Американские акции подешевели четверг третий день подряд

Американские акции упали под давлением новостей об увеличении темпов распространения коронавируса в мире. При этом рынок лишился ключевого драйвера роста последних недель — уверенности в принятии дополнительного пакета мер поддержки экономики.

• Dow Jones -0,1% до 28494,2 п. (с начала года -0,2%),
• S&P 500 -0,2% до 3483,3 п. (с начала года +7,8%),
• NASDAQ -0,5% до 11713,9 п. (с начала года +30,5%).

Акции Vertex Pharmaceuticals внесли наибольший вклад в снижение индекса S&P 500, и они же показали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса, подешевев на 20,7%. Производитель лекарств снял с производства разработку VX-814 — препарата от наследственных заболеваний легких и печени. Именно с ним многие аналитики Wall Street связывали перспективы роста доходов компании.

Из 505 акций индекса 180 упали в цене и 320 выросли. 5 из 11 секторов продемонстрировали снижение. Сектор информационных технологий внес наибольший вклад в падение индекса (-0,4%). Энергетический сектор вырос на 1,2% и показала лучшую динамику. Индекс торговался с коэффициентом 27 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Статистика

Американская статистика по рынку труда вовсе не воодушевила рынки в четверг. Заявки на пособие по безработице в США неожиданно выросли до самого высокого значения с августа. За отчетную неделю до 10 октября число первичных заявок на получение пособия по безработице подали 898 тыс. американцев. Это на 50 тыс. больше, чем на предшествующей неделе и на 73 тыс. больше прогноза. Без сезонных корректировок показатель показал бы самый существенный рост с июля. Первичные заявки на пособия выросли в более чем половине штатов. Это указывает на широкую географию регионов, где наблюдаются проблемы на рынке труда.

Наш взгляд

iPhone помогает тайваньскому производителю чипов

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. повысила прогноз по выручке на 2020 год из-за ожидаемого высокого спроса на 5G iPhone. Компания теперь ожидает, что выручка в этом году увеличится на 30%. Предыдущий прогноз роста был на уровне 20%.

Алексей Корнилов, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций:

Улучшение прогноза является косвенным подтверждением высокого ожидаемого спроса на новую модель iPhone 12, которая была презентована 13 октября. Новинка, по всей видимости, оправдала ожидания. Новая модель оборудована технологией 5G и OLED экраном среди множества прочих улучшений. Возможно, это цикл обновления модельного ряда станет одним из лучших для Apple. Естественно, новые обладатели 5G телефонов будут спрашивать у своих провайдеров связи о доступности новых услуг в формате 5G. Поэтому iPhone 12 может еще стать триггером для более масштабного строительства сетей нового поколения. Тогда это будет означать более активное инвестирование в телекоммуникационное оборудование, что, в свою очередь, является благоприятным сценарием для его производителей, таких как Cisco Systems.

BioNTech заявила, что тестирование вакцины идет по графику

BioNTech — биотехнологическая компания, разработавшая вакцину от COVID-19 совместно с Pfizer — заявила, что завершающая фаза тестирования вакцины проходит по графику. График тестирования не прерывался из-за каких-либо нежелательных побочных эффектов.

Алексей Корнилов, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций:

BioNTech и Pfizer остаются передовыми западными разработчиками вакцины. Результаты их исследований могут стать первыми и, возможно, появятся уже к концу этого месяца. Экспериментальная вакцина использует RNA технологию, которая обучает клетки тела самим становиться фабрикой для вакцины. Предварительные результаты показали низкий уровень побочных эффектов в виде повышенной температуры или усталости. Все это вселяет оптимизм, что в скором времени на западе также появится прошедшая все испытания и одобренная вакцина.

Сезон отчетов

В пятницу будут опубликованы отчеты Bank of New York Mellon, VF Corp, Honeywell International, Kansas City Southern, Citizens Financial Group, Schlumberger, Ally Financial, State Street.

Дайджест по акциям

Акции Charles Schwab выросли на 5,15% до $39,03 и вошли в тройку лидеров дня среди компонентов S&P 500. Согласно отчету за 3 квартал 2020 г., скорректированная прибыль на акцию составила 51 цент (прогноз 47 центов) против 74 центов на акцию годом ранее. При этом выручка составила $2,45 млрд (прогноз $2,52 млрд). Это на 9,7% ниже, чем в аналогичном периоде годом ранее. Выручка от торговой деятельности выросла на 5,2% г/г до $181 млн, что выше ожиданий ($172,5 млн). Общий размер клиентских активов вырос на 17% г/г до $4,4 трлн, что в целом соответствовало прогнозу ($4,41 трлн).

Акции United Airlines упали на 3,82% до $34,25 и вошли в тройку аутсайдеров дня среди компонентов S&P 500. Скорректированный убыток на акцию в 3 квартале составил 8,16, что хуже прогнозов аналитиков (убыток 7,47 на акцию). Выручка упала на 78% до 2,49 млрд. При этом выручка от пассажирских перевозов упала на 84%, а выручка от грузоперевозок выросла на 50%. До выхода из кризиса авиакомпаниям еще далеко, заявил гендиректор United Airlines Скот Кирби. Он признал, что следующие 12–15 месяцев будут тяжелыми для отрасли и деловые перелеты, вероятно, не восстановятся к прежним уровням до 2024 года.

Акции Boston Scientific упали на 4% до $39,00 после публикации отрицательных результатов исследования системы имплантации аортального клапана Acurate Neo по сравнению с клапанами Medtronic CoreValve Evolut TAVR.

Акции Morgan Stanley выросли на 1.34% до $51,33. Чистая прибыль банка выросла в 3 квартале на 26% до $2,60 млрд с $2,06 млрд за аналогичный период годом ранее. Прибыль на акцию выросла до $1,66 (прогноз $1,28) с $1,27. Выручка трейдингового подразделения составила $3,09 миллиарда против $2,90 миллиарда годом ранее.

Акции Walgreens Boots Alliance выросли на 4,8% до $37,64. Чистая прибыль в 4 финансовом квартале снизилась на 28% г/г до $1,02 на акцию. Но это было лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших $0,96 на акцию. Продажи в США выросли на 3,6% до $27 млрд, а продажи за рубежом сократились на 15% до $2,3 млрд.

Акции Fastly упали на 27,2% до $89,70. Облачный провайдер разочаровал Wall Street слабой выручкой в 3 квартале: при прогнозе $74,7 млн предварительная выручка по прогнозу компании будет $70-$71 млн.