30 октября 2020, 06:29

Утренний обзор. Сильно перепроданный рубль опасен для «медведей»

AFKS
ENRU
MGNT
MOEX
MSNG
PHOR
SNGSP
Кочетков Андрей, PhD
Кочетков Андрей, PhD
ведущий аналитик «Открытие Брокер»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России складывается неблагоприятным. Азиатские индексы ушли в минус. Нефть вновь активно дешевеет на опасениях избытка предложения в условиях возвращения карантинных мер на ключевых рынках. Также под давлением промышленные металлы. Индекс доллара незначительно снижается, но валюты сырьевой группы преимущественно слабеют против американца. Всё это предлагает негативный старт на российском рынке и возвращение индекса МосБиржи ниже 2700 пунктов. Рубль может воздержаться от ослабления, так как был сильно перепродан ещё в среду. В течение дня выйдет отчётность «Мосэнерго» по РСБУ, «ЭНЕЛ Россия» по МСФО, «Московской Биржи» по МСФО.      

Рынок нашёл силы для неубедительного отскока

По  итогам торгов 29 октября индекс МосБиржи вырос на 0,58% до 2709,04 п., а РТС поднялся на 0,06% до 1078,96 п. После провальной среды отечественные индексы предприняли попытку роста. Пока сложно говорить о развороте тенденции, так как влияние внешних рисков ещё не исчерпано. Объём сделок также не убеждает в уверенности инвесторов. По итогам дня на основной секции он составил 74,274 млрд рублей. Тем не менее, накануне 14-дневной RSI показал перепроданность, который не было на рынке с 23 марта, что сформировало коррекционное движение. Самыми слабыми были секторы химии и нефтехимии (-0,3%), а также потребительский (-0,14%). Наиболее сильный рост показала электроэнергетика (+1,38%) и транспорт (+1,3%). Собственно говоря, упали лишь два сектора, а остальные выросли.

Главными корпоративными событиями дня были отчёты Сбера (-0,11%) и «Магнита» (-0,67%). Группа Сбербанк отчиталась по МСФО за III квартал. Прибыль составила 271,4 млрд рублей, что на 73,9% выше прибыли за аналогичный период год назад. «Магнит» увеличил свою прибыль в III квартале на 174,1% до 9,6 млрд рублей. Выручка увеличилась на 11,9% до 383,2 млрд рублей. Сопоставимые продажи (LFL) повысились на 6,9% во многом из-за роста среднего чека на 12,4%. Чистое открытие магазинов составило 260 штук, что и стало основным фактором увеличения выручки. Лидером дня стали акции «Россети» (+4,7%), АФК «Система» (+3,79%), «Петропавловск» (+3,44%), iQIWI (+3,23%) и «Интер РАО» (+3,16%). Бумаги АФК «Система» реагируют на перспективу загрузки фармацевтических мощностей компании заказами на производство вакцины против коронавируса. Самыми слабыми стали «Полюс» (-2,08%), TCS Group (-1,77%), «ФосАгро» (-1,33%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-0,68%) и «Детский Мир» (-0,61%).

Сильно перепроданный рубль опасен для «медведей»

Рубль оказался среди немногих валют, которые укреплялись против доллара США. Компанию ему составил китайский юань и чилийский песо. На рынке поговаривают о вмешательстве ЦБ РФ, но, по сути, уже существующих мер могло хватить, чтобы сбить спекулятивную атаку. Значения курса выше 79,0 за доллар и 93,0 за евро слишком рискованные, чтобы продолжать играть против россиянина. И, кстати, если в пятницу рубль сможет немного укрепиться, то на графике появится сигнал на покупку российской валюты. К вечеру четверга доллар слабел на 0,45% до 78,875, а евро на 1,1% до 92,00.                

Технологичные лидеры обеспечили коррекционный рост американского рынка

Американский рынок смог отыграть часть потерь, которые понёс в предыдущие дни. Основной движущей силой рынка вновь стали акции технологичных гигантов. Amazon (+1,5%) и Alphabet (+3,1%) отчитались лучше ожиданий. Netflix подорожал более чем на 5% благодаря объявлению о повышении цен на свои сервисы онлайн видео. Однако началось всё с того, что вышла вполне сильная статистика. ВВП США восстановился за III квартал на 33,1%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 40 тыс. до 751 тыс. Технологичные компании сыграли свою важную роль в повышении индексов, но самый сильный рост на 3,2% был в секторе энергетики. Во многом это случилось за счёт того, что Exxon Mobil объявил о выплате дивидендов в размере $0,87 на акцию. Впервые с 1982 года они не повысились, но сам факт выплат обнадёжил инвесторов. Единственным сектором в минусе оказалось здравоохранение (-0,71%). Самый сильный рост в составе S&P 500 показали бумаги CBRE Group Inc. (+16,8%), Twitter Inc. (+8,04%) и Tapestry Inc. (+6,66%). Слабее всех были ABIOMED Inc. (-10,3%), eBay Inc. (-7,45%) и Fidelity National Information Services Inc. (-5,65%).

По итогам торгов:                     

DOW JONES - 26659,11 п. (+0,52%),

NASDAQ - 11185,59 п. (+1,64%),

S&P 500 - 3310,11 п. (+1,19%).

Apple не даёт прогнозов, чем смущает инвесторов

Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. Япония сообщила о росте промышленного производства за сентябрь на 4%. Безработица в стране осталась на уровне 3,0%. Одной из ключевых историй в регионе стало снижение акций поставщиков Apple Inc. Накануне американский технологичный гигант отчитался лучше ожиданий, но одновременно не стал выдавать какие-либо прогнозы на ближайший квартал. Сами акции Apple торговались в минусе на расширенных торгах в США после выхода отчётности.

К 9:15 мск:

NIKKEI 225 - 23033,60 п. (-1,28%),

Hang Seng - 24228,62 п. (-1,46%),

Shanghai Composite - 3244,70 п. (-0,86%).

Опасения избытка предложения продолжают давить на нефть

Нефть продолжила дешеветь. Карантинные ограничения в Европе и восстановление производства в Ливии создают фон, при котором на рынке растут риски избыточного предложения. В OPEC+ пока не комментируют ситуацию и возможные действия, но Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что Саудовская Аравия и Россия, как минимум, готовы сохранить текущие ограничения в объёме 7,7 млн бар. в сутки после 1 января.

К 9:15 мск:

Brent - $37,43 (-2,17%),

WTI - $35,38 (-2,18%),

Золото - $1869,4 (+0,07%),Медь - $6698,77 (-0,59%),

Никель - $15275 (-1,65%).

Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:

  • В 10:00 мск – розничные продажи в Германии;
  • В 12:00 мск ВВП Германии за III квартал;
  • В 13:00 мск – инфляция в еврозоне (ожидается -0,3%);
  • В 13:00 мск ВВП еврозоны за III квартал;
  • В 15:30 мск – цены личного потребления в США за сентябрь;
  • В 16:45 мск – Чикагский PMI (США);
  • В 17:00 мск – индекс потребительского доверия от Университета Мичигана;
  • В 20:00 мск отчёт Baker Hughes по активным буровым.
Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть