16 октября 2020, 16:39

Вечерний обзор. Индекс МосБиржи впервые за 3 месяца закрылся ниже 2800 пунктов

ALRS
BA-RM
TCSG
YNDX
Шульгин Михаил
Шульгин Михаил
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»

По итогам торгов в пятницу, 16 октября, индекс МосБиржи упал на 0,63% до 2799,54 п. Объем торгов в основной секции составил 71 млрд рублей, по сравнению с 65 млрд рублей в предыдущий день. Индекс РТС символически вырос на 0,05% до 1132,80 п.

Индекс Мосбиржи закрылся ниже 2800 пунктов впервые с 17 июля. По итогам недели индекс Мосбиржи упал на 1,22%. Это 4-я неделя снижения кряду. Индекс РТС за неделю снизился на 2,71%.

В пятницу 5 отраслевых индексов снизились и 3 выросли. Финансовый сектор стал аутсайдером дня (-1,9%) и недели (-4%). Транспортный сектор показал лучшую динамику (+0,7%). Потребительский сектор вырос на 2,02% за неделю и стал лидером роста.

                          Лидеры роста

                        Лидеры падения

X5 Retail

+2,2%

TCS Group

-3,4%

Mail.ru Group

+1,7%

«Детский мир»

-3,0%

Группа «ПИК»

+1,4%

АФК «Система»

-2,9%

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 9, к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,7 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Безусловно, самое яркое событие дня, да и, наверное, этой недели: Компания «Яндекс» и TCS Group Holding («Тинькофф») прекратили переговоры о возможной покупке «Яндексом» 100% акционерного капитала «Тинькофф». К сожалению, «Яндексу» не удалось договориться об окончательных условиях сделки с основными акционерами «Тинькофф», в связи с чем стороны приняли обоюдное решение закончить переговоры, говорится в официальном заявлении интернет-компании.

«Пожалуй, с точки зрения долгосрочной стратегии новость может быть благоприятна для Сбера, поскольку развод „Яндекса“ с TCS Group как минимум сильно отсрочивает появление сильной конкурирующей экосистемы. В краткосрочной перспективе же могут выиграть акционеры TCS, поскольку при сохранении статус-кво включение GDR финансового холдинга в индексы MSСI Russia может состояться уже по итогам ноябрьского пересмотра», — прокомментировал новость главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов.

Пару дней назад в СМИ появились слухи о том, что структуры Владимира Евтушенкова могут перебить предложение «Яндекса» по приобретению TCS Group. Покупателем могут выступить МТС или МТС-банк. Деньги на сделку могут быть привлечены в Сбербанке. Однако сегодня агентство Reuters заявило, ссылаясь на представителя «Тинькофф», что TCS Group сейчас не ведет ни с кем переговоров о продаже и планирует развиваться самостоятельно.

Акции АФК «Система» упали на 2,93% до 24,90 руб.

Сегодня «Алроса», Global Ports, «Аэрофлот» публиковали операционные результаты по итогам 3 квартала и 9 месяцев 2020 года.

Международные перевозки восстанавливаются очень медленно из-за продолжающейся пандемии COVID-19. В таких условиях, разумеется, ждать прорывных операционных результатов от «Аэрофлота» было бы очень наивно.

Контейнерооборот группы Global Ports продолжает расти на фоне падения рынка. Так, в 3 квартале 2020 года консолидированный контейнерооборот морских терминалов Global Ports +4,4% до 370 тыс. TEU, за тот же период российский контейнерный рынок +2,5%.

Спрос на глобальном рынке алмазов стремительно восстанавливается, и если тренд не будет сломлен второй волной пандемии, «Алроса» закончит год на мажорной ноте.

Бумаги Petropavlovsk подешевели на 0,5% до 29,925 руб. Сегодня котировки опускались до самого низкого уровня с 12 августа. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Petropavlovsk Plc «B» в список Rating Watch «негативный».

«Неделей ранее негативное рейтинговое действие в отношение эмитента также совершило агентство S&P. Причем последнее сразу понизило рейтинг с „B“ до „B-“. В обоих случаях основной причиной для ухудшения взгляда на Petropavlovsk стал корпоративный конфликт и последовавший за ним пропуск дедлайна для публикации финансовых результатов. Впрочем, на наш взгляд, агентства скорее перестраховываются. Вероятность того, что Petropavlovsk получит вейвер от держателей евробондов в связи с задержкой выхода полугодовой отчетности, очень велика. Плюс полугодовые результаты, которые планируется опубликовать во второй половине октября, должны продемонстрировать существенное улучшение финансового профиля золотодобытчика. У нас сохраняется актуальная идея на покупку акций и еврооблигаций Petropavlovsk», — прокомментировал ситуацию Алексей Павлов.

Внешний фон

На фондовых торгах в Европе и США царят позитивные настроения. Фондовые индексы продвигаются в зеленую зону. Американский индекс широкого рынка S&P 500 намерен завершить ростом третью неделю подряд. Сегодня в цене компании — представители сектора здравоохранения, а также промышленного сектора.

Ритейлеры, а также те компании, которые циклично зависят от динамики потребительских расходов, сегодня также пользуются спросом инвесторов. Поддержку оказала опубликованная статистика. Розничные продажи в США выросли в сентябре на 1,9% к августу. Это существенно выше прогноза (+0,8% м/м) и значения в предыдущем месяце (+0,6% м/м).

При этом у инвесторов остался без внимания негативный отчет по промышленному производству, объем которого в сентябре сократился на 0,5% к августу при прогнозе роста на 0,5% м/м.

Среди эмитентов выделим акции Boeing, которые подорожали после того, как европейский регулятор заявил, что близок к тому, чтобы предоставить допуск к полетам модели 737 Мах, которая прекратила летать после двух смертельных авиакатастроф в прошлом.

Валюты

На фондовые рынки вернулся аппетит к рисковым активам, соответственно доллар США дешевел как против большинства представителей Большой десятки, так и против Большинства валют Emerging Markets. Позитивные цифры по американским розничным продажам усилили давление на доллар, который не пользовался спросом в статусе защитного актива.

Рубль сегодня воспользовался внешней слабость американского конкурента. Несмотря на умеренную негативную динамику в ценах на нефть курс USDRUB не смог подняться выше 78,50 и к вечеру пытался закрепиться ниже фигуры 78 рублей за доллар. Следующая неделя будет более активной в контексте октябрьского налогового периода. Российская валюта будет ощущать поддержку со стороны национальных экспортеров. Тем не менее только закрытие следующей недели ниже 76,00 будет означать слом тренда ослабления рубля.

Правовая информация

Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. 

Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.

 

Свернуть