S&P 500 в среду продемонстрировал максимальное внутридневное падение с июня

Американские акции продолжают негативно реагировать на факты увеличения темпов распространения пандемии во многих странах мира. Индекс широкого рынка S&P 500 в среду продемонстрировал максимальное внутридневное падение с июня.

• Dow Jones -3,4% до 26520 п. (с начала года -7,1%),
• S&P 500 -3,5% до 3271 п. (с начала года +1,3%),
• NASDAQ -3,7% до 11004,9 п. (с начала года +22,7%).

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 25,2 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 24,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Все 11 секторов продемонстрировали снижение. Технологические акции внесли наибольший вклад в падение индекса (-4,3%).

Из 505 акций индекса 490 упали в цене и 15 подорожали. Акции Apple внесли наибольший вклад в снижение индекса S&P 500, подешевев на 64.6%. Акции Robinson Worldwide показали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-11,5%).

Возвращение ограничений

Германия с понедельника введет наиболее жесткие ограничительные меры в рамках борьбы с вирусом со времени общенационального локдауна, действовавшего весной. Правительство согласовало введение на месяц частичного режима изоляции по итогам переговоров с лидерами 16 земель. Этот план подразумевает закрытие баров, ресторанов и развлекательных заведений. Власти призывают граждан к минимуму сводить социальные контакты. Аналогичные меры вводятся во Франции с пятницы, при этом внутренние перемещения ограничиваются, вводятся пропуска, французы должны ограничить прогулки радиусом 1 км от дома. Великобритания, Италия, Испания и Греция в среду сообщили о рекордном количестве заболеваний. Напомним, Ирландия ранее уже закрыла свою экономику на 6 недель.

В США вновь за сутки зарегистрировано более 70 тыс. новых зараженных коронавирусом, и многие штаты рапортуют о рекордных случаях заболеваний и госпитализаций. Вакцина, которая позволит взять под контроль пандемию, вряд ли будет доступна в США ранее января, заявил главный американский врач-инфекционист Энтони Фаучи.

Сезон отчетов

В четверг будут опубликованы отчеты JHG, THRM, SLCA, WLTW, XEL, SYNH, USCR, BCO, ACRE, CFX, IDXX, SNDR, AAN, ALKS, AMT, APO, APRN, CRL, CHD, CCC, CMS, LXRX, LKQ, MMC, MCO, OSK, SHOP, SPOT, TPX, OSIS, GIL, HGV, ICE, MYE, NTCT, SOY, TROW, TRP, ALA, CU, ACO, K, TWTR, COLM, IMAX, ALEX, AX, PLT, WWE, GOOGL, SKYW, AMZN, SBUX, ADM, SHAK, LPLA, EVTC, UHS, Икс, BIO, OIS и HPP.

Наш взгляд

Тропический шторм Зета повлиял на добычу нефти в Мексиканском заливе

Компании, добывающие углеводороды в бассейне Мексиканского залива, такие как BP и Chevron, закрыли примерно половину всей добычи нефти и газа перед ураганом Зета. По прогнозам у берега ураган достигнет категории 2, и может напрямую ударить по Новому Орлеану. Ранее в этом году Луизиана пострадала от двух тропических штормов и двух ураганов: Лора, которая унесла жизни по меньшей мере 27 человек в августе, и Дельта, которая несколько недель спустя усугубила ущерб, нанесенный Лоре в том же районе.

Иван Авсейко, аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку:

«Традиционно новости об остановке добычи нефти в данном регионе вызывают локальный всплеск цен на WTI. Однако на момент открытия торгов WTI снижается более чем на 5%. Текущий рынок энергоносителей подвержен структурному кризису пандемии, который вызвал затяжное сокращение спроса. Таким образом, резкий рост второй волны инфекции и отсутствие прогресса по фискальному стимулу значительно превалируют в сентименте трейдеров нефти. Наличие избыточных мощностей, долгие годы наращиваемые американскими добытчиками также негативно влияет на ситуацию в среднесрочном плане».

Apple поменяет поисковик в iPhone от Google на свой собственный

Новый поисковик от Apple предстанет уже в рамках iOS 14, таким образом, пользователи iPhone, при составлении поисковых запросов получат результаты, обработанные собственным поисковиком Apple.

«Сейчас Google платит Apple примерно $8–12 млрд за то, чтобы Google Search был инструментом поиска по умолчанию для iPhone. Это существенная сумма для Apple, однако есть риск, что регулирующие антимонопольные органы заблокируют данное партнерство. Таким образом, Apple будет использовать свои собственные поисковые возможности в качестве альтернативы», — сказал Иван Авсейко.

Постмаркет: Ford, Pinterest и Gilead Sciences

Компания Ford представила сильный отчет за 3 квартал 2020 года и озвучила позитивный прогноз. Скорректированная прибыль на акцию составила 65 центов, заметно превзойдя прогноз 19 центов. Акции Ford выросли на 7,8% на постмаркете относительно закрытия регулярной сессии в среду на уровне $7,7. С начала года акции автопроизводителя упали на 17%. Выручка составила $37,5 млрд по сравнению с прогнозом $33,98 млрд.

Pinterest также рапортовал о квартальных продажах, которые превзошли оценки аналитиков. Выручка в 3 квартале выросла на 58% до 443 млн относительно консенсус-прогноза 387,8 млн. Компания сообщили о том, что число пользователей на конец квартала увеличилось на 37% г/г до 442 млн по сравнению со средней оценкой аналитиков 431 млн. Акции компании подскочили на 30% в ходе расширенной сессии.

Производитель лекарств Gilead Sciences сообщил о том, что выручка от продаж лекарства против коронавируса Veklury (ремдесивир) составила в 3 квартале $873 млн при прогнозе аналитиков $818,3 млн. Скорректированная прибыль в 3 квартале составила $2,11 (прогноз $1,89) по сравнению с $1,89 на акцию в том же квартале годом ранее. Выручка в 3 квартале выросла на 17% г/г до $6,58 млрд при прогнозе $6,30 млрд. Компания изменила ожидания относительно прибыли на акцию по итогам финансового года и теперь прогнозирует скорректированную прибыль от $6,25 до $6,60 по сравнению с предыдущими ожиданиями $6,25-$7,65 на акцию.

Дайджест по акциям

Акции General Electriс выросли на 4,5% до $7,42. Опубликовав квартальные результаты компания неожиданно сообщила о скорректированной прибыли в размере 6 центов на акцию на фоне прогнозов убытка в размере 4 цента на акцию. Продажи составили $19,4 млрд, также превзойдя прогнозные оценки. Свободный денежный поток в 4 квартале составит не менее $2,5 млрд и в следующем году будет положительным, прогнозирует компания.

Акции Automatic Data Processing подорожали на 6,2% до $155,08. Прибыль компании в отчетном квартале составила $1,41 на акцию по сравнению с ожиданиями 98 центов на акцию и прибылью год назад в том же периоде $1,34. Продажи составили $3,47 млрд по сравнению с прогнозными оценками на уровне $3,28 млрд. Выручка по сравнению с предыдущим годом сократилась на 0,8%.