Евросоюз планирует финансировать перевозку больных COVID-19 в другие страны, чтобы избежать перегрузки госпиталей. Рост ВВП еврозоны за III квартал составил 12,7%, что оказалось лучше прогнозов. Дефляция в еврозоне осталась на уровне 0,3%. Наиболее активный рост в Европе демонстрировал сектор нефти и газа, а вот бумаги производителей бытовых товаров были под давлением. Как и на азиатских торгах, в Европе под давлением были поставщики Apple на фоне отсутствия прогнозов самой компании на IV квартал. К 15:20 мск:

  • FTSE 100 — 5565,57 п. (-0,29%),
  • DAX — 11549,08 п. (-0,42%),
  • CAC 40 — 4576,28 п. (+0,14%).

Нефть завершает неделю с потерей более 10%

Нефть начинала день с просадки почти на 2%. Однако к середине европейских торгов смогла ликвидировать потери. На текущей неделе Brent подешевела более чем на 10% и поводом для пятничного отскока может стать техническая перепроданность. До совещания OPEC+ ещё целый месяц, так как пройдёт оно 30 ноября и 1 декабря. Однако источники Reuters говорят, что Саудовская Аравия и Россия предпочитают сохранить прежние объёмы ограничений 7,7 млн бар. в сутки после 1 января. К 15:20 мск:

  • Brent — $38,03 (-0,60%),
  • WTI — $36 (-0,47%),
  • Золото — $1877,3 (+0,50%),
  • Медь — $6723,02 (-0,23%),
  • Никель — $15150 (-2,46%).

Неопределённость корпоративных ожиданий давит на американский рынок

За сентябрь цены личного потребления в США выросли на 0,2%, как и Core PCE на 0,2%. В годовом выражении PCE ускорился до 1,4% с 1,3%, а Core PCE с 1,4% до 1,5%, но ниже прогноза 1,7%. За сентябрь доходы физических лиц в США выросли на 0,9%, а расходы на 1,4%. Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка от 0,9% в S&P 500 до 1,1% в NASDAQ. Акции Apple, Amazon и Facebook снижались на расширенных торгах после отчётности накануне. В целом отчёты были сильными, но Amazon ожидает роста расходов на $4 из-за пандемии, а Facebook видит много неопределённости в обозримом будущем. Alphabet неопределённостей не обнаруживает, а регистрирует сильный рост доходов от рекламы. Twitter дешевел почти на 15% на фоне самого медленного роста базы пользователей за III квартал.

Walmart убирает из публичных мест оружие и боеприпасы, дабы снизить вероятность захвата оружия во время гражданских беспорядков. Exxon Mobil отчитался о третьем подряд убыточном квартале и планирует сократить свои инвестиционные расходы до $16-$19 млрд в следующем году по сравнению с $23 млрд в текущем. Chevron отчитался о прибыли в III квартале, опровергнув прогнозы рынка об убытках. Colgate-Palmolive отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке, а также ждёт рост по итогам всего года. Российскому рынку пока сложно выбраться из-под влияния внешнего негатива, хотя падение не носит обвальный характер. Тем не менее признаков акцентированного разворота пока нет как по объёмам, так и по разворотным фигурам.
Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть