Акции в США подешевели на таящих надеждах увидеть пакет стимулов до ноября

Акции в США по итогам торгов в понедельник упали почти до самого низкого уровня за 2 недели, поскольку надежда на согласование пакета стимулов до выборов в США остается призрачной.

• Dow Jones-1,44% до 28195,4 п. (с начала года -1,2%),
• S&P 500 -1,63% до 3426,9 п. (с начала года +6,1%),
• NASDAQ -1,65% до 11478,9 п. (с начала года +27,9%).

Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 26,3 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Все 11 секторов продемонстрировали снижение. Акции сектора информационных внесли наибольший вклад в падение индекса (-1,9%), энергетический сектор показал максимальную негативную динамику (-2,1%).

Из 505 акций индекса 454 упали в цене и 48 подорожали. Акции Apple внесли наибольший вклад в снижение индекса S&P 500, подешевев на 2,6%. Акции Gartner показали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-4,4%).

ТОП-3 лидеров S&P 500

Акции Western Digital выросли на 7,9% до $40,92, став лидером роста в индексе S&P 500 на фоне сообщения о том, что Корпорация Intel близка к достижению соглашения о продаже производства своих микросхем флеш-памяти южнокорейскому производителю микропроцессоров SK Hynix за $10 млрд. Акции Micron Technology на том же информационном поводе выросли на 2% до $52,63.

Акции United Airlines выросли на 3,9% до $35,50. Авиакомпания предпринимает еще одну попытку рефинансировать краткосрочные кредиты, которые были взяты в начале коронавирусного кризиса. Предыдущая попытка предпринималась в мае и оказалась неудачной. United Airlines выпускает облигации на $3 млрд под залог 352 самолетов, что составляет 43% авиапарка. Также под залог идут 99 двигателей и другие запчасти, которые принадлежат компании. Текущая рыночная стоимость оборудования составляет $5,8 млрд. В марте и апреле компания заняла $2,75 млрд и должна их выплатить в следующем году. В мае была попытка рефинансировать $2 млрд, но тогда залоговые условия не устроили инвесторов.

Акции Tapestry выросли на 2,7% до $20,06 после повышения аналитиками Piper Sandler целевого уровня по акциям до $2/6

ТОП-3 аутсайдеров S&P 500

Акции Gartner упали на 4,4% до $124,34. Фонд MidCap Fund, согласно отчетности, в сентябре уменьшил в портфеле долю Gartner на 3,9% до 2,38 млн стоимостью $297,2 млн.

Акции Ross Stores упали на 4,37% до $90,96. Компания предложила облигации с фиксированной ставкой с погашением в апреле 2026 года и в апреле 2031 года на общую сумму 1 $млрд.

Акции VF Corp упали на 4,33% до $72,54 после того, как аналитики Bank of America понизили рекомендацию по акциям компании с нейтрального уровня до уровня «ниже рынка». Цель по акции на уровне $65. Причина пересмотра, результаты опубликованного на прошлой неделе квартального отчета. Бренд Vans теряет долю рынка в США из-за возрождения Nike.

Наш взгляд

NASA выбрала Nokia для строительства первой мобильной 4G сети на Луне. Мобильная сеть должна позволить осуществлять голосовую и видеосвязь для будущих космических экспедиций. Запуск сети планируется на 2022 год.

«Согласно NASA к 2024 году планируется высадка астронавтов на Луну. Они и могут стать первыми полноценными пользователями лунной услуги мобильной связи. Сумма контракта незначительная для Nokia — всего $14,1 млн, но событие имеет пользу с точки зрения PR. Основной драйвер роста для Nokia связан со строительством сетей пятого поколения на Земле. Последние месяцы заметна активизация среди телекоммуникационных компаний, которые заключают контракты с Nokia и Ericsson на поставку нового оборудования. Выход iPhone 12 с технологией 5G способен заметно ускорить процесс развертывания сетей нового поколения», — отметил ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций Алексей Корнилов.

Ant Group получила ключевое одобрение от китайских властей для IPO на бирже в Гонконге. Предстоящее IPO должно пройти на двух биржах в Гонконге и в Шанхае. Количество акций, выпущенных в свободное обращение (11%-15% от всех акций), планируется поделить поровну между двумя биржами.

«Ant Group — оператор самой популярной в Китае платежной системы Alipay. В Китае у этой системы насчитывается более 900 млн человек. Объем привлеченных средств на IPO может составить порядка $35 млрд, что сделало бы данное IPO крупнейшим за всю историю. Это сумма превысила бы $29 млрд, привлеченных Saudi Aramco в прошлом году. Общая стоимость Ant Group может оцениваться в $280 млрд. У Alibaba есть 33% доля в Ant Group. Таким образом, выход на IPO может придать этому активу более высокую стоимость, что, в свою очередь, оказывает косвенное положительное влияние на акции Alibaba», — сказал Алексей Корнилов.

Сезон отчетов

Во вторник будут опубликованы отчеты SBNY, MBWM, RF, CBSH, SNV, GPK, SYF, CMA, TRV, PM, PG, DOV, IQV, IRDM, PNR, LMT, MAN, PLD, PCAR, GATX, CP, ACI, NVR, CSL, IBKR, CNR, IRBT, TXN, WRB, NFLX, WDFC, TCS, DCT, SNAP, AGR, THC, NAVI, USNA, NBHC, ELS, НАДЕЖДА, FULT, HXL, FMBI, HWC, TER, UCBI и PNFP.

Дайджест по акциям

Акции нефтесервисной компании Halliburton заметно подешевели еще в пятницу после отчета Schlumberger. Инвесторы предполагали, что выходящий в понедельник квартальный отчет может разочаровать. В итоге в понедельник акции Halliburton снизились на 60,7% до $12,17 после сообщения о квартальном убытке в размере $17 млн. Цифра оказалась лучше прогнозов аналитиков, но резко контрастирует с прибылью в 3 квартале 2019 года, которая тогда составила $295 млн.

Акции AMC Entertainment подскочили на 16%, до $3,54 доллара после того, как оператор кинотеатра заявил, что с пятницы возобновит работу в некоторых городах штата Нью-Йорк. Напомним, в выходные стало известно, что кинотеатры в штате Нью-Йорк, но за пределами города Нью-Йорк, смогут возобновить работу с 25% заполнением залов, но не более 50 человек на экран при просмотре фильма.

Акции ConocoPhillips упали на 3,2% до $32,70 после того, как компания согласилась приобрести техасскую сланцевую компанию Concho Resources за $9,7 млрд. Акции Concho упали на 2,8% до $47,2.

Акции American Equity Investment Life Holding упали на 15% до $27,49. В воскресенье компания отклонила предложение о поглощении со стороны Massachusetts Mutual Life Insurance и Athene Holding и заявила о партнерстве с Brookfield Asset Management.