14 октября 2020, 05:48

Акции в США упали во вторник на старте сезона отчетности за 3 квартал 2020 г.

AAPL
AAPL_SPB
BA-RM
JPM
JPM_SPB
LLY
LLY_SPB

Американские акции упали на торгах во вторник, поскольку реализованное до этого ралли так и не получило поддержки в виде нового пакета экономических стимулов.

  • Dow Jones -0,6% до 28679,8 п. (с начала года +0,5%),
  • S&P 500 -0,6% до 3511,9 п. (с начала года +8,7%),
  • NASDAQ -0,1% до 11863,9 п. (с начала года +32,2%).

Акции Apple внесли наибольший вклад в снижение индекса S&P 500, подешевев на 2,7%. Акции Royal Caribbean Cruises показали максимальную негативную динамику среди компонентов индекса (-13,2%): компания может сократить рабочие места в случае продления запрета на круизы из-за кризиса, вызванного пандемией. Также Royal Caribbean Group объявила о начале открытого публичного предложения обыкновенных акций на сумму $500 млн и намерена предоставить андеррайтерам опцион на покупку дополнительных акций на сумму до $75 млн. Из 505 акций индекса 369 упали в цене и 135 выросли. 9 из 11 секторов продемонстрировали снижение. Финансовый сектор внес наибольший вклад в падение индекса (-1,9%). Сектор телекоммуникационных услуг вырос на 0,3%. Индекс торговался с коэффициентом 27,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 26,1 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Apple

Компания Apple представила на презентации в США новые модели смартфона iPhone. В линейку аппаратов вошли iPhone 12 ($799), iPhone 12 mini ($699), iPhone 12 Pro ($999) и iPhone 12 Pro Max ($1099). Главной особенностью новых смартфонов стала поддержка технологии беспроводных сетей 5G. Инвесторы с оптимизмом ожидают продажи в Китае, где сети пятого поколения развиты более значительно, нежели в США. По оценке аналитиков Wedbush Securities из 950 млн iPhone по всему миру 350 млн находятся в окне возможностей для замены на новую модель. Аналитики Morgan Stanley повысили свою цель по акциям Apple с $130 до $136. Поскольку акция во вторник закрылась на уровне $121,10, это предполагает потенциал роста на 12%.

В ожидании стимулов

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала от Белого дома пересмотреть свое последнее предложение ($1,8 трлн). При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконел продвигает идею более скромной поддержки — голосование только по вопросу выделения дополнительных средств на программу помощи малому бизнесу. Нэнси Пелоси сразу отвергла такую идею, Макконел заявил, что такая сделка лучше, чем совсем ничего. Президент США в своем твиттере обратился к Конгрессу с призывом «Много или ничего» в отношении нового пакета стимулов.

Наш взгляд

Amazon начинает двухдневную распродажу — Prime Day

Amazon во вторник приступила к двухдневной распродаже — Prime Day. Из-за пандемии в этом году Prime Day был смещен с июня на октябрь. Ожидается, что глобальная выручка от Prime Day составит $10–11 млрд или прирост на 40–50% по сравнению с 2019 годом.

«Смещение Prime Day на октябрь месяц может оказаться очень положительным для Amazon. Дело в том, что в октябрьской распродаже могут принимать участие покупатели желающие закупиться подарками на Рождество. В условиях продолжающейся пандемии многие покупатели предпочтут совершить такие покупки онлайн. Тем самым Amazon сможет отнять часть клиентов, которые исторически делали свои рождественские покупки в обычных магазинах в „Черную Пятницу“, которая приходится на конец ноября. Для традиционного ритейла это будет неприятным ударом. Для многих из них бизнес во многом зависел от рождественского сезона продаж. Да и само название „Черная Пятница“ произошло от того, что многие ритейлеры в этот момент выходили в плюс по прибыли с начала года. Теперь, со смещением рождественских продаж на октябрь в онлайн-формате, сезон Черной пятницы станет менее значимым», — сказал ведущий аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку акций Алексей Корнилов.

JPMorgan — третий квартал лучше ожиданий из-за снижений резервирования на проблемные долги

JPMorgan — один из первых крупных банков, который отчитался о результатах за третий квартал. Основным положительным сюрпризом оказалось снижение резервирования на потенциальные потери по кредитам. Резервирование в третьем квартале составило всего $611 млн, что составляет малую долю от $10,47 млрд отложенных во втором квартале. Как и в предыдущем квартале, выручка от торговли акциями и облигациями сильно увеличилась, показав прирост на 30%. В результате прибыль на акцию (EPS) смогла увеличиться почти на 9% до $2,92 по сравнению с $2,68 годом ранее.

«JPMorgan определенно решает задачи сохранения роста в трудных условиях лучше многих других банков. Широкая линейка услуг, включая инвестиционный банк, позволяет это делать, даже когда сегмент розничного банкинга испытывает трудности. В этом смысле JPMorgan может представлять из себя достойного кандидата для инвесторов желающих иметь у себя компанию из банковской отрасли. Но общий макроэкономический фон пока был не столь благоприятным для финансового сектора. Экономический спад, вызванный пандемией, повлек за собой сокращение ключевой процентной ставки в США до 0%-0,25%. В условиях снижающихся или низких процентных ставок, банкам, как правило, сложнее генерировать чистый процентный доход, что является для них одним из основных источников прибыли. Поскольку процентные ставки в США в обозримом будущем прогнозируются на низком уровне, то это препятствует быстрому восстановлению финансового сектора. На сегодня финансовый сектор в S&P 500 показывает второй снизу результата за текущий год после энергетического сектора, демонстрируя совокупный доход -15,4%. Для сравнения, совокупный доход по S&P 500 с начала года составляет 11,0%. Тем не менее потенциал роста у финансового сектора сохраняется, хотя время восстановления может оказаться долгим из-за указанных продолжительно-низких процентных ставок», — отметил Алексей Корнилов.

Сезон отчетов

В среду будут опубликованы отчеты Bank of America, Goldman Sachs, US Bancorp, Wells Fargo. Также отчитаются Alcoa и United Airlines.

Дайджест по акциям

Акции Eli Lilly упали на 2,9% до $150,1. Компания приостановила набор участников для клинических испытаний лечения Covid-19 антителами из-за потенциальной проблемы безопасности.

Акции Boeing Co. подешевели на 3,1%. Производитель не получил ни одного нового заказа в сентябре и поставил клиентам всего 11 самолетов.

Акции авиакомпании Delta Air Lines снизились в цене на 2,7%. Согласно отчетности, компания в третьем квартале получила чистый убыток и значительно сократила выручку, при этом фактические цифры не оправдали прогнозов.

Правовая информация

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации»

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Центр раскрытия корпоративной информации.


Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Свернуть